投资顾问岗岗位职责20篇

岗位职责是什么

投资顾问岗是金融行业中一个至关重要的职位，主要负责为客户提供专业的投资策略和理财建议，以帮助他们在金融市场中实现财富增值和风险控制。

岗位职责要求

1. 拥有扎实的金融知识基础，包括但不限于股票、债券、基金、期货等各类投资产品的理解和分析能力。

2. 熟悉国内外金融市场动态，能够敏锐捕捉市场趋势，及时调整投资策略。

3. 具备优秀的沟通技巧，能清晰、准确地向客户解释复杂的金融概念和投资方案。

4. 具备良好的客户服务意识，能够理解客户需求，制定个性化投资计划。

5. 具备风险控制能力，能够在追求收益时，有效管理投资风险。

6. 持有相关专业资格证书，如cfa、cfp等，且持续进行专业知识更新。

岗位职责描述

作为投资顾问，日常工作涉及对客户的投资目标、风险承受能力和投资期限进行深入理解，通过综合分析市场环境和经济状况，设计并推荐适合的资产配置方案。此外，还需定期与客户沟通，汇报投资业绩，调整投资组合，并提供持续的市场信息和投资建议。在面临市场波动时，投资顾问需保持冷静，及时调整策略，确保客户的利益最大化。

有哪些内容

1. 客户咨询与服务：接待并解答客户关于投资的问题，提供个性化的投资咨询服务。

2. 资产配置：根据客户的需求和风险偏好，制定并执行多元化投资策略。

3. 市场研究：持续关注全球经济动态，分析金融产品，预测市场走势。

4. 投资组合管理：定期评估和调整投资组合，确保其符合客户的目标和风险承受能力。

5. 客户关系维护：建立并维护与客户的良好关系，提供持续的教育和支持。

6. 风险管理：识别潜在的投资风险，制定相应的风险应对措施。

7. 法规合规：遵守金融行业的法律法规，确保业务操作的合规性。

投资顾问的角色不仅限于提供投资建议，更是客户的财务规划师和风险管理者，需要以专业素养和责任心，帮助客户实现财富的稳健增长。

投资顾问岗岗位职责范文

第1篇 vip投资顾问岗位职责

vip高端投资理财顾问 e代理 上海博恩惠尔网络科技有限公司,博恩惠尔 工作内容:

1、结合渠道和直客两种业务方式,完成公司产品的销售(私募股权、专项基金、美元固收、海外保险等)

2、开发同业&异业渠道,例如有高净值客户资源的独立理财师、三方理财机构、家族办公室以及异业合作机构等;探讨具体合作方式,实现同业长期合作&异业客户资源转化合作;

3、不断积累高净值直客资源,支持公司全品类的销售落地(包括但不限于海外保险、私募股权、专项基金、美元固收、国内固收等业务);

4、配合公司产品部及内勤团队,对合作渠道进行跟踪,提供产品介绍、签约服务,客情跟踪。

任职要求:

1、有丰富的同业渠道资源和客户资源;

2、对主流理财产品(包括私募股权/固收/海外保险产品)有扎实的知识体系和销售能力;

3、具有同行业渠道资源(个人/机构)及异业渠道合作开发能力;

第2篇 客户投资顾问岗位职责

客户投资顾问 广州市合众实业投资有限公司 广州市合众实业投资有限公司,合众 职责描述:对公司投资人资金投放于黄金外汇市场上进行无风险操作

【公司承诺】

1、本岗位是技术岗位,不是销售岗位,不需要拉客户,专心做交易就好!

2、会由经验丰富的老员工亲自传授技术,带你入行

3、入职后公司提供资金账户让你操作.

