投资顾问岗位职责20篇

岗位职责是什么

投资顾问是一种专业金融咨询服务角色，主要负责为个人和企业客户提供投资策略、资产配置和风险管理等方面的建议，以帮助他们在金融市场中实现财富增长和保值。

岗位职责要求

1. 深厚的金融知识：投资顾问需要精通各类金融产品和市场动态，包括股票、债券、基金、期货等。

2. 分析能力：具备出色的财务分析和市场趋势预测能力，能够解读复杂的经济数据和报告。

3. 客户导向：具备优秀的沟通技巧，能理解客户的需求和风险承受能力，提供个性化的投资方案。

4. 诚信合规：遵守金融法规，坚持职业道德，确保投资建议的公正性和透明度。

5. 持续学习：关注行业最新动态，不断提升专业素养，以适应市场的变化。

岗位职责描述

投资顾问的工作日常涉及与客户建立信任关系，通过深度对话了解他们的财务目标、时间期限和风险偏好。他们需要评估客户的投资组合，提出调整建议，以优化收益和降低风险。此外，投资顾问还需监控市场动态，及时向客户通报重要信息，如经济政策变化、公司财报发布等，以便客户作出明智的投资决策。

在为客户提供服务的过程中，投资顾问需要定期更新和调整投资策略，确保其始终符合客户的财务状况和市场环境。他们还要参与研讨会、培训活动，以保持专业知识的前沿性，并可能需要与其他金融机构合作，为客户提供更全面的金融服务。

有哪些内容

1. 投资策略制定：根据客户的目标和风险承受力，制定个性化投资策略，包括多元化投资、长期投资、短期交易等。

2. 市场研究与分析：跟踪全球经济动态，深入研究金融市场，预测市场走势，为投资决策提供依据。

3. 资产配置建议：为客户提供股票、债券、基金等不同资产类别的配置建议，平衡风险与回报。

4. 投资组合管理：定期审查和调整客户的投资组合，确保其符合市场变化和个人需求。

5. 客户服务：解答客户疑问，提供投资教育，协助处理交易事务，确保客户满意度。

6. 风险控制：识别潜在风险，提供风险管理策略，帮助客户规避或减轻投资损失。

7. 合规与报告：遵守相关法律法规，记录并报告投资活动，确保透明度和合规性。

投资顾问的角色是客户的财务导航者，通过专业的知识和敏锐的洞察力，引导客户在复杂多变的金融市场中稳健前行。

投资顾问岗位职责范文

第1篇 项目投资顾问岗位职责任职要求

项目投资顾问岗位职责

项目投资顾问 服从公司安排，一切从学习开始，熟练掌握相关职业技能，完成公司相关工作安排及业务考核。

任职要求:

(1)全日制专科以上学历，有同行业相关工作经验优先考虑，优秀应届生亦可;

(2)男:身高165cm以上，五官端正，亲和力佳，普通话标准流利，举止大方得体;

(3)女:身高155cm以上，五官端正，亲和力佳，普通话标准流利，举止大方得体，南京户口优先;

(4)具有基金从业资格证、证券从业资格证、afp、cfp等相关证书者优先考虑。 服从公司安排，一切从学习开始，熟练掌握相关职业技能，完成公司相关工作安排及业务考核。

任职要求:

(1)全日制专科以上学历，有同行业相关工作经验优先考虑，优秀应届生亦可;

(2)男:身高165cm以上，五官端正，亲和力佳，普通话标准流利，举止大方得体;

(3)女:身高155cm以上，五官端正，亲和力佳，普通话标准流利，举止大方得体，南京户口优先;

(4)具有基金从业资格证、证券从业资格证、afp、cfp等相关证书者优先考虑。

项目投资顾问岗位

第2篇 销售投资顾问岗位职责

销售投资顾问 中山市万谷菜篮子广场投资管理有限公司 中山市万谷菜篮子广场投资管理有限公司,万谷菜篮子 岗位职责:

1、积极拓展客户,建立与重要客户的良好合作关系。

2、积极完成规定或承诺的销售量指标,为客户提供主动、热情、满意、周到的服务;

3、负责与客户签订销售合同,督促合同正常如期履行,并跟踪、催讨所欠应收销售款项;

4、对客户在销售和使用过程中出现的问题、须办理的手续,帮助或联系有关部门或单位妥善解决;

