财富岗位职责汇编(20篇)

岗位职责是什么

财富岗位是企业中负责管理和增值公司资产，以及制定和执行财务策略的关键角色。这个职位的核心任务是通过有效的资本运作，确保企业的财务健康，实现长期的财富增长。

岗位职责要求

1. 具备深厚的财务知识，包括投资分析、风险管理、税务规划和预算编制。

2. 精通财务软件和数据分析工具，能够快速理解和解读复杂的财务报表。

3. 明确的战略思维，能为公司的财务决策提供有力支持。

4. 出色的沟通技巧，能够与各部门领导及外部合作伙伴有效交流。

5. 强烈的责任心和道德操守，保证财务活动的合规性和透明度。

岗位职责描述

财富岗位的日常工作涉及多个层面，包括但不限于： - 资产管理：监控和优化公司的投资组合，确保资产的安全性和回报率。 - 财务规划：参与制定年度和长期财务计划，预测现金流，以支持公司的战略目标。 - 风险控制：评估和管理财务风险，建立有效的风险应对策略。 - 报告与分析：定期准备财务报告，为管理层提供决策依据，同时进行业务趋势分析。 - 合规性：确保所有财务活动符合相关法规和内部政策。 - 关系管理：与银行、投资者和其他财务伙伴保持良好关系，争取最优的融资条件。

有哪些内容

1. 投资决策：研究市场动态，识别投资机会，为公司投资组合做出明智的选择。

2. 成本控制：分析运营成本，提出降低成本、提高效率的建议。

3. 预算管理：制定和监控预算，确保资源的有效分配和使用。

4. 税务筹划：合理避税，遵守税法，减少不必要的税务负担。

5. 财务报告：编制准确及时的财务报表，确保信息的准确性和完整性。

6. 流程改进：持续优化财务流程，提升财务管理的效率和效果。

7. 危机应对：在经济波动或突发事件中，制定应急计划，保障公司的财务稳定。

财富岗位的角色至关重要，其工作成果直接影响到公司的财务状况和未来的财富积累。这个职位需要不断适应变化的市场环境，以创新的思维方式和专业的财务技能，为企业的财富增长保驾护航。

财富岗位职责范文

第1篇 初级财富管理师岗位职责

1、分析客户的投资需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

2、不断开拓各种渠道,接触并筛选有效客户;

3、参与策划各种高端客户活动(理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等),提升客户转化率;

4、持续跟进与服务,不断为客户提供专业服务;

5、提出合理化建议,参与流程及制度建设。

第2篇 财富端管理岗位职责

运营管理经理(财富端方向) 汇中利通 汇中利通投资管理(北京)有限公司,汇中利通,汇中利通 职责描述:

1、跟踪财富端业绩报表,对各个分公司业绩数据进行日常分析,分析业绩同比环比浮度。了解分公司业绩下滑原因,跟踪各分公司开单率以及业绩提升近况。对相关活动方案提出整改意见。

2、协助梳理完善对接部门与各部门之间的工作协作流程,帮助对接部门解决遇到的各类问题。

3、对于对接部门会议的组织筹备,能够督促落实业绩目标、推动运营问题的解决,提供决策建议,促进业绩提升。

4、协助解决各分公司各类疑问,并协助相关部门在产品、市场、销售管理上给予支持。

5、监督业务开展中的合规销售行为,建立公司销售相关荣誉体系,缔造良好销售氛围。

6、督促落实监察建议、决定,推动问题解决,促进管理提升。

任职要求:

1、经验不限,能够配合上级领导落实周期性计划方案;

2、具有良好的人际沟通、谈判能力,分析及解决问题的能力;

3、工作严谨,坦诚正直,工作计划性强;

4、熟悉日常办公软件操作,具有较高的工作效率;

5、有较强的事业心,具有团队配合性,服从直属领导工作安排;

6、具有较强的抗压能力,敢于挑战自我。

第3篇 高级财富管理顾问岗位职责

高级财富管理顾问 中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司 中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司 此岗位为销售岗位

