理财任职要求15篇

发布时间：2022-11-26 热度：99

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理财任职要求

第1篇保险理财顾问岗位职责任职要求

保险理财顾问岗位职责

保险理财顾问中国人寿保险股份有限公司北京市中关村大街支公司中国人寿保险股份有限公司北京市中关村大街支公司，大街职位介绍

1、协助客户分析财务情况、并制定全套保险/理财方案;

2、为客户提供优质的个性化售后服务，协助实现家庭目标;

3、招聘销售人员，进行人才筛选;

4、管理销售团队，制定团队培训计划，完成销售任务;

职位要求:

1、热爱销售工作，有极强事业心和自我管理能力;

2、具有良好的协调和沟通能力;

3、具有金融、财务、医疗、法律、教育等行业经验者或有销售和管理经验者优先。

保险理财顾问岗位

第2篇高级金融理财师岗位职责

高级金融理财师广州金嘉汇投资咨询有限公司广州金嘉汇投资咨询有限公司,金嘉汇职责描述:

1、提供银行业务,信用卡,存款业务、信贷业务等;

2、提供证券业务及投资:股票债券基金,p2p,信托;

3、提供财产保险如:车险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等,人寿保险如:健康、意外、养老投资理财等

任职要求:

1、年龄25-45周岁,大专及以上学历,工作经验不限,欢迎应届毕业生的加入;

2、性格开朗,具有较强的沟通能力及交际技巧,具有亲和力,有团队协作精神,善于挑战。;

3、有积极的进取心、自信心、责任心,并渴望通过努力成就事业,职业规划清晰

第3篇高级理财师岗位职责

高级理财师金斧子深圳市金斧子网络科技有限公司,金斧子,金斧子网络,金斧子岗位职责

1、分析高净值客户的综合理财需求,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

2、不断开拓各种渠道,接触并筛选有效客户;

3、参与策划及组织各种公司的高端客户活动,包括但不限于理财沙龙、投资报告会、高尔夫公开赛、游艇豪车活动、民间组织、高端会所等,提升客户转化率。

4、客户信息管理,建立更新客户档案资料,完善信息档案管理工作。

5、持续跟进与服务,不断为客户提供专业理财咨询与服务;

6、提出合理化建议,参与流程及制度建设。

任职要求:

1、经济、金融、会计、财经、管理、营销等相关专业本科及以上学历。

2、有担任银行贵宾理财经理、私人银行客户经理工作经验,客户资源丰富者优先考虑;

3、有第三方理财机构、证券公司、信托公司高级理财经理或者团队经理及以上岗位工作经验,客户资源丰富者优先考虑;

4、具备一定的金融专业知识,持有理财、证券、基金等资格证者优先考虑;

5、为人正直诚信,责任心强,学习能力强,具良好的发展人际关系的能力与表达能力,较强的客户异议解决能力和销售促成能力;能承受较强工作压力。

第4篇理财经理培训岗位职责

培训经理/培训总监-理财/私募普惠财富投资管理(北京)有限公司上海普财投资管理有限公司,普惠财富投资管理(北京)有限公司,普财北京总部招募培训经理/培训总监-理财/私募

职责描述:

1、搭建及完善公司整体培训体系,绘制培训地图,建立培训管理制度;

2、根据公司总体对员工素质的需求,结合有关职能端和财富端的培训需求,统筹培训需求,制定及实施年度培训计划,并组织、推进和实施,对总体培训效果进行跟踪与反馈;

3、整个公司内外部培训资料,拓展培训渠道、整合培训资源、管理培训师团队;

4、完善并开发相关课程,开发培训课题,编制培训教材,编写培训教案;

5、课程教授,并管理培训记录、培训考核和培训档案,组织各类证书的考证和保管工作;

6、完成上级交办的其他任务。

任职要求:

1、统招本科及以上学历,3年以上培训工作经验,有基金从业资格证或财富管理公司相关培训经验优先考虑; 支持过百人以上的营销团队的培训,有金融行业背景,了解金融产品知识;

2、具有培训课程及教案的开发能力,完善及研发培训课程并负责推动和执行,主持会议及活动;

3、大型金融公司或大型互联网、it企业经验,具备大资管及财富管理相关专业背景优先;