5、收集一线营销信息和用户意见,对公司营销策略、广告、售后服务、产品改进、新产品开发等提出参考意见。

6、完成销售经理交办的其他任务。

任职要求:

1、 大专以上学历,市场营销等相关专业,有相应资源者可放宽至高中学历;

2、 1年以上的相关工作经验;

3、 具备较强的语言表达及沟通能力,为人积极进取,有较强的工作责任感和事业心;

4、 从事过金融营销、银行信贷销售等优先;

其他福利:

1、入职即购买社保 2、带薪年假 3、法定节假

4、定期免费体检 5、年度旅游 6、全勤奖:150元/人/月

7、餐饮补贴:240元/人/月

8、六天工作制

第3篇 投资顾问（应届毕业生）岗位职责要求

职位描述：

岗位职责：

1、协助营业部存量客户服务维护工作；

2、协助根据客户的要求提供专业化投资顾问服务；

3、收集市场信息，协助向客户传递公司统一提供的研究报告及证券投资、综合理财等相关信息。

职位要求：

1、大学本科及以上学历，已通过证券从业资格考试，通过基金从业资格，投顾资格考试优先考虑；

2、了解证券市场中的各种产品；

3、形象气质佳，具有良好的语言沟通能力、社交能力和客户服务意识。

第4篇 海外地产投资顾问岗位职责

海外地产投资顾问 澳洲金鼎集团 乳山金鼎房地产开发有限公司,澳洲金鼎集团,金鼎地产,金鼎 岗位职责:

岗位职责:

1、负责澳洲海外房产客户开发与销售执行;

2、为客户提供海外购房法律法规、贷款政策、交房、租赁等环节的专业咨询;

3、以一对一vip模式为客户提供一站式解决方案与尊贵服务;

4、展会客户接待与谈判,准确理解客户需求,提供优质房产项目并制定专业投资建议计划书;

5、维护现有客户,积极实现再销售。

任职要求:

1.大学专科以上学历;

2.一年以上销售经验(海外房产销售、国内高端别墅公寓销售、海外移民留学顾问、金融理财销售等高净值客户接触者优先考虑);

3.形象气质佳,积极充满正能量;

4.热爱销售行业,有较强的主动性、自信心、沟通能力和亲和力,有一定的抗压能力;

5.具有良好的敬业精神、团队精神、有明确目标。

第5篇 助理投资顾问岗位职责

投资顾问助理 兴业证券股份有限公司广东分公司(分支机构) 兴业证券股份有限公司广东分公司(分支机构) 职责描述:

1.协助投资顾问为客户提供投资咨询服务;

2. 协助投资顾问为高净值客户提供财富管理建议;

3. 协助投资顾问做好资料的搜集和编辑工作;

4. 协助团队开展小型投资报告会、投资沙龙等活动;

任职要求:

1.欢迎优秀应届生应聘;

2.已通过证券从业资格考试;

3.对证券行业和客户服务工作有强烈兴趣,具有一定的证券知识;

4.细心,踏实,认真,具备学习能力和office综合运用能力,具有良好的人际沟通能力和技巧,能够承受一定的工作压力和挑战;

5.具备较好的客户服务意识,有较强的客户维护能力;

6.具备投资顾问资格优先。

第6篇 房地产投资顾问岗位职责

投资顾问(一级市场房地产) 岗位职责:

1、根据公司的投资方向和策略进行项目挖掘,开展拟投项目的市场及行业研究以提供决策参考;

2、参与构建财务模型、项目估值以及回报分析;

3、参与项目尽职调查、评估以及谈判并提出投资方案;

4、支持投资项目的实施,撰写相关投资报告及流程推进;

5、负责跟踪被投项目的运营,提供相关的战略管理和咨询。

任职要求:

1、全日制重点大学本科及以上学历,有金融或管理专业类学历背景,3年以上房地产、文体旅游等行业项目拓展经验

2、掌握基金管理和资本运营的相关专业知识,对于产城融合发展前景、相关政策法规有较深入的研究,有过项目操盘全流程经验,有成功项目投资经验优先;

3、学习及抗压能力强,有强烈的自我管理能力和驱动能力;

4、善于协调资源,挖掘渠道。有政府或相关人脉资源者优先考虑; 岗位职责:

1、根据公司的投资方向和策略进行项目挖掘,开展拟投项目的市场及行业研究以提供决策参考;

2、参与构建财务模型、项目估值以及回报分析;

3、参与项目尽职调查、评估以及谈判并提出投资方案;

