理财顾问岗位要求15篇

第1篇 投资/理财顾问岗位职责职位要求

职责描述：

岗位职责：理财顾问职位要求：职责描述: 1. 根据公司产品特点，向客户提供专业的理财产品； 2. 根据业务需求，负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料； 3. 根据客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供专业的理财建议咨询与服务； 4. 及时收集并处理客户的反馈意见，维护客户关系； 5. 完成上级领导制定的销售目标，且按时保质的完成销售报告； 6. 根据业务要求，定期做好客户的回访、维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品。

岗位要求：

学历要求：不限

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：不限

第2篇 理财经理/理财顾问岗位职责描述岗位要求

职位描述：

岗位职责：

1、通过电话等方式维护及开发高端私人客户（百万以上资产），综合分析高端客户综合理财需求，帮助客户定制资产配置方案并向客户提供专业的投资建议；

2、依托公司高端客户私享会等营销活动，邀请客户参会，促使客户充分了解行业信息、增强投资理念，提高客户粘性；

3、为目标客户配置理财产品，根据考核目标达成各考核周期销售业绩。

职位要求：

1、大专及以上学历，金融/财务/经济专业优先；

2、2年及以上销售领域工作经验，有银行从业经验，或具备外贸、别墅销售、高档车销售、法律/财务高端人士培训等专业服务，以及奢侈品销售工作经验者优先；

3、热爱金融行业，有志向成为私人银行家和财富管理人员；

4、个人形象气质佳、品行正直诚信，沟通流畅；

5、具备一定客户资源或销售经验者优先；

6、具备基金从业资格证书。

第3篇 新三板理财顾问岗位职责职位要求

职责描述：

岗位职责：

1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务；

2、配合营销团队积极拓展新增客户

3、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系；

4、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务；

5、负责组织客户进行理财知识的系统培训；

6、负责公关活动的组织、策划和执行；

7、负责与客户交流，找到客户理财需求，提供咨询服务；

8、业务进展中，提出合理化建议，推动团队业绩提升；

9、完成团队经理制定的销售目标。

职位要求：

1、大专及以上学历，一年以上工作经验，具有敏锐的市场洞察力和应变能力；

2、性格开朗、形象气质佳、有亲和力，掌握沟通、谈判技巧、服务观念强；

3、对工作有高度的热情、抗压力强，良好的团队合作精神、创造性思维能力；

4、自信可胜任此岗位者，条件可适当放宽。

岗位要求：

学历要求：不限

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：不限

第4篇 理财顾问主管岗位职责任职要求

理财顾问主管岗位职责

资深理财顾问或团队主管 广州合富辉煌资产管理有限公司 广州合富辉煌资产管理有限公司，合富辉煌 岗位优势:

1、入职后公司提供优质客户资源供销售开发;

2、业绩优秀者每3个月有晋升机会和调薪机会;

3、该岗位以业绩为导向，业绩优秀则考勤自由。

职责描述:

1、负责开发、维护、管理高净值个人客户，为高净值客户提供资产配置等金融服务，完成任务目标;

2、负责对接机构客户，熟悉机构客户的风险控制、流程等要求;

3、负责组织集团内部以及外部的产品路演、活动沙龙等活动;

4、制定公司的营销策略、品牌宣传策略，以及向产品部门反馈客户的投资需求;

任职要求:

1、本科及以上学历，形象气质佳。

2、熟悉当地市场，有一定的客户资源和人脉资源优先。

3、具有一年以上券商、银行、私募、信托、保险、三方理财等相关工作经验，经验丰富、客户资源广泛者优先。

4、有基金从业资格证或者入职后三个月内须通过基金从业资格考试。

理财顾问主管岗位

第5篇 理财顾问岗位职责描述岗位要求

职位描述：

中宏人寿保险有限公司是国内中外合资人寿保险公司，成立于1996年11月，由加拿大宏利金融集团旗下的宏利人寿保险（国际）有限公司和中国中化集团公司核心成员之一的中化集团财务有限责任公司合资组建。

现公司启动mt项目。mt项目是management trainee的英文缩写，是专为中宏企业家大主管项目而设立的内部创业岗位职责描述岗位要求计划。

职位要求（mt精英计划）：

1、年龄25-45岁

2、大专及以上学历

3、有丰富的客户资源与销售能力

没有经验公司提供免费系统培训

工资待遇：有责底薪8000

培训津贴，半年奖，年终奖

定期团队活动，公司出国游奖励计划

（销售经理）：

1、年龄23-45岁

2、学历经验不限

3、想从事销售行业拿高工资

没有经验公司提供免费系统培训

工资待遇：有责底薪5000

定期团队活动，公司出国游奖励计划

工作时间：8:30-17:30

周末双休，法定节假日休

工作地址：江岸区黄浦路壹方6号门旁中信泰富大厦9楼

地铁1号8号黄浦路下

公司想在三年内打造年薪50万以上的销售精英

公司环境氛围好，团队融洽，定期举办活动开发客户资源，有热血有理想的精英伙伴们，请加入我们吧

第6篇 银行保险理财顾问岗位职责任职要求

银行保险理财顾问岗位职责

职责描述:1 完成与超额完成业务目标;2 开展专业的理财服务;3 提供基于客户需求的专业理财意见;4 进行客户服务的跟进与追踪;5 代表公司提供银行最佳服务;6 通过与银行的合作不断开发新的客户资源;7 为银行方面的活动提供支持;8 开展客户转介绍;