【任职资格】 岗位要求:

1)男女不限,年龄18岁以上,专业不限,以能力取才

2)具有较强的学习能力和新知识的接受能力,对金融知识感兴趣

3)具备较强的心理调整能力,能在交易成败后很好地调整

4)有较强的自律能力,对公司资金高度负责,严格执行安全控制制度;

岗位职责: 1)操作交易账户,并对数据进行分析和研究;

2)根据公司要求,严格执行交易规则;

3)在公司技术操作总监的指导下,并结合自身的观点,完成每月盈利任务。

【培训体系】: 岗前入门培训(行业概况,入门技术指导)----交易技术培训(基本面分析,技术面详解)。

对于没有交易经验,却对金融衍生品操作职位有兴趣者,公司提供免费的培训,有专业的交易团队手把手带你走进交易市场。

我们的培训交易团队有绝对的信心让您在培训期后,有自己的交易系统与理论,找到自己在交易市场的立足点,成为公司的优秀交易员。

任职要求:主要对公司的投资人账户进行无风险操作。

1.能够有独立思考能力;

2.对于行情的判断能够有自己的见解;

3.具备一定的抗压能力和拥有良好的心态;

4.金融学,经济学,以及有股票,外汇操作经验者优先。

第3篇 高级投资顾问岗位职责要求

职位描述：

技能要求：

投资管理，证券，资产管理，行业研究，投资

岗位职责：

1、开拓及维护高净值客户、机构客户（金融机构、上市公司等），并与客户建立长期良好的关系；

2、通过与客户沟通，了解客户在家庭、机构在投资方面的需求；

3、根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，结合企业优质资源为客户提供专业的资产配置服务；

4、定期与客户联系，告知理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

岗位要求：

1、大专及以上学历，金融学、经济学、财务管理、市场营销等经管类相关专业；

2、5年以上金融机构（银行、信托、保险、证券、基金公司等）或海外房产、移民、留学、国际学位营销从业经历；

3、必须具较丰富的行业资源、客户资源及私人银行理财工作经验；

4、对金融产品、投资理财业务较娴熟，了解行业法律法规和其他相关政策，并具有很强的学习能力；

薪资结构：底薪+高额业绩提成+年终分红+年业绩奖励+股权+工龄补贴

培训：公司安排专人一对一培训：岗前培训：公司企业文化、管理制度、相关项目专业知识培训、专业金融知识培训等，让你轻松开展工作

福利：

1）五天8小时工作制，周未双休，入职购买五险一金；

2）享有年终年业绩奖励及股份获赠；

3）享有国家法定的法定节假日即年假、婚假等相关法定假期；

4）每季度公司至少组织一次市内团建活动；

公司地址：定军山电影文化科技创意园-1期503

附近公交站：流塘派出所、臣田工业区、西乡城管办、凤凰岗村

第4篇 私人投资顾问岗位职责

私人投资顾问 北京源石创世财富资产管理有限公司 北京源石创世财富资产管理有限公司,北京源石财富,源石财富,源石资本,源石创世 岗位职责:

1.依据资源渠道和产品按要求开发客户

2.与客户沟通,了解其财务方面问题以及理财方面需求

3.根据客户资产规模、生活目标、预期收益和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐适合的理财产品

5.维护客户关系,报告理财产品收益情况,向客户介绍新的金融服务、产品及市场动向

任职要求:

1.25-35岁之间,金融相关专业,本科以上,有销售经验优先

2.对金融服务感兴趣,能承受一定的工作压力

3.性格开朗,有上进心,学习能力强,充满激情,具有团队精神

4.具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识,愿意挑战高薪。

第5篇 招聘投资顾问岗位职责

投资顾问岗(校园招聘) 广发证券 广发证券股份有限公司,广发证券,广发 岗位职责:

1、 为客户提供投资咨询服务;

2、 为客户制定资产配置方案,提供投资建议,满足客户理财需求;

3、 负责公司产品的销售和推广。

任职要求:

1、新疆地区少数民族;

2、全日制本科学历,财经类相关专业,取得证券从业资格;

3、有一定的证券研究能力以及对研究报告的研读转化讲解的能力;

4、诚实正直、热情积极、有上进心和求知欲望,有志于在证券行业长期发展;

5、具有良好的沟通能力和服务意识,以及团队协作精神。

第6篇 vip理财投资顾问岗位职责

vip高端投资理财顾问 e代理 上海博恩惠尔网络科技有限公司,博恩惠尔 工作内容:

1、结合渠道和直客两种业务方式,完成公司产品的销售(私募股权、专项基金、美元固收、海外保险等)

