投资顾问岗位要求15篇

第1篇 vip投资顾问d岗位职责描述岗位要求

职位描述：

技能要求：

销售，bd，电话销售，销售顾问，营销

岗位职责：

1、维护公司优质客户资源、开拓新客户；

2、根据客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供专业的理财咨询与服务；

3、定期进行客户回访，根据客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议；

4、完成该岗位的业绩要求；

5、完成上级领导安排的其他工作内容。

职位要求：

1、大专以上学历，有较强的学习能力，市场营销等专业优先；

2、反应敏捷，表达能力强，具有较强的沟通能力，具有亲和力；

3、具有一定的市场分析及判断能力，良好的客户服务意识，善于挖掘客户需求；

4、有责任心，能承受较大的工作压力；

5、有团队协作精神，乐于接受挑战

第2篇 投资顾问岗位职责要求

职位描述：

岗位职责：

1、根据公司产品特点，为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务；

2、负责对金融投资策略、资产配置方案进行初步研究和分析，服务公司的高净值客户；

3、定期对客户档案进行分析、整理，管理、维护客户数据库；

4、为客户推荐公司的金融理财产品，完成公司规定的开户指标；

5、为客户提供相关的投资咨询服务，积极拓展客户；完成岗位业绩考核要求；

6、有客户资源者优先。

岗位要求：

1、市场营销、金融、经济管理等专业专科及以上学历；

2、有高净值客户开拓经验，房地产行业、信托公司、银行、基金公司、大型第三方理财公司（直销）等工作经验的优先考虑；

3、良好的人际交往和客户维护能力；

4、有良好的职业道德操守和团队合作力；

5、有一定的抗压能力及较好的团队精神；

6、为人诚实守信，认同公司企业文化。

第3篇 投资顾问岗位职责、要求以及未来可以发展的方向

投资顾问是作为保险公司和被保险人之间的交流桥梁。

投资顾问岗位职责

1.及时将保险公司的各种业务特别是新推出的险种介绍给被保险人，特别是组织被保险人参加保险公司举办的各种业务讲座；

2.根据被保险人投保的情况，及时提醒其按照缴纳保费；

3.帮助被保险人解决保险上的问题；

4.为消费者宣传保险知识，解释保险条款，点评产品，分析个人财务需要；

5.为消费者设计保险方案，制定保险计划；

6.投保人出险后，协助其向保险公司进行理赔等等。

投资顾问岗位要求

1.精通保险专业知识，了解金融、财经、法律等相关知识及社会心理知识；

2.了解保险行业的运作规律，有一定的数学基础，善于人际交往，具有顽强的毅力和说服沟通能力；

3.有保险业务时间经验，了解客户的需求；

4.自信、灵活、勤奋、热情、主动、诚实可靠；

5.有锲而不舍的精神，有幽默感、责任心和感染力。

投资顾问发展方向

业绩良好以及通过进行培训，可一步步晋升到主任、襄理、经理。

第4篇 股权基金投资顾问岗位职责职位要求

职责描述：

岗位职责：

1、 挖掘优质投资项目，尽职调查和论证筛选工作，进行投资可行性分析，并提出介入方案；

2、 负责组织与目标客户的商务谈判、签约；

3、分析经济形势，负责投资项目的拓展、市场调研、数据收集和可行性分析；

4、参与投资项目的立项、运作、签约、组织实施等，客观分析投资的风险，确保投资的回报率和安全可靠性；

5、负责被公司拟上市方案设计、资产重组、并购、海外上市等具体投资事宜；

6、为投资项目准备推介性文件，编制投资调研报告、可行性研究报告及框架协议相关内容，并拟订项目实施计划和行动方案；

7、负责已完成投资项目的后续监控、评估、管理，能够配合公司提供增值服务。

职位要求：

1、 20-30岁左右，大专及以上学历

2、 具有1年以上pe、投行、基金公司等相关产业的从业经验，熟悉投融资管理流程。有私募股权投资基金成功运作经验，有成功运作过a股、h股上市经历者优先；

3、 具备良好的行业渠道及人脉关系 ，对直接投资、资本运作拥有丰富的社会资源；

4、 精于市场分析，熟悉相关政策法规；良好的沟通、表达、交流能力，团队合作精神及敬业精神；

工作时间：朝九晚六，做五休二

岗位要求：

学历要求：大专

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：1年经验

第5篇 保险理财投资顾问岗位职责任职要求

保险理财投资顾问岗位职责

职责描述:

1.有效地拓展渠道，寻找港险、美国险、国内分红、重疾等大额保险合作对象(银行从业者、三方机构理财人员);

2.开发线下渠道，如有客户资源的保险从业团队，优质个人销售、三方理财机构或理财经理、家族办公室、港险销售团队、高尔夫俱乐部、高档会所、国际旅游等中高端服务行业等;

3.探讨具体合作方式，实现同业长期合作，开展异业客户资源转化合作;

4.对合作渠道进行跟踪，提供产品介绍服务、签约服务，客情跟踪。

任职要求:

1.专科以上学历

2.有丰富的港险、国内险从业经验，有丰富的渠道资源或客户资源，有经纪公司工作经验优先;

3.具有保险行业渠道资源或异业渠道合作开发能力。

保险理财投资顾问岗位

第6篇 高级投资顾问岗位职责描述岗位要求

职位描述：

职责描述：

一：工作内容：

1. 为客户提供一站式的综合金融服务（寿险、车险、产险、团险、银行贷款、信用卡等）；

2. 掌握国寿金领行销系统和mit展业模式，入围个人客户经理资格并持续晋级；

3. 培养新人，组建自己的销售团队，并持续晋级。

二．专业培训

当我们新同事入司担心的是由没有能力的新人，能否通过公司的培训，掌握一技之长，能够在开展业务，获得提成，获得公司的肯定和自我成长。

1、对未接触过保险行业的同事们，公司提供全方位的3天岗前班的培训

2、公司提供全方位的产品培训，令你掌握公司的产品知识和业务知识，令你在市场上面有强劲的竞争力。

3、公司在你每一步成长的过程当中都会有专人跟踪辅导，有主管一对一辅导，有师傅一对一带领开展业务。

三．收入丰厚

薪酬结构：底薪5000元+提佣（23%-48%）+新人奖

四．福利待遇

根据不同职级提供涵盖意外、意外医疗、住院医疗、身故等多项大额保险保障

1、周一到周五每天上午8:30-10:30参加早会培训、交流，双休加国家法定节假日统一放假。

2、提供带薪岗前培训、以及不定期的保险学院在岗培训机会，帮助员工提升技能；

3、享有意外保险、定期寿险和住院医疗保险，家属百万医疗等五大综合保障；

4、国内外免费旅游方案

第7篇 证券投资顾问岗位职责要求

职位描述：

【职位要求】

1. 大专或以上学历，营销、管理、金融等专业优先考虑；

2. 现有工作遇到瓶颈、追求高薪，有闯劲；

3. 1年以上工作经验，有房地产、医药、广告、汽车等销售经验、2年以上行业管理经验优先考虑；

4. 具有优秀的团队管理能力，能带领团队完成销售任务；

5. 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；

6. 有强烈的创业意识，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情。

【薪酬待遇】

初级销售顾问平均年薪在 10-20 万（年资：1-3 年）

中级销售主管平均年薪在 30-100 万（年资：2-5 年）

高级销售经理年薪已达 100 万以上，幵向更高发展（年资：4 年以上）

注：另设优才计划，进入职涯快通道（针对原企业高管、财会专业人士、会计师事业所审计、海归等背景）。

培训支持：

1. 5天职前体验式培训

2. 1个月集中“麻雀变凤凰”新人培训

3. 9个月专业精进理财师培训

4. 持续“黄埔精英会”培训

薪酬外福利：

1. 国际化的专业培训系统，包括基础的财务顾问培训课程，以及为经营管理设计的卓越经理人培训课程。

2. 超额业绩奖金、团队业绩年终奖金。

3．选送参加ida国际会议、cfp/cpb等专业资格认证。

【岗位职责】

1. 根据公司的战略和销售计划，形成相应的销售策略，并确保有效地在城市范围内执行；

2. 完成公司制定的销售计划，达成团队业绩；

3. 负责本团队人员的招募与甄选、辅导与管理；

4. 负责管理本团队的业务活动，并提供专业的辅导与训练

第8篇 资产投资顾问d岗位职责描述岗位要求

职位描述：

岗位内容

1、 结合公司的目标客户特征，开发与拓展高净值客户渠道，实现客户转化的目标；

2、 开拓不同渠道的合作资源，挖掘同业或跨业的合作契机；

3、 结合公司产品策略，制定线下的投资者跟进行动计划、落实方案；

4、 对公司金融产品进行包装与营销，将product 与 marketing有效结合；

5、 配合公司落实市场拓客活动的相关高净值客户邀约工作

岗位要求：

1、名校毕业或海外留学背景优先考虑；

2、 熟练掌握营销与传播，奢侈品、媒体市场工作经验优先考虑；

4、 对于金融行业兴趣浓厚，学习能力强；

5、 善于沟通，营销技巧强；

第9篇 房产投资顾问岗位职责任职要求

房产投资顾问岗位职责

职责描述:

1、服务于vip客户及高净值个人客户，为高净值个人客户提供全方面高端家庭子女教育服务，健康保险服务及投资理财服务;

2、通过与客户沟通，了解客户子女海外教育需求以及健康保险、理财方面的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标进行需求分析，出具专业方案，推荐海外高端机构入学资格，推荐合适海外房产及合适的理财产品;

4、定期与客户联系，提供教育方案、咨询、解决方案，向客户介绍新的综合金融服务、包括不局限于海外保险、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

任职要求:

1、有海外留学背景，国内知名高校本科以上学历，男女不限，形象气质好，有高端教育、海外留学、移民工作经验;

2、多年(3年以上)销售经验，把握高净值客户资源，具备为高净值人士提供教育、海外投资等的能力;

3、诚信合规，认同公司文化。

房产投资顾问岗位

第10篇 专业投资顾问岗位职责任职要求

专业投资顾问岗位职责

岗位职责:

1、 负责对公司分配的客户资源进行拓展维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产 配置方案并向客户提供投资建议;

2、 对接全国高端客户(公司自有)，为客户提供专业化、高品质、个性化、多元化的财富管理服务;

3、 根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议;

4、 完成销售经理制定的销售目标;根据销售经理的要求按时保质完成销售报告。

任职要求:1、年龄22—30岁，本科及以上学历，特别优秀者学历可放宽至大专;(金融、营销管理专业优先，金融行业背景优先，有海外相关行业背景优先。)

