保险行业岗位职责13篇

岗位职责是什么

保险行业岗位职责涵盖了从销售、客户服务、风险评估到理赔处理等一系列工作，旨在为客户提供全面的保障服务，同时确保公司的稳健运营。

岗位职责要求

1. 专业素养：具备扎实的保险知识，了解各类保险产品及市场动态。

2. 客户导向：以客户需求为中心，提供个性化保险解决方案。

3. 法规遵守：熟悉并严格遵守保险法规，保证业务合规性。

4. 分析能力：具备较强的风险评估和数据分析能力。

5. 沟通技巧：擅长与客户及团队成员有效沟通，解决疑问和问题。

6. 诚信负责：秉持高度的职业道德，确保公平公正对待每一位客户。

岗位职责描述

保险行业岗位职责包括但不限于以下几个方面：

1. 销售与市场拓展：通过电话、网络或面对面交流，推广保险产品，开拓新客户，维护老客户，达成销售目标。

2. 保险咨询：为客户提供专业的保险咨询服务，解答关于产品、条款和理赔流程的问题。

3. 风险评估：分析客户的风险状况，定制适合的保险方案，降低潜在损失。

4. 理赔处理：协助客户完成理赔流程，处理相关文件，确保理赔过程顺利进行。

5. 客户关系管理：定期跟进客户，了解需求变化，提供持续的服务和支持。

6. 内部协作：与各部门合作，如核保、财务和法务，确保业务流程的顺畅。

有哪些内容

1. 产品知识：深入理解各类保险产品，包括人寿保险、财产保险、健康保险等，以便向客户准确介绍。

2. 市场研究：关注市场趋势，分析竞争对手策略，为公司产品开发和定价提供依据。

3. 风险管理：运用统计学和概率论进行风险评估，制定合理的承保策略。

4. 法规培训：定期参加法规培训，确保业务操作符合国家和行业的法律法规。

5. 客户满意度调查：收集客户反馈，提升服务质量，提高客户满意度。

6. 报表与分析：生成销售报告，分析业绩数据，为管理层决策提供数据支持。

以上各项职责共同构成了保险行业从业者的工作框架，他们需要不断学习、适应市场变化，以提供优质、专业的保险服务。

保险行业岗位职责范文

第1篇 保险行业岗位职责任职要求

保险行业岗位职责

职责描述:

1、根据公司的战略发展规划，结合公司产品特色及市场动态，负责行业趋势预判及政策解读，统筹行业的新机会分析和新需求挖掘;

2、牵头行业解决方案制定，包括业务策略及业务计划的制定和管理，如市场分析，竞品分析，产品规划等;

3、进行产品需求的收集和分析，协调产品完成解决方案的落地并进行试点客户的验证;

4、对重点行业客户的项目进行需求调研，业务沟通，行业趋势、客户的产品技术架构等方面进行专业分析，根据客户的行业特点及业务需求，制定、编写解决方案，匹配公司行业考核量化指标的达成;

5、探索行业新的商业模式并进行推演和试点验证。

任职要求:

1、本科及以上学历，保险学、经济学专业优先;有5年以上行业工作经验，熟悉保险公司业务合作流程，拥有独立开拓车险业务经验者优先;、

2、主导过新产品端到端的全流程管理，具备敏锐的商业洞察力和需求挖掘能力;

3、具备业务拓展、资源整合、项目管理等相关专业经验;极强的逻辑思维能力和项目执行能力，具备量化逻辑能力;

4、积极主动，较强的沟通协调能力和合作拓展能力，具备全局性思维，多角度，多层级思考问题。

5、熟悉大数据赋能保险行业的应用场景、产品架构与业务流程;

6、抗压能力强，愿意接受必要的出差

其他特殊要求:具备较强的宣讲能力，创新思维能力，较为深厚的保险行业从业经验，能主动思考如何利用大数据技术对现有保险行业进行创新改造，创新商业模式。

个性特征描述: 抗压力强，懂一定的客户沟通技巧

保险行业岗位

第2篇 银行保险行业岗位职责

银行/保险/证券/基金信托/城商行/金融行业销售总监 六次方(北京)信息科技有限公司 六次方(北京)信息科技有限公司,六次方,六次方 岗位职责:

1. 带领团队完成公司软件和相关服务业务在北方大区的销售目标;

2. 实现对北方区域的银行业客户的有效覆盖;

3. 能够在公司统一的渠道体系下,识别或对接合作伙伴,建立有效的协作;

4. 保持良好的客户满意度,建立良好的行业知名度。

任职要求:

1. 5年以上it行业销售经验;至少1年团队管理经验,软件b2b或saas、oa、erp或相关财务系统产品销售经验优先

2. 百万级软件项目的销售案例,有相关渠道资源或cfo、cio渠道者优先

3. 对it基础设施相关生态系统有全面的了解

4. 热爱销售工作,有很强的执行力;

5. 有极强的责任心和目标意识,乐观积极,诚信待人;

6. 本科以上学历,金融或计算机专业优先。

有金融、保险、银行、城商行、信用社、邮政、证券、基金、信托、消费品、旅游、电商、医药、erp/crm/epm/bi/apm/im、客服系统、项目管理、her、人力资源、oa、ehr、hro、预算管理、绩效管理、办公考勤,进销存、移动审批、企业邮箱、企业名片客户资料记录、签到,沟通协作、审批,企业邮箱,企业网盘,企业通讯录、明道和微信、财务、安全、政府、教育、汽车、连锁行业、军工、保密单位、网信办、电子政务、it及政府和公共服务行业、硬件公司、软件公司、应用公司(电子合同、电子签章、合同在线编辑、合同管理、存证出证、实名认证、电子签名、第三方取时、区块链存证)、机器人(知识库)、呼叫中心、数据分析、计费公司、集成公司

第3篇 保险行业销售经理岗位职责

保险行业销售经理/总监 竹间智能 竹间智能科技(上海)有限公司,竹间智能,竹间智能科技有限公司,竹间 岗位职责:

1、负责产品的市场渠道开拓与销售工作;

2、负责所在区域的新老客户开拓、关系维护;

3、与客户保持良好沟通,实时把握客户需求,不断提升公司品牌影响力。

岗位要求:

1、本科及以上学历;

2、5年以上相关工作经验;

3、有软件解决方案,保险等资源优先;

4、具备较强的市场分析、营销、推广能力和良好的人际沟通、协调能力,分析和解决问题的能力。

第4篇 保险行业客户经理岗位职责任职要求

保险行业客户经理岗位职责

职责描述:

1、 协助公司制定销售策略;

2、 带领团队完成白酒销售业绩目标;

3、 有效利用公司资源及费用组织开展各类营销、客户活动、推动品牌及产品传播及销售;

4、 制定团队激励措施，并开展团队绩效辅导。

5、 开拓各类渠道，开发vip客户及高净值个人客户、机构客户，并积累有效客户;

6、 挖掘客户的投资需求，为目标客户提供全方位的白酒合伙人、团购商及实物酒销售等工作;

7、 维护长期稳定的客户关系，提升公司的专业形象，提高客户粘性和深度开发。

任职要求:

1、重点院校本科以上学历，专业不限;能力与经验优秀者可放宽相关要求;

2、要求有白酒，快消品，保险或财富销售工作经验;财产险、养老险、健康险等销售团队(重点客户部或渠道部)工作经验者优先;

需求城市:广州、深圳

待遇说明:

1、 高额提成，上不封顶;

2、 丰富的各类奖金激励(含月度奖金、季度奖金、单项奖金、年终奖金、排名奖等);

第5篇 保险行业顾问岗位职责任职要求

保险行业顾问岗位职责

岗位职责:

1、 根据公司核心产品和标准解决方案，进行金融保险行业客户化的项目方案设计和包装，输出行业的解决方案;

2、 负责金融保险行业(银行、证券、保险、互联网金融等)大客户的售前咨询工作;

3、 配合销售完成客户调研，配合销售完成客户分析并编写售前方案、投标技术文件;

4、 向销售赋能，负责全国各区域的销售培训，帮助销售了解金融行业客户需求及发展形势。

任职要求:

1、 本科及以上学历，软件或金融相关专业优先;、

2、 5年以上软件行业售前工作经验，其中2年金融保险行业it系统售前咨询工作经验，成功输出过行业客户解决方案;

3、具备出色的方案演讲能力，优秀的ppt撰写能力;

4、高情商，强抗压能力，具备团队合作精神。

保险行业顾问岗位

第6篇 保险行业专家岗位职责

岗位职责

1、优秀的数据分析和建模能力,把现有的数据封装成相应金融保险行业解决方案;

2、了解传统金融行业如银行、新兴金融的公司、第三方征信公司的征信产品和服务;

3、配合商务进行售前/售后的业务对接,并落地合作;协作商务同学开拓行业客户;

任职要求:

岗位要求:

1、本科及以上学历,数学、统计、计量经济学、金融等相关专业优先;