2、开发同业&异业渠道,例如有高净值客户资源的独立理财师、三方理财机构、家族办公室以及异业合作机构等;探讨具体合作方式,实现同业长期合作&异业客户资源转化合作;

3、不断积累高净值直客资源,支持公司全品类的销售落地(包括但不限于海外保险、私募股权、专项基金、美元固收、国内固收等业务);

4、配合公司产品部及内勤团队,对合作渠道进行跟踪,提供产品介绍、签约服务,客情跟踪。

任职要求:

1、有丰富的同业渠道资源和客户资源;

2、对主流理财产品(包括私募股权/固收/海外保险产品)有扎实的知识体系和销售能力;

3、具有同行业渠道资源(个人/机构)及异业渠道合作开发能力;

第7篇 商铺投资顾问岗位职责

一直在招聘,从来不缺人,缺的是人才!不要求你有多优秀,但必须有追求、有目标、做事认真有责任心!不会可以教,只要你肯学,敢于挑战!

【招聘条件】

1、20-30周岁,品行端正,男女不限。

2、对房产销售感兴趣,热爱房地产销售行业者。

3、为人正直诚实。

【岗位职责】

1、具备快速的学习能力;

2、性格外向、反应敏捷、表达能力强,具有较强的沟通能力及交际技巧,具有亲和力;

3、能力体现:口齿清晰,善于表达,有良好的人际交往沟通能力,勤奋刻苦,良好的抗压能力及较强的团队协作精神,有强烈的上进心;

4、保持与客户沟通联系,为客户提供房产分析服务

【任职资格】

1、有无经验均可(我们只看你是否有意愿)

2、学历大专以上(什么专业不重要,我们只看能力,只认付出)

3、有良好的服务意识、综合素质(有营销行业经验者更加适合)

4、能吃苦耐劳、有强烈的企图心(目标需要靠自己的付出去实现)

第8篇 众筹投资顾问岗位职责

岗位职责:

1、独立完成客户的拜访及产品销售;

2、负责大客户开拓,建立稳定的客户关系,维护现有客户资源;

3、撰写大客户调研报告及客户解决方案;

4、分析大客户的消费心理,制定行之有效的销售策略;

5、进行商务谈判,参与销售合同具体条款的制定及合同签订。

任职要求:

1、年龄22岁以上,大专以上学历;

2、沟通能力强、能从容应对高层谈判和中、大规模培训;

3、注重效率,能适应高强度、快节奏的工作环境,有激情,有强烈的团队协作意识;

4、具备较强的市场开拓、客户沟通能力,较强的沟通技巧和团队管理能力;

5、具有深厚的行业资源背景和一定的客户资源,具备敏锐的观察力、分析判断能力;

6、具有2年以上金融行业从业经验及1年以上奢侈品从业经验优先。

第9篇 华中管理中心-fc金融投资顾问岗位职责要求

职位描述：

职责描述：

1、负责所辖地区权益类产品和重点固收类产品业绩推动及优化所辖地区产品销售结构；

2、 对理财顾问进行专业支持：包括新产品推动和存续产品维护，协同理顾服务于存续资金1000万以上客户，协助理顾解决专业问题；

3、 培训：深入营业部一线，对理顾进行产品和专业技能等方面培训，提升理顾销售各类产品专业能力和客户资产配置能力；

4、 客户陪谈：对理顾特定客户进行陪谈工作，协助理顾促单；

5、 客户沙龙：作为常规沙龙的主讲人，进行产品宣讲，协助促单。

职位要求：

1、学习背景：本科及以上学历，金融相关专业优先；

2、工作经验： 金融机构从事前台（销售、投资顾问）业务5年以上，其中从事ic/fc或产品经理相关工作2年以上为佳，曾作为主讲人独立进行过培训、沙龙演讲，员工陪访；