2、可以快速主动学习金融理念知识，有相关行业工作背景，对金融行业市场有较强的适应力、反应力、洞察力。

3、具备优秀的沟通能力，谈判技巧，对金融行业有浓厚兴趣，具备较强的学习能力。

4、有明确的生活目标及事业目标，团队意识强烈，有优秀的协调平衡能力，热爱生活。

5、注重个人形象及修养，乐观豁达，社交能力强，涉足及认知广泛。

专业投资顾问岗位

第11篇 高级投资顾问岗位职责要求

职位描述：

技能要求：

投资管理，证券，资产管理，行业研究，投资

岗位职责：

1、开拓及维护高净值客户、机构客户（金融机构、上市公司等），并与客户建立长期良好的关系；

2、通过与客户沟通，了解客户在家庭、机构在投资方面的需求；

3、根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，结合企业优质资源为客户提供专业的资产配置服务；

4、定期与客户联系，告知理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

岗位要求：

1、大专及以上学历，金融学、经济学、财务管理、市场营销等经管类相关专业；

2、5年以上金融机构（银行、信托、保险、证券、基金公司等）或海外房产、移民、留学、国际学位营销从业经历；

3、必须具较丰富的行业资源、客户资源及私人银行理财工作经验；

4、对金融产品、投资理财业务较娴熟，了解行业法律法规和其他相关政策，并具有很强的学习能力；

薪资结构：底薪+高额业绩提成+年终分红+年业绩奖励+股权+工龄补贴

培训：公司安排专人一对一培训：岗前培训：公司企业文化、管理制度、相关项目专业知识培训、专业金融知识培训等，让你轻松开展工作

福利：

1）五天8小时工作制，周未双休，入职购买五险一金；

2）享有年终年业绩奖励及股份获赠；

3）享有国家法定的法定节假日即年假、婚假等相关法定假期；

4）每季度公司至少组织一次市内团建活动；

公司地址：定军山电影文化科技创意园-1期503

附近公交站：流塘派出所、臣田工业区、西乡城管办、凤凰岗村

第12篇 投资顾问销售代表岗位职责要求

职位描述：

技能要求：

销售，客户代表，销售顾问

岗位职责：

有很多广告投放！首席分析师的免费直播和资讯，可供客户观！

1.负责期货业务市场推广；

2.根据公司提供的客户资源，通过微信、crm推送，介绍公司的产品及服务；

3.以专业、客观的角度帮助客户树立正确投资理念，提升投资价值

4.指导客户开户、签约，不断开发新客户，并完成每月销售业绩；

5.公司全部给到资源，负责全程跟进工作；

6.服从公司领导安排，完成上级安排的其他工作；

7.持有证券从业资格证或者期货从业资格证者优先。

职位要求：

1.学历：专科以上，可在学信网查到学历证明；

2.年龄：90后，90-97年区间。

3.个人素养：抗压能力强、沟通表达能力强并有亲和力，有基本的销售技能；普通话需要流利、有毅力会坚持的、具有挑战精神、就有较强的学习能力和团队合作能力； 4.身体健康、思想端正；5.可接受应届优秀毕业生，接受小白。（但需要具备3.个人素养一条）

6.性格：开朗大方、善谈、不怯场

薪资福利：

1.无责底薪（4600-6800）+开单奖金(上不封顶）+五险一金，均薪10k；

2.签订全日制固定期限劳动合同，五险一金，做五休二，法定节假日都休息；

3.不定期制定业绩激励，包括：奖金、苹果全套系列产品（电脑、手表、ipad、新款iphone、魔音耳机、ipod等）、笔记本电脑、单反相机、电动滑板车、购物卡、品牌家用电器；

4.（7-15天）带薪年假、年节礼品、不定期拓展活动加短途旅游、部门活动经费（部门经理带领不定期聚餐、k歌、旅游等）；

5.年节福利、每年拓展活动、员工体检及旅游、部门活动；

6.工作环境：独立办公席位，中央空调，室内绿化等等；

第13篇 项目投资顾问岗位职责任职要求

项目投资顾问岗位职责

项目投资顾问 服从公司安排，一切从学习开始，熟练掌握相关职业技能，完成公司相关工作安排及业务考核。

任职要求:

(1)全日制专科以上学历，有同行业相关工作经验优先考虑，优秀应届生亦可;

(2)男:身高165cm以上，五官端正，亲和力佳，普通话标准流利，举止大方得体;

(3)女:身高155cm以上，五官端正，亲和力佳，普通话标准流利，举止大方得体，南京户口优先;

(4)具有基金从业资格证、证券从业资格证、afp、cfp等相关证书者优先考虑。 服从公司安排，一切从学习开始，熟练掌握相关职业技能，完成公司相关工作安排及业务考核。

任职要求:

(1)全日制专科以上学历，有同行业相关工作经验优先考虑，优秀应届生亦可;

(2)男:身高165cm以上，五官端正，亲和力佳，普通话标准流利，举止大方得体;

(3)女:身高155cm以上，五官端正，亲和力佳，普通话标准流利，举止大方得体，南京户口优先;

(4)具有基金从业资格证、证券从业资格证、afp、cfp等相关证书者优先考虑。

项目投资顾问岗位

第14篇 收藏投资顾问岗位职责任职要求

收藏投资顾问岗位职责

1、为广大艺术爱好者讲解博物馆内藏品的历史文化及藏品的潜在价值;

2、发现广大艺术爱好者的潜在需求，详细讲解并推荐藏品;

3、根据广大艺术爱好者的需求，进行分类整理;

4、负责广大艺术爱好者的后期维护、跟进工作;

收藏投资顾问岗位

第15篇 投资顾问岗位职责描述岗位要求

职位描述：

职责描述：

【岗位职责】

1. 负责向特定高净值人群销售海外金融产品；

2. 负责向客户提供全方位定制化的海外财富管理服务；

3. 通过电话、拜访、会议、论坛活动、社交活动等形式直接开发新客户群体；

4. 拓展各种有效市场营销渠道，丰富客户资源来源，增强工作效率；

5. 通过公司的系统培训，提升自身的财富管理服务水准；

6. 按时完成主管领导制定的业绩目标；

7. 能够对财富管理工作的开展提供建设性意见。

【职位要求】

1. 25-35岁，专业大专以上学历，有afp证书优先考虑。

2. 2年以上商业银行、保险公司、信托公司、证券公司、私募股权基金、第三方理财机构等金融类企业财富销售岗位工作经验，接触过海外金融产品并有相关销售经验；外资私人银行、招行私人银行、阿里巴巴销售工作经验者优先~！

3. 热爱财富管理工作，具有高度的工作热情，诚实守信、专注负责。

4. 有强烈的团队意识及良好的团队协作能力。

职位要求：