2、能够熟练使用sql、sas及其他数据查询统计软件者优先,曾经参与过数据采集、清洗和整理、分析工作;或具有征信产品的市场开发工作经验

3、精通e_cel、ppt、word等办公软件;

4、具备较强的数据分析能力、逻辑思维能力、对内外组织沟通能力、执行能力和团队精神;有诚信、愿意分享和承担责任,勇于探索与坚持创新

第7篇 保险行业成本会计岗位职责

保险行业成本会计岗位职责

以下就是保险行业成本会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。

1、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核;

2、研究制定会计政策和操作指导，调整会计准则;

3、审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析;

4、根据投资者要求，对外提供财务月报、季报和年报;

5、组织业务学习、培训和会计岗位技能训练;

6、依据费用管理规定，合理控制费用支出;

7、定期组织检查会计政策执行情况，严控操作风险，解决存在问题;

8、协调对外审计，提供所需财会资料。

保险核算岗位职责

1、负责起草、修改和完善人力资源相关管理制度和工作流程;

2、负责薪资、保险及其它福利的核算，制作公司每月的工资报表，按时发放工资;协助总监进行公司薪酬福利 总额预算、核定等工作，统计人资成本。

3、进行各部门绩效统计，负责薪酬绩效计发，为薪酬决策提供支持;

4、负责员工社保、公积金的管理核对及操作，员工工作居住证的申办、转移、注销等事宜;

5、负责公司招聘工作，及时为公司甄选、补充适岗人才;

6、负责公司的团队文化建设以及培训工作，定期策划并组织员工活动;

7、公司办公区域租赁装修、办公环境的管理与维护、大型年会及重要活动的组织及落地;

8、领导安排的其他工作。

成本会计岗位职责

岗位职责

1、负责成本控制和跟踪，文件及流财务审批程序管理;

2、收集与成本相关的信息，协助成本管理主管拟定目标成本;

3、协助经理编制成本控制进度计划;

4、监督成本控制进度计划的实施情况;

5、对成本改善提案进行评价和指导;

任职资格

1、会计、金融、财务等相关专业大专以上学历，持有会计证或者具备注册会计师资格;

2、2年以上成本管理、财务管理相关工作经验;

3、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件。

成本会计岗位职责描述

岗位职责：

1、 审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表;

2、 进行有关成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。负责成本的汇总、决算工作;

3、 协助各部门进行成本经济核算，并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数据，进行有关盈亏预测工作;

4、 评估成本方案，及时改进成本核算方法;

5、 成本控制、成本分析，财务成本分析报表;

6、 负责建筑工程施工财务成本核算、成本控制及工程款跟催等事宜。

任职资格：

1、会计，金融，财务等相关专业本科及以上学历;

2、从事会计工作3年及以上;

3、具有较强的成本分析能力;

4、数熟练掌握金蝶等会计软件，e_cel等办公软件;

5、有房地产，建筑行业经验，了解财务预算、成本控制等业务，并具有相应较高的业务水平;

6、熟悉财务相关法律法规，动态成本管理体系和会计核算流程。

第8篇 保险行业销售岗位职责

保险行业销售总监 优加健保健康科技(北京)有限公司 优加健保健康科技(北京)有限公司,优加健康,优加健 职责描述:

1、根据公司发展规划,参与制定公司保险方向营销战略;

2、根据保险营销战略制订公司营销组合策略和营销计划,经批准后组织实施;

3、负责分解并统筹完成年度的市场营销预算;

4、定期对市场营销环境、目标、计划、业务活动进行核查分析,及时调整营销策略和计划,制订预防和纠正措施,确保完成营销目标和营销计划;

5、制定并配合实施内、外部营销专业化培训计划;

6、定期和不定期拜访重点客户,及时了解和处理问题。

任职要求:

1、本科以上学历,5年以上营销类团队管理经验 ;

2、对保险(健康险)领域或者医疗健康领域有充分的了解和相关工作经验

3、有保险行业渠道资源和营销管理经验者优先考虑;

4、具有很强的自我驱动、具备目标导向型的性格特点和优秀的团队领导管理能力

第9篇 保险行业客户经理岗位职责

大客户经理(银行保险行业) 南京爱康国宾门诊部有限公司 南京爱康国宾门诊部有限公司,爱康国宾 岗位职责:

1. 执行公司所定的销售战略及市场推广计划;

2. 发展与维护公司体检等健康服务产品与企业大客户的业务合作关系;

3. 深度挖掘重点客户的潜在需求,为客户提供满意的解决方案;