职位描述:即用新的理财顾问式行销方式,通过个人理财工具,从资产规划、风险管理等方面为保险客户提供全面的财务分析和理财建议。理财规划师标志着传统意义上以销售保险产品为中心的保险代理人的角色将向以客户需求为中心的全面理财顾问转变。保险规划作为一种针对个人的金融服务,个人理财在海外较为普遍和流行。它主要根据客户的资产状况与风险偏好,以规范的模式提供财务建议,为客户寻找最适合的理财方式和最佳的风险管控和风险规避,包括储蓄计划、保险计划、置产计划、金融投资计划、年金计划、税务计划以及生命、时间价值等,确保其资产的保值、增值。 任职要求;20-45岁,男女不限,大专或以上学历;

2、有一定金融,投资,经济等相关领域知识,一定的行业与公司研究能力;

3、具备使用常用工具、解读与报告制作能力;

4、敏锐快捷的市场反应能和实战能力,和较强的风险控制意识;

5、具有严密的逻辑思维和分析判断能力;

6、具有良好的口头和人际沟通能力;

7、有较强的学习能力,能通过主动学习与钻研不断提升自己。

公司提供:

1、薪酬体系:远高于业内平均水平的基本薪资,高比例的业绩提成;

2、休息休假:周末双休,享受国家法定假期(不补班);

3、晋升制度:透明标准化考核晋升制度,完善的晋升体系和广阔的发展空间;

4、培训体系:系统专业知识及技能培训;

5、员工活动:不定期公司聚餐、活动、员工旅游;

6、年终奖金:同时优秀员工更可获得公司奖励年终奖金;

7、员工福利:优秀员工奖励、先进员工奖励、团队奖励;

福利:不定期聚会活动、聚餐,绩效奖金,全勤奖,员工旅游等......

第4篇 财富顾问助理岗位职责

助理财富顾问 德邦证券苏州旺墩路证券营业部 德邦证券股份有限公司苏州旺墩路证券营业部(分支机构) 职责描述:

通过电话、陌生拜访等方式与客户建立联系并通过电话、邮件维护准客户在恰当时机邀约;配合财富顾问完成客户面谈、洽谈及成交;公司交代的其他工作;有完善的培训体系和新人带教体制,不定期组织旅游及团建活动放松工作压力。

任职要求:

1、专科及以上学历应届毕业生,金融类相关专业优先;

2、有志于从事金融行业,跨行转行皆可;

3、有良好的沟通和表达能力,工作认真,执行力强,吃苦耐劳精神和团队合作意识;

4、必须具有从业资格证。

第5篇 资深财富管理顾问岗位职责

工作职责 1、 根据公司产品特点,灵活利用各种资源开发新客户; 2、 根据业务要求,定期进行客户回访,做好客户转换及维护,开发潜在客户; 3、 完成销售经理制定的销售目标; 4、 根据销售经理的要求按时保质完成销售报告; 5、 根据一线客户反馈信息,向公司提出产品及流程优化建议。 任职条件: 1、 金融、营销、财经类大专以上学历; 2、 金融从业经验,有银行理财产品经验优先考虑; 3、 具备良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力; 4、 诚实守信,有较强的时间观念,具有饱满的工作热情和团队合作精神; 5、 充分认同企业文化和价值观,愿意与公司共同发展。

第6篇 财富管理师岗位职责

财富管理师 大唐财富 大唐财富投资管理有限公司,大唐财富,大唐财富投资管理,大唐 岗位职责:

1、分析客户的理财需求进行,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议; 2、不断开拓各种渠道,接触并筛选有效客户; 3、参与策划各种高端客户活动(理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等),提升客户转化率; 4、持续跟进与服务,不断为客户提供专业服务; 5、提出合理化建议,参与流程及制度建设。

任职要求:

1、大学专科及以上学历,个人能力突出者放宽到大专学历; 2、熟悉金融、信托业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策; 3、善于了解和分析国内外投资理财市场发展,并对该行业有自己独到的见解; 3、品行端正,性格坚毅,勤奋好学,勇于坚持; 4、乐于与人打交道,善于沟通,具有较强的团队协作精神; 5、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力; 6、具有银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人2年以上从业经验者优先考虑; 7、具有其他金融机构或高端地产、高端会所2年以上个人销售经验者优先考虑。

