保险项目岗位职责14篇

更新时间：2024-11-20

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保险项目岗位职责

岗位职责是什么

保险项目岗位职责是指在保险行业中，负责策划、执行和管理保险项目的专业人员所承担的工作任务和责任。这一岗位的重心在于确保项目的顺利进行，同时保障公司和客户在保险业务中的权益。

岗位职责要求

1. 熟悉保险法规：必须全面了解国家及地方的保险法律法规，确保项目合规运作。

2. 项目管理能力：具备优秀的项目管理技巧，能够制定并执行项目计划，控制项目进度。

3. 分析与决策：具备扎实的数据分析能力，能准确评估风险，为决策提供依据。

4. 沟通协调：善于与内外部各方沟通，协调资源，解决项目中遇到的问题。

5. 客户服务：以客户为中心，提供优质的服务，处理客户咨询和投诉。

6. 风险控制：识别并管理潜在风险，制定应对策略，降低损失可能性。

岗位职责描述

保险项目岗位的日常工作涵盖了从项目启动到结束的全过程，包括但不限于： - 制定项目方案：根据市场需求和公司战略，设计符合客户需求的保险产品或服务。 - 风险评估：分析潜在风险，制定风险缓解措施，确保项目的稳健运行。 - 协调合作：与销售团队、理赔部门、第三方服务商等进行有效沟通，确保项目顺利实施。 - 客户关系管理：维护客户关系，处理客户问题，提升客户满意度。 - 监控项目进度：跟踪项目进度，确保按时完成各项任务，及时调整项目计划。 - 报告撰写：定期提交项目报告，向管理层汇报项目状态和成果。

有哪些内容

1. 项目策划：研究市场趋势，设计创新保险产品，编写项目提案书。

2. 预算编制：估算项目成本，制定预算，确保项目在财务范围内进行。

3. 团队管理：指导和支持项目团队成员，确保团队高效协作。

4. 合同管理：参与合同谈判，审查合同条款，确保合同符合公司利益。

5. 风险应对：建立风险管理体系，制定应急计划，应对突发事件。

6. 项目评估：项目结束后，进行效果评估，总结经验教训，为未来项目提供参考。

保险项目岗位的职责涵盖了项目生命周期的各个环节，要求从业者具备专业的保险知识、出色的管理能力和良好的人际交往能力，以实现项目的成功实施，并促进公司的持续发展。

保险项目岗位职责范文

第1篇保险项目主管岗位职责任职要求

保险项目主管岗位职责

保险项目主管宜信公司普信恒业科技发展(北京)有限公司，普信恒业 1、参与项目跟进工作，负责与渠道对接进行需求沟通，保障提供适应的解决方案，完成公司业绩要求;

2、结合全年业务目标，负责跟进项目进度，推动业务目标落实;

3、负责对接业务需求，完成业务需求分析工作;

4、负责b端产品管理与流程管理，提供适应b端的解决方案;

5、负责洽询适合业务需求的供应商，推进落实解决方案的落地实施;

6、负责落地方案实施后的效果跟踪，不断进行优化，推动业务发展;

7、负责定期调研渠道市场情况，保持与合作渠道的关系;

8、负责生态圈建设，内外部、合作渠道的关系维护。

具体要求:

1、大学本科;

2、年龄25岁-40岁;

3、协调能力/理解能力强，做事认真、有创新性;

4、有财产险业务工作经验;

5、有项目管理工作经验优先;

6、能独立设计产品方案并推进执行。

保险项目主管岗位

第2篇保险项目策划岗位职责任职要求

保险项目策划岗位职责

岗位职责:

1) 维护保险公司合作关系;

2) 建立公司保险业务风控体系;

3) 健全公司各类产、寿险产品体系;

4) 面对客户的各种业务需求，寻求最匹配的解决方案并给予报价;

5) 从产品和流程方面支持公司销售序列的工作。

任职要求:

1) 本科以上学历，金融、保险、医学、法律等专业优先;

2) 有在保险公司省级以上机构从事核保核赔、产品精算、客服保全等工作经验优先;

3) 有志向从事互联网保险和人力资源事业;

4) 吃苦耐劳，有创业创新精神

保险项目策划岗位

第3篇保险经纪项目经理岗位职责

1.确保项目目标实现,保证业主满意这一项基本职责是检查和衡量项目经理管理成败、水平高低的基本标志。

2.制定项目阶段性目标和项目总体控制计划项目总目标一经确定,项目经理的职责之一就是将总目标分解,划分出主要工作内容和工作量,确定项目阶段性目标的实现标志如形象进度控制点等。