4. 对潜在客户进行定期跟踪,定期提交销售进度报告,完成销售目标;

5. 响应客户要求,接受客户投诉,为客户解决问题。

任职要求:

1. 大专以上学历,有销售工作经验,并取得良好的销售业绩;

3. 具有较好的沟通与协调能力及独立解决问题的能力,良好的客户服务意识;

4. 精力充沛,不怕困难,能在压力下按时完成公司的任务;

第10篇 保险行业顾问岗位职责

保险行业咨询顾问 1,5年以上保险行业咨询顾问经验

2,英文精通,可以作为工作语言

主要的工作内容包括:

1,市场研究

2,流程梳理

3,业务模式设计

4,组织架构设计

5,数据分析等等 1,5年以上保险行业咨询顾问经验

2,英文精通,可以作为工作语言

主要的工作内容包括:

1,市场研究

2,流程梳理

3,业务模式设计

4,组织架构设计

5,数据分析等等

第11篇 保险行业岗位职责

行业销售经理-保险类 竹间智能 竹间智能科技(上海)有限公司,竹间智能,竹间智能科技有限公司,竹间 工作职责:

1、负责行业重点客户的解决方案制定与推广,以华南区域为主;

2、负责行业新老客户的开发与维护,完成销售目标;

3、按规定完成合同签约、业务收款、客户协调工作;

4、了解市场信息、行业信息及客户需求,对市场情况作分析。

职责要求:

1、大专以上学历,计算机类专业优先;

2、具有8年以上软件解决方案销售经验,有ai领域经验者优先;

3、熟悉泛金融(银行、保险、证券等)/互联网/政府/能源/电力/智能硬件/运营商/零售/电商/制造等行业客户需求(任何一个领域即可),具备成熟的客户关系,有独立解决方案项目销售经验;

4、有成熟完善的销售体系知识和前瞻性思考;

5、良好的人际沟通能力和团队合作能力,敢于面对压力和挑战。

ai的大趋势才刚开始。竹间现在快速成长中,寻求对ai有兴趣和热情的人才,一起加入在万亿产值的巨大ai机会中创造价值!

你不安于现状,想要闯一闯,挑战新技术新应用吗

在ai的浪潮中发挥你聚集多年的潜力吗

你有具备解决问题的长才,想要在ai领域试试身手吗

你想要挑战将人工智能应用到各行业的场景中吗

产业创造价值的精英欢迎一起加入!

竹间秉持以人才定岗位。寻找资深个人贡献者以及能带团队的 leader。

第12篇 保险行业软件测试工程师岗位职责

软件测试工程师(保险行业) wicresoft 上海微创软件股份有限公司,wicresoft,上海微创软件,微创软件,微创软件上海,微创 职责描述:

1. 参与需求、架构、测试需求、测试案例等评审;

2. 负责应用系统的需求分析,完成测试需求的开发;

3. 根据测试需求分析,设计、开发测试案例;

4. 根据风险评估,确定测试案例执行的优先级别;

5. 负责测试发现缺陷的风险评估,确认缺陷和协调修复缺陷;

6. 执行测试案例

任职要求:

1. 全日制本科以上学历,计算机相关专业,有软件开发经历者优先

2. 1~3年及以上测试工作经验,有保险行业经验优先

3. 熟悉相关开发语言,java、python等,熟练使用测试工具

4. 熟悉oracle、mysql等关系型数据库

5. 沟通与协调能力、团队协作能力、创造力、逻辑思维能力

第13篇 保险行业销售总监岗位职责

保险行业销售总监 优加健保健康科技(北京)有限公司 优加健保健康科技(北京)有限公司,优加健康,优加健 职责描述:

1、根据公司发展规划,参与制定公司保险方向营销战略;

2、根据保险营销战略制订公司营销组合策略和营销计划,经批准后组织实施;

3、负责分解并统筹完成年度的市场营销预算;

4、定期对市场营销环境、目标、计划、业务活动进行核查分析,及时调整营销策略和计划,制订预防和纠正措施,确保完成营销目标和营销计划;

5、制定并配合实施内、外部营销专业化培训计划;

6、定期和不定期拜访重点客户,及时了解和处理问题。

任职要求:

1、本科以上学历,5年以上营销类团队管理经验 ;

2、对保险(健康险)领域或者医疗健康领域有充分的了解和相关工作经验

3、有保险行业渠道资源和营销管理经验者优先考虑;

4、具有很强的自我驱动、具备目标导向型的性格特点和优秀的团队领导管理能力