3、知识体系：具有全面的金融知识及销售技能，了解市场竞品、熟识并掌握公司在发行的产品；

4、相关证书：证券或基金从业证书者优先；

5、其它：热爱培训工作，对产品研究和市场分析有浓厚兴趣。

第10篇 环球投资顾问岗位职责

性别:不限岗位职责:职位描述岗位职责1、掌握公司各类理财产品知识及销售技巧;2、定期与客户进行联络和沟通,与其建立友好关系,维持客户关系;3、根据客户委托,为其提供专业的资产分析及风险评估;4、为客户提供专业的投资理财服务,量身打造私人理财计划,满足客户的理财需求5、通过各类渠道开发潜在客户,拓展有潜力内地市场任职要求1、对金融、经济知识感兴趣、并有志于金融行业发展者;2、具有良好的沟通技巧和人际交往能力,抗压力比较强;3、诚实守信,有较强的时间观念,具有饱满的工作热情和团队合作精神;4、充分认同企业文化和价值观,愿意与公司共同发展;5、专业不限,专科或以上学历,金融学、经济、保险、市场营销等相关专业优先考虑;6、有金融行业(银行、保险、信托、基金)相关工作经验者优先;7、持有afp证书或保险、基金、证券等从业资格证者,有留学或海外工作经历者,有金融销售及推广的相关工作经验者,有客户资源者优先考虑晋升机会及薪酬待遇1.五天的工作制;2.享受香港和深圳两地的公共假期和公司14天的带薪年假;3.提供系统性专业培训;4.与具有丰富经验的银行和金融业的管理人员一起工作的机会;5.提供cfa,cfp或frm考试的资源,支持和赞助;6.公司提供多种旅游奖励计划,包括国内外旅游和培训。7.公司会为业绩表现优秀的同事办理专才引入计划,到香港总公司发展事

第11篇 首席投资顾问岗位职责

副总经理 (首席投资顾问) 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司,东北证券 工作职责:

1.负责为个人客户制定个性化的理财规划方案;

2.负责为分公司设计个性化的投资咨询产品;

3.负责定期举办证券知识讲座,普及投资理论知识;

4.负责代表分公司参加媒体的投资栏目,增加分公司知名度;

5.负责公司内部员工的知识和技能的培训,包括理财、证券、基金、期货各类财富管理中心的业务知识及金融产品;

6.负责牵头研究市场上的各类创新型服务产品;

7.负责深入了解客户需求,制定一揽子金融解决方案,实现客户资产稳健增值;

8.协助总经理统筹协调财富管理中心各部门的协作;

9.公司交办的其他工作。

任职资格:

1.全日制本科及以上;

2.经济、管理等相关专业;

3.35岁以下(首聘);

4.五年以上证券从业经历或八年以上金融行业从业经历;

5.具备证券从业资格,基金从业资格,期货从业资格;

6.具备投资顾问执业资格;

7.具备自己成熟的投资理论,具备良好的公众演讲能力及沟通能力

8.具备一定的市场知名度,在媒体上有固定时间的栏目;

9.有一定的粉丝客户群体者优先考虑;

10.无不良行为记录和不良诚信记录;

11.与公司员工不存在回避关系。

第12篇 专业投资顾问岗位职责

投资理财顾问(优质新人专业培训+公司分配客户) 金斧子 深圳市金斧子网络科技有限公司,金斧子,金斧子网络,金斧子 岗位职责:

1、 负责对公司分配的客户资源进行拓展维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产 配置方案并向客户提供投资建议;

2、 对接全国高端客户(公司自有),为客户提供专业化、高品质、个性化、多元化的财富管理服务;

3、 根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议;

4、 完成销售经理制定的销售目标;根据销售经理的要求按时保质完成销售报告。

任职要求:1、年龄22—30岁,本科及以上学历,特别优秀者学历可放宽至大专;(金融、营销管理专业优先,金融行业背景优先,有海外相关行业背景优先。)

2、可以快速主动学习金融理念知识,有相关行业工作背景,对金融行业市场有较强的适应力、反应力、洞察力。

3、具备优秀的沟通能力,谈判技巧,对金融行业有浓厚兴趣,具备较强的学习能力。

4、有明确的生活目标及事业目标,团队意识强烈,有优秀的协调平衡能力,热爱生活。

5、注重个人形象及修养,乐观豁达,社交能力强,涉足及认知广泛。

第13篇 渠道投资顾问岗位职责

岗位职责:

1、协助总经理,制定整体发展战略规划与客户开发策略;

2、依据总体发展需要,结合总体业绩目标,组建并训练团队,开拓地区市场,拓展新客户;