3.组织精干的项目管理班子这是项目经理管好项目的基本条件,也是项目成功的组织保证。

4.及时决策项目经理需亲自决策的问题包括实施方案、人事任免奖惩、重大技术措施、设备采购方案、资源调配、进度计划安排、合同及设计变更、索赔等。

5.履行合同义务,监督合同执行,处理合同变更项目经理以合同当事人的身份,运用合同的法律约束手段,把项目各方统一到项目目标和合同条款上来。

6.维持现有客户关系,挖掘潜在客户。

第4篇保险规划师（咨询顾问/项目...岗位职责描述岗位要求

职位描述：

职位诱惑：

公司高速发展期，有晋升空间，成长快

不定期公司内部培训

与投资大牛免费约饭

五险一金，季度团建，海外游

周末双休，朝九晚六

公司配备健身房和教练，卡拉ok，更多精彩等你来发掘

岗位职责：

1.发掘和整理公司已有用户的保险需求。（不用自己找客户）

2.根据公司提供的客用户情况和需求给用户提供专业的保险知识咨询和服务。

3.负责参保客户的后续客户服务工作。

4.完成领导交代的其他工作，比如社群运营，资料整理，知识

职位要求：

1.理解保险的整体配置原则，保险行业从业经验优先；

2.能理解并发掘用户需求，有电销，销售经验优先；

3.具有良好的亲和力、沟通能力及团队合作精神；

5.底薪+业绩提成+年终奖等等。

第5篇保险产品开发项目策划岗位职责

岗位职责:

1) 维护保险公司合作关系;

2) 建立公司保险业务风控体系;

3) 健全公司各类产、寿险产品体系;

4) 面对客户的各种业务需求,寻求最匹配的解决方案并给予报价;

5) 从产品和流程方面支持公司销售序列的工作。

任职要求:

1) 本科以上学历,金融、保险、医学、法律等专业优先;

2) 有在保险公司省级以上机构从事核保核赔、产品精算、客服保全等工作经验优先;

3) 有志向从事互联网保险和人力资源事业;

4) 吃苦耐劳,有创业创新精神

第6篇保险项目主管岗位职责

项目主管(医疗保险方向) 优加健保健康科技(北京)有限公司优加健保健康科技(北京)有限公司,优加健康,优加健职责描述:

1.负责根据公司现有医疗资源,服务能力开发设计面向b端(以保险公司为主)的服务产品;

2.了解保险、医疗、健康管理市场动态,前沿技术,并不断更新迭代服务产品

3.制作产品培训材料,向营销、运营部门进行产品培训及沟通

任职要求:

1.统招本科及以上学历;

2.保险、医疗、健康管理、互联网医疗行业从业经验者优先

3.有较强的逻辑思维能力,沟通能力

4.具备较强的文字表现能力、ppt文案撰写能力、和学习能力,对互联网模式有所了解

第7篇保险项目经理岗位职责

保险项目经理诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司(分支机构) 岗位职责:

1、负责保险产品条线的营销推动;

2、包括制定营销激励方案,营销材料,协助做大客户陪访洽谈;

3、负责保险产品培训,沙龙路演等营销活动的组织及推动;

4、负责人民币及海外保险产品营销方面的支持及资源调配。

岗位要求:

1、全日制统招本科及以上学历,金融、保险相关专业尤佳,形象气质佳,年龄28岁-35岁;

2、5年以上工作经验,要求有大型保险公司一线机构组训经验、大客户陪访/营销支持经验;

3、熟悉但不局限于以下产品类别:海外保险:分红险、大额保单等,人民币保险:重疾险、意外险、高端医疗险、大额保单等;

4、才思敏捷,具备较强的沟通表达能力、团队合作能力;

5、有强烈的目标感和挑战精神。

第8篇保险项目专员岗位职责

长期护理保险项目服务运营专员泰康养老保险股份有限公司江苏分公司泰康养老保险股份有限公司江苏分公司,泰康养老 1、负责为参保人提供长期护理保险政策、经办规程、个人权益咨询和导引服务;

2、负责参保人长期护理保险资料的受理和初审、结果的通知;

3、负责接待并处理投诉案件,对不能处理的投诉事件,及时上报上级领导;

4、负责登记政府长期护理保险人员信息,协助做好参保人员相关档案管理工作;