第7篇 财富中心岗位职责

财富中心总经理 岗位职责:

1、根据公司整体战略规划,结合当地经济与财富市场情况,制定并执行分公司经营策略和计划;

2、根据分公司发展需要,组建财富中心及财富经理团队,完成分公司团队搭建目标;

3、带领团队开拓市场,开发目标客户,达成分公司业务目标;

4、做好分公司日常经营管理,持续指导、督促、激励团队,不断提升团队业务能力与绩效水平;

5、根据公司统一部署和要求,结合当地市场特点,做好品牌推广、市场活动、客户服务等工作,提高公司品牌知名度和市场影响力。

任职条件:

1、统招大专(含)以上学历,金融类、管理类及相关专业;

2、10年以上银行、信托、知名财富公司等金融企业销售管理经验;

3、热爱财富管理行业,对行业有深入理解,熟悉当地市场;

4、有较丰富的客户资源积累,能快速搭建起高素质的财富管理团队;

5、具有较强的领导能力、管理能力、沟通协调能力、抗压能力;

6、身体健康,事业心强,有良好的道德品质和职业操守。。 岗位职责:

1、根据公司整体战略规划,结合当地经济与财富市场情况,制定并执行分公司经营策略和计划;

2、根据分公司发展需要,组建财富中心及财富经理团队,完成分公司团队搭建目标;

3、带领团队开拓市场,开发目标客户,达成分公司业务目标;

4、做好分公司日常经营管理,持续指导、督促、激励团队,不断提升团队业务能力与绩效水平;

5、根据公司统一部署和要求,结合当地市场特点,做好品牌推广、市场活动、客户服务等工作,提高公司品牌知名度和市场影响力。

任职条件:

1、统招大专(含)以上学历,金融类、管理类及相关专业;

2、10年以上银行、信托、知名财富公司等金融企业销售管理经验;

3、热爱财富管理行业,对行业有深入理解,熟悉当地市场;

4、有较丰富的客户资源积累,能快速搭建起高素质的财富管理团队;

5、具有较强的领导能力、管理能力、沟通协调能力、抗压能力;

6、身体健康,事业心强,有良好的道德品质和职业操守。。

第8篇 高端财富管理师岗位职责

岗位要求: 1、26岁以上,本科学历以上,金融、财经类专业优先、海硕优先。(特别优秀有金融工作经验者可大专) 2、有志于财富管理事业,熟悉保险、信托、基金等金融产品,三年以上金融行业从业经验,持有信托、银行、保险、证券、cfp等专业资格者优先; 3、形象良好,有强烈的事业心和责任心、良好的团队合作精神、优秀的沟通能力,熟悉各种办公软件的操作; 4、有信托、pe、地产、产业基金、艺术品基金等高端财富管理领域有资产配置经验者优先 工作职责 1、服务于公司vip客户及京城高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务; 2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求; 3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品; 4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值; 5、协助客户开立帐户及一系列后期服务; 6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

第9篇 财富部经理岗位职责

财富部总经理 1、参与公司财务管理制度和各项工作标准、流程的建立与完善,并付诸实施;

2、完成经营数据统计、财务分析报告及公司领导要求的各种分析报告, 保证财务信息对外披露的正常进行;

3、对公司各项业务的进行多纬度的分析和统计;

4. 参与公司风控决策,协助完成公司投资部门的财务审计及风险控制;

6. 对公司重大投资决策提供建议和决策支持,参与风险评估、指导、跟踪和控制。 2、8年以上财务相关工作经验,具有四大会计师事务所3年以上工作工作经验,并具有投行业务财务管理经验者优先考虑;

3、取得中级及以上会计从业资格,持有注册会计师资格证者优先考虑;

4、有较强的沟通、协调、适应能力,为人正直,性格开朗,思维清晰,认真负责,具有良好的团队合作精神;

5、驱动力强、愿意接受有挑战性的工作。 1、参与公司财务管理制度和各项工作标准、流程的建立与完善,并付诸实施;

2、完成经营数据统计、财务分析报告及公司领导要求的各种分析报告, 保证财务信息对外披露的正常进行;