任职要求:1 具有保险代理从业人员资格证书;2 原则上要求大学本科或本科以上学历， 根据本人综合素质可适当放宽至大专或同等学历;3 具有1年及以上的工作经验;4 有销售经验的将优先考虑;5 具有团队合作精神，并有良好的沟通及表达能力;6 身体健康、品行端正。

银行保险理财顾问岗位

第7篇 投资/理财顾问（浦江）岗位职责职位要求

职责描述：

2、熟练掌握个人及家庭理岗位职责：

1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务；

2、负责与客户进行业务联络和沟通、，维护客户关系；

3、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务；

4、负责组织客户进行理财知识的系统培训；

5、负责公关活动的组织、策划和执行；

6、负责与客户交流，找到客户理财需求，提供咨询服务。

任职资格：

1、本科及以上学历，金融、财务、管理等相关专业；

2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能；

3、具有极强的学习、创新及沟通能力；

4、具有有一定的客户服务经验；

5、具有良好的公关策划与实施能力；

6、具有良好的书面表达能力。

岗位要求：

学历要求：中专/中技

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：不限

第8篇 理财顾问岗位职责要求

职位描述：

岗位职责：

1、开发和维护财富管理客户；

2、为客户提供理财投资咨询、建议、提供资产配置和财富管理解决方案；

3、深度挖掘客户的个性化服务需求并提供解决方案；

4、完成相应的业绩考核指标。

职位要求

1、两年及以上金融行业从业经验，具有较好的金融职业素养；

2、35周岁以下，全日制本科及以上学历；

3、有cfp、cfa、cpa、律师、银行、证券、保险、基金等专业资格证书者优先；

4、具备一定的高净值个人客户或机构客户开发维护经验，有一定的高净值客户或者机构客户资源；

5、能够独立为客户撰写财富管理服务方案或投资分析报告；

6、具有良好的表达能力，善于沟通、亲和力强，具有较强的团队协作精神；

7、具备市场开拓精神，能够承担一定的工作业绩压力。

第9篇 500强理财顾问 双休岗位职责要求

职位描述：

岗位职责：

1、为客户提供保险理财咨询；

2、参加公司的金融、保险和理财知识培训、以及需求导向销售逻辑；

3、跟随主管学习团队管理及运营；

4、不断提升自己的综合能力，朝着管理层发展。

岗位要求：

1、年龄24-35周岁，品行端正；

2、大专及以上学历，具有工作经验者优先考虑；

3、思维敏捷，具有强烈的团队协作精神和良好的协调沟通能力；

4、乐于接受挑战，勇于挑战高薪，敢于规划未来。

工资福利：

1、薪资构成：底薪+佣金（15%-40%）+续期佣金+服务津贴+晋升奖（___15000元）+团队奖金+季度奖金+年度奖金（首年收入6-9万）；

2、完善的培训制度：岗前培训+金融保险理财知识培训+综合素质培训+晋升培训+管理层培训+省内外学习培训；

3、透明公正的晋升体系，入职后朝着管理方向发展：组长-组经理-高级组经理-部经理；

4、商业保险福利：员工意外、医疗保险，养老保险补充；

5、公司团建活动，团队聚餐和运动、国内外旅游。

第10篇 综合薪资8000元聘投资理财顾问岗位职责描述岗位要求

职位描述：

岗位职责：

1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务；

2、负责与客户进行业务联络和沟通、，维护客户关系；

3、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务；

4、负责组织客户进行理财知识的系统培训；

5、负责公关活动的组织、策划和执行；

6、负责与客户交流，找到客户理财需求，提供咨询服务。

岗位要求：

1、本科及以上学历，金融、财务、管理等相关专业；

2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能；

3、具有极强的学习、创新及沟通能力；

4、具有有一定的客户服务经验；

5、具有良好的公关策划与实施能力；

6、具有良好的书面表达能力。

第11篇 原油理财顾问岗位职责任职要求

原油理财顾问岗位职责

任职要求:1、大专以上学历，计算机、市场营销、国际金融等相关专业;2、对营销工作感兴趣，有丰富的营销激情，勇于挑战高薪;3、开发高端客户并提供理财计划;4、善于社交，具有较强的沟通交流能力及亲和力，有上进心，责任感。

原油理财顾问岗位

第12篇 销售/理财顾问/大客户销售岗位职责要求

职位描述：

技能要求：

资产管理，投资者关系

职位条件:

1、年龄20—30周岁，具有良好的团队协作能力，有很强的工作责任心，能承受一定的工作压力;

2、欢迎具有良好的心理素质以及良好的沟通能力和客户开发能力;