4、具有有良好的培训课程策划能力和较强的沟通能力,逻辑性强,思维缜密;具有较强的文字编辑、文稿演示和表达能力;

5、能够适应快节奏多变的工作环境和要求,务实、高效,具备良好的跨部门、跨条线沟通、影响和谘商能力。

第5篇黄金理财经理岗位职责任职要求

黄金理财经理岗位职责

职位描述/要求:1.主要负责公司渠道客户的开发和渠道的维护及各项日常工作。2.为客户提供全方位的金融咨询服务，与客户一起为实现资产保值增值的目标不断努力。3.根据公司业务发展需要开发客户，具备独立策划实施营销活动的能力。4.直面挑战，不断进取，为我们的客户和我们的公司寻找更好更新的解决方案。5.提供完整的职业规划和最具竞争力的培训体系。造就优秀的营销团队，以其最高水平的专业操守、学识及生产力傲视同济。需要管理团队

黄金理财经理岗位

第6篇基金理财顾问岗位职责

基金理财顾问融亿鼎盛投资基金管理(北京)有限公司融亿鼎盛投资基金管理(北京)有限公司,融亿鼎盛职责描述:

1、多种渠道开发潜在客户,跟进、跟踪意向客户;

2、掌握公司理财产品,根据客户资产情况为客户进行资产配置;

3、为客户提供理财咨询、建议服务,制定相应的投资策略;

4、保持与客户沟通联系,为客户提供金融信息服务;

5、根据客户的委托,帮助客户实施理财计划;

6、为客户提供完善的理财计划及信息咨询;

7、全力对公司理财产品进行宣传、推广、销售;

8、开发新客户,维护老客户。

任职要求:

1、大专及以上学历,金融、财务、管理等相关专业者优先;

2、具有银行、证券、基金信托、保险公司、高端地产、高端汽车销售、高端培训、高端奢侈品行业从业者优先;

3、有一定客户资源或销售经验者优先;

4、个人形象气质佳、品行正直诚信,沟通流畅;

5、有明确的自我目标、强烈的发展意愿、良好地沟通与理解能力。

职位待遇:

1、五险+公积金+餐补+年度体检+节日福利+员工旅游等;

2、专业培训(专业金融知识、销售技巧和管理能力培训);

3、早九晚五、双休、享受所有国家法定假日;

4、快速成长与晋升公开、公平、透明的晋升机制。

第7篇理财顾问主管岗位职责任职要求

理财顾问主管岗位职责

资深理财顾问或团队主管广州合富辉煌资产管理有限公司广州合富辉煌资产管理有限公司，合富辉煌岗位优势:

1、入职后公司提供优质客户资源供销售开发;

2、业绩优秀者每3个月有晋升机会和调薪机会;

3、该岗位以业绩为导向，业绩优秀则考勤自由。

职责描述:

1、负责开发、维护、管理高净值个人客户，为高净值客户提供资产配置等金融服务，完成任务目标;

2、负责对接机构客户，熟悉机构客户的风险控制、流程等要求;

3、负责组织集团内部以及外部的产品路演、活动沙龙等活动;

4、制定公司的营销策略、品牌宣传策略，以及向产品部门反馈客户的投资需求;

任职要求:

1、本科及以上学历，形象气质佳。

2、熟悉当地市场，有一定的客户资源和人脉资源优先。

3、具有一年以上券商、银行、私募、信托、保险、三方理财等相关工作经验，经验丰富、客户资源广泛者优先。

4、有基金从业资格证或者入职后三个月内须通过基金从业资格考试。

理财顾问主管岗位

第8篇信托理财经理岗位职责任职要求

信托理财经理岗位职责

理财经理-信托安信信托股份有限公司安信信托股份有限公司，安信岗位名称: 理财经理

岗位主要责任:

1，管理公司现有客户资源，维护拓展客户关系，为其提供高品质服务;

2，熟练掌握信托产品知识，专业地向高端个人客户推荐适合的信托产品;

3，掌握各类金融专业知识，包括对市场各类产品的理解及运用，资产组合能力;

4，具有良好的沟通及销售技巧，支持公司各种客户活动

岗位胜任力要求:

1，熟悉金融、信托业务，具有良好的金融及投资理论知识，熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;