3、对公司各项业务的进行多纬度的分析和统计;

4. 参与公司风控决策,协助完成公司投资部门的财务审计及风险控制;

6. 对公司重大投资决策提供建议和决策支持,参与风险评估、指导、跟踪和控制。

第10篇 财富中心投资顾问岗位职责

中融财富中心-高级投资顾问(ic) 中融信托 中融国际信托有限公司,中融信托,中融财富南京,中融 岗位职责:

1.负责中心整个ic条线的制度建设、人才培养,管理各区域投资顾问,全面负责投资咨询工作;

2.负责各区域所有客户经理的专业培训,提升客户经理的整体水平和专业度,确保所有客户经理对金融产品特别是创新类金融产品的应知、应会、应用;针对营销状况的变化,有针对性的制定营销话术和应对策略;

3.全面负责各区域分部的投资咨询,产品分析与讲解,参与客户市场产品宣传和演说活动,帮助客户理解产品;定期培训或邀请合作机构人员开展讲座,并负责vip客户到访公司等事宜安排;

4. 研究各区域高净值客户的综合理财需求,制定各大类资产的营销策略,撰写分析报告,定期提供专业客观的市场观点、投资策略、金融资讯和财富管理理论的指导;

5. 协助对客户进行产品销售,匹配高端客户需求,合理规划资产配置比例,协助客户经理完成约见后的商谈工作,提高产品的销售成功率。

任职资格:

1.经济、金融、管理类相关专业本科及以上学历;

2.五年以上银行、证券、基金、信托、第三方理财等金融机构从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析、产品供应商/融资项目寻找及对接等工作经验;

3.对金融行业有深度认知,熟悉宏观经济分析方法,掌握财政政策和货币政策的变化对于各项投资理财产品的影响,对产品市场整体趋势和投资热点有良好把握;

4.熟悉各类金融产品的原理、要素及卖点;了解客户理财需求,具有开发高端客户(零售+机构)的丰富经验;具有优秀的金融产品公开演讲能力;

5.有金融相关从业资格证。通过证券从业资格考试(基础+基金)或者基金销售考试;持有金融理财师(afp)/国际金融理财师(cfp)/国家理财规划师(chfp)证书或通过特许金融分析师(cfa)2级考试的优先考虑。

第11篇 高级财富经理岗位职责

高级财富经理 北京千佳圆投资基金管理有限公司 北京千佳圆投资基金管理有限公司,千佳圆基金,千佳圆投资基金,千佳圆 岗位职责:1、负责公司各类私募产品的销售(包括机构投资者和个人投资者);

2、负责所属客户的日常基础性维护与服务;

3、负责收集市场信息和客户建议,向客户传递公司产品与服务信息;

4、做好新客户开发、新业务推广、服务产品签约、产品销售等工作;

5、完成上级领导交办的其他工作。

第12篇 财富管理部负责人岗位职责

财富管理部部门负责人 职位要求:

1.财富管理体系规划建设;

2.智能资产配置系统建设;

3.高端客户财富中心建设与运营;

4.金融产品销售推动;

5.营销渠道拓展与维护;

6.市场营销策划推动;

7.理财顾问队伍能力建设。 职位要求:

1.财富管理体系规划建设;

2.智能资产配置系统建设;

3.高端客户财富中心建设与运营;

4.金融产品销售推动;

5.营销渠道拓展与维护;

6.市场营销策划推动;

7.理财顾问队伍能力建设。

第13篇 资深财富经理岗位职责

资深财富经理 北京创客汇银投资基金管理有限公司 北京创客汇银投资基金管理有限公司,创客汇银 职责描述:

1.进行代销金融产品的渠道开拓,开拓渠道合作方的全金融需求,从而完成销售目标;

2.拟订渠道合作方案、金融产品,匹配合适的资金来源,并进行推动实施;

3.通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙等各种方式,有效开发拓展新渠道和客户,提升客户转化率;

4.通过持续跟进与服务,维护与渠道长期的良好关系;

5.收集,反馈渠道相关信息,为公司渠道维护整体规划提供建议。

任职要求:

1.大专以上学历,金融财经类、市场营销类等相关专业优先;

2.两年以上工作经验,一年以上金融渠道(证券、银行、保险、信托、理财公司等)开拓及维护经验,具备大型销售团队影响力或大型金融销售公司影响力者优先;

3.熟悉行业知识及法律法规;

4.较强的沟通能力,良好的职业素养及合作精神;

5.具备较强的表达能力及公开演讲能力。

第14篇 财富管家岗位职责

财富管家 上海仁和智本资产 上海仁和智本资产管理有限公司,上海仁和智本资产,仁和智本,仁和智本 岗位职责:

1. 独立开发/维护中高净值客户;

2. 可独立对客户进行深度kyc/咨询建议/全面资产配置;

3. 完成自己职级的业绩推荐计划。

任职要求:

1. 大学本科或以上学历,金融、经济、财经等专业;

2. 金融背景知识丰富,持有理财、证券、基金(必要)等资格证;

3. 形象气质佳,3年以上金融行业工作经验;6级以上英语水平;

4. 2年以上高端客户关系经理或销售经理经验,具有和高端人士交往的经验和能力;

5. 在任职岗位地区有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户经验者优先。

第15篇 财富管理顾问岗位职责

财富管理顾问 大唐财富 大唐财富投资管理有限公司,大唐财富,大唐财富投资管理,大唐 招募城市: 北京、天津、青岛、济南、郑州、唐山、呼和浩特、石家庄、上海、苏州、无锡、南京、常州、南通、南昌、太原、杭州、宁波、合肥、温州、哈尔滨、大庆、长春、沈阳、大连、成都、贵阳、长沙、深圳、武汉、厦门、福州、昆明、佛山、广州、南宁、西安、兰州、乌鲁木齐、重庆、玉溪

岗位职责:

1、分析客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

2、不断开拓各种渠道,接触并筛选有效客户,进行产品销售;

3、参与策划各种高端客户活动(理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等),提升客户转化率;

4、持续跟进与服务,不断为客户提供专业服务。

任职要求:

1、大学专科及以上学历;

2、熟悉信托、资管、私募及二级市场产品销售;

3、具有客户资源和客户开发能力;

4、银行、证券、信托、独立财富管理机构从事理财或销售经验优先;

5、具有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先。

第16篇 财富中心副总经理岗位职责

财富中心副总经理 深圳市高搜易信息技术有限公司 深圳市高搜易信息技术有限公司,高搜易,高搜易 职责描述:

1、配合总经理共同完成财富中心月度销售目标

2、根据集团财富管理中心年度目标,制定分公司年度目标,制定和实施团队销售方案,并进行年、季、月度分解,实现分公司季度、年度销售目标,培养并构建相对稳定的机构合作群体;

3、负责公司营销团队的筹建、人员招募、绩效考核、培训、日常营销工作辅导和管理;

4、带领团队成员开发中高端客户,帮助客户制订资产配置方案,完成销售目标。

任职要求:

1、金融、经济、营销等相关专业本科及以上学历,

2、8年以上金融机构理财产品销售经验,5 年以上团队管理经验,具有丰富的行业人脉资源,对行业深入了解;

3、熟悉金融业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识, 熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;

4、具有强烈的事业心、责任感和创新意识,具有较强的沟通、协调能力,具备较强的团队协作精神和良好的执行能力。

第17篇 财富中心总经理岗位职责

财富中心总经理 岗位职责:

1、根据公司整体战略规划,结合当地经济与财富市场情况,制定并执行分公司经营策略和计划;

2、根据分公司发展需要,组建财富中心及财富经理团队,完成分公司团队搭建目标;

3、带领团队开拓市场,开发目标客户,达成分公司业务目标;

4、做好分公司日常经营管理,持续指导、督促、激励团队,不断提升团队业务能力与绩效水平;

5、根据公司统一部署和要求,结合当地市场特点,做好品牌推广、市场活动、客户服务等工作,提高公司品牌知名度和市场影响力。

任职条件:

1、统招大专(含)以上学历,金融类、管理类及相关专业;