3、挖掘当地核心vip客户矿脉,开发与维护核心客户,完成个人业绩要求;

4、组织分公司理财沙龙类市场活动,宣扬企业理念与产品筛选逻辑。

任职要求:

1、管理类或金融类相关专业本科以上学历,优秀人才可放宽至统招大专学历;

2、银行、证券、保险、信托、基金行业3年及以上从业经验或高端消费客户群体3年以上营销经验;

3、较强的综合分析能力、公关能力和驾驭全局的能力;

4、诚实正直、有独立思考能力、良好的沟通能力,抗压能力较强,且有服务意识;

5、有证券、基金、保险、cfa, chfp, rfp等资格证书者优先。

第14篇 保险理财投资顾问岗位职责任职要求

保险理财投资顾问岗位职责

职责描述:

1.有效地拓展渠道，寻找港险、美国险、国内分红、重疾等大额保险合作对象(银行从业者、三方机构理财人员);

2.开发线下渠道，如有客户资源的保险从业团队，优质个人销售、三方理财机构或理财经理、家族办公室、港险销售团队、高尔夫俱乐部、高档会所、国际旅游等中高端服务行业等;

3.探讨具体合作方式，实现同业长期合作，开展异业客户资源转化合作;

4.对合作渠道进行跟踪，提供产品介绍服务、签约服务，客情跟踪。

任职要求:

1.专科以上学历

2.有丰富的港险、国内险从业经验，有丰富的渠道资源或客户资源，有经纪公司工作经验优先;

3.具有保险行业渠道资源或异业渠道合作开发能力。

保险理财投资顾问岗位

第15篇 资深证券投资顾问岗位职责

资深证券投资顾问 广州经传信息科技有限公司 广州经传信息科技有限公司,广州经传 【岗位职责】

1、熟悉国际、国内宏观经济形势,研究经济趋势、政策分析、金融市场,参与公司重大课题,撰写相关研究报告;

2、熟悉各种金融炒股软件,对其有深刻的认知,熟悉其运作原理,能运营及讲解软件知识;

3、实时关注金融市场价格走势,了解影响国际金融市场的重要事件,掌握国际资金流动方向,并对金融价格走势进行前瞻预测,向公司高端客户以及相关机构提供投资咨询建议;

4、投行、基金、证券行业三年以上工作经验。

【任职要求】

1、金融、财会、统计、数学、计算机软件等相关专业,具有扎实的数学及计算机知识;

2、具有良好的数理逻辑及学习能力,能独立钻研;

3、对互联网和金融行业具有较强的敏感性, 具有一定的数据分析与解读能力;

4、敏锐的投资市场洞察力、基本面选股、数据建模选股、期货或事件驱动或套利等投资领域;

5、有投行、金融分析背景、有市场直接操作经验者优先,有互联网金融相关研究经验者优先,有培训授课者、良好的语言表达和逻辑思维能力者优先。

6、拥有证券投资顾问资格。

7、有以上相关行业3年从业背景。

注:公司已持有证券投资咨询牌照(许可证编号z_0172)。

第16篇 资深投资顾问岗位职责

资深投资顾问 沃顿 中财沃顿资本管理有限公司,中财沃顿,沃顿,中财沃顿 职责描述:

1. 对高端私人客户的维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议。

2、通过各类渠道,对客户进行有效筛选;

3. 参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作;

4. 为客户做合理的综合理财需求分析后帮助客户制定理财规划;

5. 通过销售证券、银行、信托、保险等金融产品达成客户的理财目标。

任职要求:

1.金融、经济或财经院校营销专业专科以上,具有广泛的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展;

2.现任银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人、保险代理人等职位,并具有2年以上从业经验;

3.良好的家庭背景和个人职业形象、为人正直诚信,良好的人际关系能力与表达能力,懂金融营销,有高端客户服务经验,能承受工作压力;

4.有证券、保险、理财师等资格证书者优先;

5.有一定客户资源或销售经验。

第17篇 项目投资顾问岗位职责任职要求

项目投资顾问岗位职责

项目投资顾问 服从公司安排，一切从学习开始，熟练掌握相关职业技能，完成公司相关工作安排及业务考核。

任职要求:

(1)全日制专科以上学历，有同行业相关工作经验优先考虑，优秀应届生亦可;

(2)男:身高165cm以上，五官端正，亲和力佳，普通话标准流利，举止大方得体;

(3)女:身高155cm以上，五官端正，亲和力佳，普通话标准流利，举止大方得体，南京户口优先;

(4)具有基金从业资格证、证券从业资格证、afp、cfp等相关证书者优先考虑。 服从公司安排，一切从学习开始，熟练掌握相关职业技能，完成公司相关工作安排及业务考核。

任职要求:

(1)全日制专科以上学历，有同行业相关工作经验优先考虑，优秀应届生亦可;

(2)男:身高165cm以上，五官端正，亲和力佳，普通话标准流利，举止大方得体;

(3)女:身高155cm以上，五官端正，亲和力佳，普通话标准流利，举止大方得体，南京户口优先;

(4)具有基金从业资格证、证券从业资格证、afp、cfp等相关证书者优先考虑。

项目投资顾问岗位

第18篇 高级投资顾问岗位职责描述岗位要求

职位描述：

职责描述：

一：工作内容：

1. 为客户提供一站式的综合金融服务（寿险、车险、产险、团险、银行贷款、信用卡等）；

2. 掌握国寿金领行销系统和mit展业模式，入围个人客户经理资格并持续晋级；

3. 培养新人，组建自己的销售团队，并持续晋级。

二．专业培训

当我们新同事入司担心的是由没有能力的新人，能否通过公司的培训，掌握一技之长，能够在开展业务，获得提成，获得公司的肯定和自我成长。

1、对未接触过保险行业的同事们，公司提供全方位的3天岗前班的培训

2、公司提供全方位的产品培训，令你掌握公司的产品知识和业务知识，令你在市场上面有强劲的竞争力。

3、公司在你每一步成长的过程当中都会有专人跟踪辅导，有主管一对一辅导，有师傅一对一带领开展业务。

三．收入丰厚

薪酬结构：底薪5000元+提佣（23%-48%）+新人奖

四．福利待遇

根据不同职级提供涵盖意外、意外医疗、住院医疗、身故等多项大额保险保障

1、周一到周五每天上午8:30-10:30参加早会培训、交流，双休加国家法定节假日统一放假。

2、提供带薪岗前培训、以及不定期的保险学院在岗培训机会，帮助员工提升技能；

3、享有意外保险、定期寿险和住院医疗保险，家属百万医疗等五大综合保障；

4、国内外免费旅游方案

第19篇 初级投资顾问岗位职责

初级外汇投资顾问 广州市合众实业投资有限公司 广州市合众实业投资有限公司,合众 职责描述:

1、分析行情,按照公司规定进行日内交易

2、数据分析,定期向经理总监汇报

3、每天完成交易计划以及对每天交易做好总结

任职要求:

1、具有良好的学习能力,沟通能力,经验不限

2、有过团队经验者优先考虑

3、有过投资经历者优先考虑

第20篇 投资顾问岗岗位职责

投资顾问储备岗 国信证券股份有限公司深圳深南分公司 国信证券股份有限公司深圳深南分公司(分支机构) 岗位职责:

1、依托公司研究团队,能够传导正确的投资理念,分析证券市场,剖析公司产品特色功能和亮点,为客户提供专业的金融理财服务。

2、根据客户的需求,推荐合适的理财产品,为客户设计提供个性化的投资理财方案;

3、搜集、整理各种市场信息和客户建议,制定并实施市场拓展计划;

4、利用公司提供的渠道,在营销团队的支持下,进行客户的开发以及金融产品营销等工作;

5、保持与客户的密切联系,了解客户需求,深入开展客户服务工作。

招聘要求:

1、全日制本科或以上学历;

2、 取得证券从业资格,通过证券投资分析者优先,有银行工作、证券投资、资产管理等工作经验优先;

2、性格外向,有敏锐的市场观察力、较强沟通力和语言表达力,具备良好的客户服务意识;

3、认同国信的企业精神、核心理念和发展目标,具有强烈的责任感、职业道德和进取心;

4、有客户资源者优先、有金融证券业客户开拓及客户服务经验者优先。