2，具备良好的沟通协调能力、市场营销技巧、敏锐快捷的市场反应能力;

3，具有客户开拓能力，良好的服务意识及团队合作意识;

4，统招本科以上学历，金融、经济及相关专业，特别优秀者学历和专业可以放宽;

5，具有两年以上金融机构个人理财客户经理工作经验;

6，诚实守信、品行端正、遵纪守法，责任感强，认真负责，具有亲和魅力

第9篇理财金融顾问岗位职责

金融顾问理财分析师广州市合众实业投资有限公司广州市合众实业投资有限公司,合众职责描述:对公司投资人资金投放于黄金外汇市场上进行无风险操作

【公司承诺】

1、本岗位是技术岗位,不是销售岗位,不需要拉客户,专心做交易就好!

2、会由经验丰富的老员工亲自传授技术,带你入行

3、入职后公司提供资金账户让你操作.

【任职资格】岗位要求:

1)男女不限,年龄18岁以上,专业不限,以能力取才

2)具有较强的学习能力和新知识的接受能力,对金融知识感兴趣

3)具备较强的心理调整能力,能在交易成败后很好地调整

4)有较强的自律能力,对公司资金高度负责,严格执行安全控制制度;

岗位职责: 1)操作交易账户,并对数据进行分析和研究;

2)根据公司要求,严格执行交易规则;

3)在公司技术操作总监的指导下,并结合自身的观点,完成每月盈利任务。

【培训体系】: 岗前入门培训(行业概况,入门技术指导)----交易技术培训(基本面分析,技术面详解)。

对于没有交易经验,却对金融衍生品操作职位有兴趣者,公司提供免费的培训,有专业的交易团队手把手带你走进交易市场。

我们的培训交易团队有绝对的信心让您在培训期后,有自己的交易系统与理论,找到自己在交易市场的立足点,成为公司的优秀交易员。

任职要求:主要对公司的投资人账户进行无风险操作。

1.能够有独立思考能力;

2.对于行情的判断能够有自己的见解;

3.具备一定的抗压能力和拥有良好的心态;

4.金融学,经济学,以及有股票,外汇操作经验者优先。

第10篇客户理财师岗位职责

机构客户理财师钜派投资上海钜镶投资管理咨询有限公司,钜镶职责描述:

1.根据部门年度计划,为机构客户提供基金业务运营外包服务方案,并实现个人业绩指标,包括收入指标及客户拓展指标;

2.挖掘新客户,推动业务落地;维护公司存量客户,提升客户复购率;

3.根据公司要求,负责各产品线的营销推广;

4.挖掘、收集、整理及反馈客户需求,与支持部门沟通协调,优化产品及服务方案,提升客户体验;

5.根据公司线上、线下各类业务营销拓展活动的安排,做好客户群的事后跟踪,提升客户转化率;

6.上级交办的其他事宜。

任职要求:

1. 教育背景:本科以上学历,专业不限;

2. 工作背景:有1-2年各类持牌金融机构相关岗位从业经验;

3. 其它要求:有各类持牌机构,包括银行、证券、基金、期货、信托、财务公司等客群资源者优先。

资格能力要求

1.了解股权类、证券投资类业务流程,了解行业相关法律、法规和其他相关政策;

2.有基金从业资格证书或其他金融类资格证书优先考虑;无基金从业资格者,入职半年内需通过证书考试;

3.善于沟通,形象气质佳,具有较强的亲和力、表达能力和影响力;

4.乐观、开朗,有较强的抗压能力和韧性;

5.良好的职业操守以及客户服务意识;

6.具有较强的团队协作能力。

第11篇财务经理财务总监岗位职责任职要求

财务经理财务总监岗位职责

财务经理/财务总监 1、组织领导公司的财务、成本、投融资、预算、会计核算及监督、财务分析等方面的工作;

2、主持建立和完善财务管理制度和相关工作程序，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制，负责组织实施内部审计并配合外部审计工作;

3、组织拟定公司年度预算大纲及财务预算，组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告和会计报表等，并提交董事会审议;

4、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，拟订或规划资金筹措和资本运作方案;制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算;

5、制定公司的会计核算方案和税收筹划方案;

6、参与对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制;

7、定期与投资方或股东沟通收支状况，维护与投资方或股东的关系;