2、10年以上银行、信托、知名财富公司等金融企业销售管理经验;

3、热爱财富管理行业,对行业有深入理解,熟悉当地市场;

4、有较丰富的客户资源积累,能快速搭建起高素质的财富管理团队;

5、具有较强的领导能力、管理能力、沟通协调能力、抗压能力;

6、身体健康,事业心强,有良好的道德品质和职业操守。。 岗位职责:

1、根据公司整体战略规划,结合当地经济与财富市场情况,制定并执行分公司经营策略和计划;

2、根据分公司发展需要,组建财富中心及财富经理团队,完成分公司团队搭建目标;

3、带领团队开拓市场,开发目标客户,达成分公司业务目标;

4、做好分公司日常经营管理,持续指导、督促、激励团队,不断提升团队业务能力与绩效水平;

5、根据公司统一部署和要求,结合当地市场特点,做好品牌推广、市场活动、客户服务等工作,提高公司品牌知名度和市场影响力。

任职条件:

1、统招大专(含)以上学历,金融类、管理类及相关专业;

2、10年以上银行、信托、知名财富公司等金融企业销售管理经验;

3、热爱财富管理行业,对行业有深入理解,熟悉当地市场;

4、有较丰富的客户资源积累,能快速搭建起高素质的财富管理团队;

5、具有较强的领导能力、管理能力、沟通协调能力、抗压能力;

6、身体健康,事业心强,有良好的道德品质和职业操守。。

第18篇 财富团队经理岗位职责

财富团队经理 上海宁圣金融信息服务 上海宁圣企业管理集团有限公司,上海宁圣金融信息服务,宁圣集团,汇晶社,上海宁圣 1、负责高净值客户的开发工作,为客户提供全方位的金融理财和资产配置服务;

2、根据客户理财需求,为客户提供资产配置建议或方案,并与客户深入沟通达成共识,为客户配置合适的产品协助客户购买;

3、基于公司研究和服务平台支持,为客户提供持续的专业理财服务,包括客户资产变化情况,客户资产配置调整建议,客户持续沟通等;

4、搭建团队,提升团队成员专业能力和销售能力,带领团队完成销售任务和其他展业活动;

任职要求:

1、3年从业经验,金融、经济和财务等相关专业优先,有强烈生存和发展欲望;

2、曾任或现任银行个人理财部理财经理或客户经理、财富管理三方机构理财岗等相关岗位者优先;或有高端客户资源群体也可考虑;

3、良好的家庭背景和个人职业形象、为人正直诚信,具良好的发展人际关系的能力与表达能力,有高端客户服务经验,能承受工作压力;

4、有基金从业资格证书优先,有一定客户资源者和团队者优先

第19篇 财富管理中心总经理岗位职责

财富管理中心总经理 主要负责财富管理中心的产品销售,完成公司下达的每个月的任务业绩指标,带领团队完成挑战。一. 主要负责开拓理财客户,为理财客户配置理财中介产品;二. 负责与签约及意向客户的联络和沟通,维护客户关系;三. 负责客户成交时,按照规定签署相关合同。相关要求

一. 有1-2年销售方面工作经验者优先,具有较强的客户跟踪能力;二. 有银行、证券、保险、金融、高级会所、直销等行业相关工作经历者优先;三. 具有敏锐的市场洞察力和客户分析能力,能够有效开发客户资源,有行业资源者优先。 主要负责财富管理中心的产品销售,完成公司下达的每个月的任务业绩指标,带领团队完成挑战。一. 主要负责开拓理财客户,为理财客户配置理财中介产品;二. 负责与签约及意向客户的联络和沟通,维护客户关系;三. 负责客户成交时,按照规定签署相关合同。相关要求

一. 有1-2年销售方面工作经验者优先,具有较强的客户跟踪能力;二. 有银行、证券、保险、金融、高级会所、直销等行业相关工作经历者优先;三. 具有敏锐的市场洞察力和客户分析能力,能够有效开发客户资源,有行业资源者优先。

第20篇 财富销售代表岗位职责

性别:不限

岗位职责:

表达能力强,具有较强沟通能力及交际技巧,有亲和力,有销售经验者优先