任职资格:

1、身体及心理健康,品行端正,无违法行为记录;

2、全日制大专以上学历,医药类优先考虑;

3、具备较好的沟通协调能力和综合分析能力;具备较强的责任心。

4、熟悉当地长期护理保险政策,熟练使用日常办公软件;

第9篇保险项目岗位职责

保险项目助理吉利汽车浙江吉利控股集团有限公司,吉利控股集团,吉利控股集团有限公司,吉利新能源,吉利汽车,吉利集团工作职责:

1、有积极向上的心态,能够协助推动项目执行工作,协助进度控制,科室保险项目管理工作;

2、负责根据项目的要求,给需求提供专业的保险知识咨询和服务;

3、负责各个保险项目情况,制定保险方案,包括招标计划安排;

4、根据项目实际情况进行项目管理、调配人员会议、对供应商和项目需求进行协调解决项目中出现的问题;

5、月度对实际的业务进行数据分析并按时反馈;

6、完成公司交办的其他相关工作。

任职要求:

1、保险金融等相关专业,大专及以上学历,2年以上工作经验;

2、熟悉常用offer办公软件,逻辑清晰,可做精美的ppt;

3、优秀的沟通能力和组织协调能力,优秀的压力承受能力,能在项目中处理好工作上的关系,为团队建立良好的工作氛围;

4、可用英语做简单交流。

第10篇保险项目策划岗位职责

岗位职责:

1) 维护保险公司合作关系;

2) 建立公司保险业务风控体系;

3) 健全公司各类产、寿险产品体系;

4) 面对客户的各种业务需求,寻求最匹配的解决方案并给予报价;

5) 从产品和流程方面支持公司销售序列的工作。

任职要求:

1) 本科以上学历,金融、保险、医学、法律等专业优先;

2) 有在保险公司省级以上机构从事核保核赔、产品精算、客服保全等工作经验优先;

3) 有志向从事互联网保险和人力资源事业;

4) 吃苦耐劳,有创业创新精神

第11篇保险业务项目经理岗位职责

售后保险业务项目经理(钣喷) detail development & coordination of body&paint strategy and working packages/initiatives due to heavily increasing market competitors in the following areas:

insurance cooperation, customer awareness & retention, product & services placement, dealer loyalty and after sales turnover development, environmental protection establishment

coordination amongst contributing parties in the project (internal company china/ hq / e_ternal parties) as high demand is required to secure b&p business in dealer network (b&p contribution: 50% dealer turnover).

constant monitoring of the working packages and the impact in the dealers b&p turnover and seek for new supporting measures that might involve some investment

analyze possible impact of the body & paint business , in relation to positive business cases.

cooperate with auto financial services in the development of a brand insurance project.

establish & coordinate contacts with main insurers for keeping close cooperation. cooperate with group company in future group trend b&p business initiatives bachelor or master degree, major in business administration or others

 around 6 years’ relevant working e_perience in consulting and after sales field, 2 years’ leadership e_perience

 diligent, highly self-motivated, stress resistant and willing to learn

 familiar with ms office, knowledge in sap

 fluent in both oral and written english detail development & coordination of body&paint strategy and working packages/initiatives due to heavily increasing market competitors in the following areas:

insurance cooperation, customer awareness & retention, product & services placement, dealer loyalty and after sales turnover development, environmental protection establishment

constant monitoring of the working packages and the impact in the dealers b&p turnover and seek for new supporting measures that might involve some investment

analyze possible impact of the body & paint business , in relation to positive business cases.

cooperate with auto financial services in the development of a brand insurance project.

establish & coordinate contacts with main insurers for keeping close cooperation. cooperate with group company in future group trend b&p business initiatives

第12篇保险项目经理岗位职责任职要求

保险项目经理岗位职责

职责描述:

1、根据集团及公司的发展战略，负责保险(车险、健康险、寿险)业务、项目跟踪管控的体系建设;

2、负责推动与银行的重点保险合作项目的落地和推进，达成合作目标;

3、负责目标保险公司的商务政策落地，推动产品的对接、整合，系统的开发上线;

4、了解监管行业政策变化，负责控制和防范经营和操作风险，完成集团公司相应考核指标;

任职要求:

1、本科学历，有5-10年保险或金融行业项目实施经验;

2、对保险(车险、健康险)业务熟悉;

3、具有较强的沟通及需求甄别、整理、分析、总结能力;

4、学习能力强，为人乐观，解决问题能力强;