8、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益。 1、组织领导公司的财务、成本、投融资、预算、会计核算及监督、财务分析等方面的工作;

3、组织拟定公司年度预算大纲及财务预算，组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告和会计报表等，并提交董事会审议;

4、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，拟订或规划资金筹措和资本运作方案;制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算;

5、制定公司的会计核算方案和税收筹划方案;

6、参与对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制;

7、定期与投资方或股东沟通收支状况，维护与投资方或股东的关系;

8、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益。

财务经理财务总监岗位

第12篇投资理财策划岗位职责任职要求

投资理财策划岗位职责

康宏金融控股有限公司，为全港规模最大之独立理财顾问公司，已于二零一零年七月香港联合交易所主板上市(上市代号:1019)。岗位职责: 1、负责理财客户的开发工作，针对客户的需求，为客户配置相应的理财产品; 2、负责理财产品市场的开拓，在理财团队主管及理财客户经理的带领下，完成公司规定的业绩; 3、根据公司产品特点，为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务; 4、根据业务要求，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品;任职资格: 1、大专或以上学历; 2、熟悉互联网金融行业和金融产品，至少1年以上相关工作经验; 3、具备丰富高端客户资源或银行、保险理财销售经验优先; 4、具有优秀的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力，有很强的市场开拓技巧和能力; 5、为人诚恳，勤奋，能吃苦，敢于挑战; 专业的背景深圳康宏公司是一家由中港理财精英组成的专业第三方理财服务公司，立志为客户提供专业的、独立的、个性化的理财服务。强大的平台康宏理财服务有限公司成立于 1993年，是香港最大的ifa，在香港拥有约1400 名独立理财顾问，康宏理财服务有限公司在香港主板上市，股票代码为 1019 。康宏理财集团旗下除了康宏理财服务有限公司外，还有康宏证券服务公司、康宏资产管理公司。康宏理财于2009年连续3年荣获[香港卓越财务策划公司大奖(独立理财顾问)]，以专业的理财服务和公司文化著称香港。凭借其专业的服务宗旨、强大的技术与知识平台、全球性的商业网络、人才济济的专业团队、独特的资产管理优势、超过十年的中港台理财服务经验，将国际标准的理财服务平台本土化，致力培养本地理财精英，为中国大陆引进专业的第三方理财服务。深圳康宏公司不仅是一家专业的理财服务公司，更是一个有志从事专业理财服务人士的摇篮，我们不仅为理财师提供专业的培训、强大的产品平台，更为理财师的事业发展提供良好的晋升空间，目前公司已拥有一批精心培养的优秀理财师团队。无穷的潜力随着我国经济的迅速发展和个人财富的快速增长，个人对理财的需求迅速增长。而各金融机构也不断地推出各种投资理财产品，但是，仍有人抱怨中国缺乏投资理财产品，普通百姓缺少投资渠道。金融工作者面对如此眼花缭乱的产品却也苦于未能把握更多的有效客户。正是由于这个背景，2004年，“国家理财规划师”被作为一种新型的职业资格。来自银行、保险、证券等金融相关专业人士首当其冲，甚至越来越多的有理财需求的市民，尤其是“家庭财务官们”都纷纷报名学习理财知识，以便更好地管理家庭财富，提升家庭生活品质，实现财务自由。专业理财呈现出巨大的发展潜力。理财师未来的发展有着巨大的空间。

投资理财策划岗位

第13篇投资理财规划顾问岗位职责

投资顾问(理财规划师) 恒天财富北京恒天明泽基金销售有限公司,恒天明泽,恒天财富,恒天明泽岗位职责:

1、开发高净值客户,与客户建立长期良好关系;

2、根据客户的生命周期、资产规模、预期收益目标和风险承受能力制定专业的资产配置方案,

3、根据资产配置方案为客户推荐匹配的金融产品(信托,资管,契基,pe,定增,海外对冲基金,移民等)

任职要求:

1、大学本科以上学历,金融、营销相关专业优先;

2、一年以上销售经验,有高端客户服务经验优先;

3、有金融机构、第三方理财,高尔夫,汽车销售,高端地产等机构从业背景优先;

4、具备良好的语言表达能力、沟通协调能力、谈判能力。

第14篇理财运营岗位职责