3、欢迎具有在汽车/证券期货/银行/保险/销售等金融行业工作经验者优先；

4、对电话营销有浓厚的兴趣，敢于挑战高薪，有良好的学习能力和服务意识;

5、 我们拒绝“安于现状”、而不求进取的人；

6、学历要求本科及以上。

7、要求形象好，气质佳，谈吐大方，注重礼仪；

工作内容:

1、负责公司产品的市场开拓，完成公司制定的业绩指标；

2、运用公司平台、技术指导及投资理财服务，解答客户问题;针对客户不同投资需求，提供理财规划与中高端客户一对一的服务沟通;

3、负责客户的接待、信息咨询，为客户提供专业的开户咨询及商务谈判；

4、负责客户的回访，及时掌握客户的需要，了解客户的状态；

5、公司领导交办的其他的事项。

收入及福利待遇：

1、固定底薪+佣金提成+奖金+社保+旅游+晋升;

2、享有长期团队管理、营销知识，技能等专业培训;绩优人员享有公司年度业绩分红;

3、每月一次考核晋升加入公司管理团队，普通职员-销售经理-团队经理-市场总监;

4、工作时间周一至周五9:00-18:00 周六日双休，国家法定节假日休息;

专业培训 ：

1、新人培训:岗前培训+专业知识培训+营销技巧培训.

2、晋升培训:经营管理培训+团队管理培训;

3、享受公司免费金融大讲堂理财培训，全心打造职业经理人;

4、不定期可享受公司邀请金融大咖做理财培训。

第13篇 资产理财顾问岗位职责任职要求

资产理财顾问岗位职责

职责描述:

1、根据营业部制定产品销售目标，制定年度客户开发、服务计划，并完成年度销售目标;

2、负责期权业务客户、股指客户的开发和维护，将公司各类金融产品，销售给合适的客户;

3、以客户为中心，负责与客户的日常联络、维护、答疑，并根据客户的需求及时向公司反映客户需求;

4、协助营业部其他工作事宜。

任职要求:

1、有市场资源者优先，待遇可根据条件面谈;

2、大学本科以上学历，专业不限，通过期货从业资格考试，有基金从业资格证者优先;

3、对期货产品、资产管理、财富管理有一定的了解，具备一定的金融衍生品知识，有金融行业相关工作经验优先;

4、具备较好的团队协作精神，具有创造性思维;

5、具有较强工作责任心，诚信正直，热爱期货行业，具备良好的职业操守。

资产理财顾问岗位

第14篇 私人银行经理/私人理财顾问岗位职责描述岗位要求

职位描述：

岗位职责：

1、开发拓展，与高净值客户建立长期良好合作关系；

2、对高净值客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案；

3、向客户推介合规金融理财产品，不限定于国内市场，制定销售方案，完成销售目标；

4、持续跟进与服务，为客户不断提供专业的财富管理咨询。

职位要求：

1、金融、经济、营销等相关专业本科及以上学历；

2、熟悉金融、信托业务，具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识，熟悉行

业管理的法律、法规和其他相关政策；

3、品行端正，性格坚毅，勤奋好学，勇于坚持；

4、喜欢与人打交道，善于沟通，具有较强的团队协作精神；

5、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力；

6、具有金融机构个人理财产品的销售工作经验或具有高端地产、高端会所的销售经验的优先；

7、具有良好的行业资源和客户资源者优先；

8、有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先。

第15篇 理财顾问岗岗位职责任职要求

理财顾问岗岗位职责

工作职责:

1、负责营业部指定客户的日常投资咨询服务及维护工作，确保客户直接交易市场份额有效提升，增加客户佣金收入;

2、负责营业部投资顾问业务的具体推广实施工作，增加服务佣金收入;

3、负责营业部投资者教育工作的具体开展工作;

4、负责营业部指定客户的需求了解、汇总、整理工作，并及时将客户需求、客户个性信息维护到公司crm系统中;

5、负责担任营业部组织的各种营销、服务活动的的讲师工作;

6、负责总部统一部署的有关客户交易、服务、资讯信息技术系统的指导、培训、推广工作;

7、负责营业部指定客户个性化服务与总部协调、沟通并最终提供需求解决方案工作;

8、负责营业部指派的新业务培训、推广工作;

9、负责按照营业部整体要求，参与营业部各岗位人员的专业服务工作的培训指导工作;

10、负责公司各总部各种金融产品的培训、推广工作;

11、负责按照总部安排承担经纪业务系统日常投资咨询工作;

12、负责定期参加总部举办的日常投资咨询、投资顾问业务以及客户服务相关的培训工作;

13、负责及时汇总和总结营业部日常投资咨询、投资顾问业务以及客户服务相关工作的需求和建议工作，并及时向总部汇报;

14、营业部领导交办的其他工作。

任职资格:

1、年龄35岁以下;

2、大学本科及以上学历，条件突出者可适当放宽;

3、证券经纪业务客户服务、营销工作满1年时间;

4、具有证券执业资格并通过《证券投资咨询分析》从业人员考试;

5、具有一定的交流与沟通能力，有良好的客户服务意识。

理财顾问岗岗位