4、支持投资项目的实施,撰写相关投资报告及流程推进;

5、负责跟踪被投项目的运营,提供相关的战略管理和咨询。

任职要求:

1、全日制重点大学本科及以上学历,有金融或管理专业类学历背景,3年以上房地产、文体旅游等行业项目拓展经验

2、掌握基金管理和资本运营的相关专业知识,对于产城融合发展前景、相关政策法规有较深入的研究,有过项目操盘全流程经验,有成功项目投资经验优先;

3、学习及抗压能力强,有强烈的自我管理能力和驱动能力;

4、善于协调资源,挖掘渠道。有政府或相关人脉资源者优先考虑;

第7篇 地产投资顾问岗位职责任职要求

地产投资顾问岗位职责

海外房地产投资咨询顾问 汉啸教育科技(上海)有限公司 上海浙商实业集团有限公司 职位信息:

负责高端海外房地产销售。 high performance， high reward. 本职位佣金丰厚。

1、为中高端客户提供优质的海外置业咨询服务;

2、开拓及维护客户资源，为客户提供相应咨询服务;

3、积极与客户沟通，协助其完成各类后续流程。

4、上级交代的其他事项。

任职要求:

1、本科以上学历，有海外工作/生活/留学/旅游经历者优先。有银行、融资、投资公司工作经验者优先。

2、有2年以上工作经验、且愿意从事海外房产销售工作。

3、有极强的主动性、自信心、沟通能力、亲和力，抗压性强。

4、熟练掌握销售技巧，准确把握客户心态，提高客户成交率。

5、较强的工作责任心和服务意识，树立和维护好公司窗口的服务形象和品牌形象。

地产投资顾问岗位

第8篇 房地产投资顾问岗位职责任职要求

房地产投资顾问岗位职责

英国房地产投资顾问 环业房地产顾问(北京)有限公司 环业房地产顾问(北京)有限公司，环业 现计划在上海办公室招聘英国房地产投资顾问，如果你学习能力非常强， 在海外地产行业有一定经验，懂如何跟客户沟通财富管理， 并且希望在一个全球性公司迅速成长， 或者希望通过自己的努力在海外地产行业和海外地产私募基金行业有一个更好的平台发展，有更多机会与各国同事一起工作，有外派海外工作机会。请加入我们欢迎你加入环业投资的大家庭当中来!

应聘条件:

1. 出色的人际沟通能力

2. 海外房地产经纪人/保险公司经纪人

3. 客户关系专员

4. 销售顾问/销售经纪人

5. 银行业和金融业顾问经验

工作要求:

1. 能够独立工作

2. 性格开朗

3. 执行力强

4. 良好的社交技巧

5. 自信大方地进行面对面交流和电话沟通

6. 主动性强， 工作认真有条理

房地产投资顾问岗位

第9篇 海外投资顾问岗位职责

海外投资顾问 杭州云松资产管理有限公司 杭州云松资产管理有限公司,云松 岗位职责:

1、通过公司提供的客户信息与客户电话或者微信沟通,并邀约客户参加海外房产的活动;

2、掌握有效的沟通技巧,通过电话或者微信沟通了解客户需求;

3、与客户建立良好关系,并完成国内签单或者安排客户海外看房;

4、根据公司年度发展计划,完成部门销售任务;

5、服从部门主管的下达的工作要求,自觉提高工作效率。

任职资格:

1、年龄20-30岁,学历不限,欢迎应届毕业生;

2、成就欲望,学习能力、抗压能力佳,不怕困难,不惧挫折;

3、阳光,踏实,有梦想,愿意通过自己的努力付出,实现个人价值;

4、高度的工作热情和团队合作意识,有销售、客户服务或学生社团干部经验者优先考虑;

5、沟通能力强,普通话标准;有亲和力,工作积极,乐观开朗;

6、有泰国或者东南亚海外房产销售经验的优先考虑。

第10篇 投资顾问岗位职责(20篇)

投资顾问(岗位职责)

职位描述

职位描述:

1、负责名下客户的日常咨询及维护工作,包括客户在需要时能够与投资顾问取得联系以及投资顾问能针对客户投资需要主动与客户联系;

2、负责解读总部提供的服务产品内容并及时向客户传递;

3、负责对客户重仓股的行业及个股动态进行收集研究;

4、负责监控名下客户市值重仓前五十只股票走势,如有异动及时向客户提供投资分析与建议;

5、负责理财产品营销拓展工作;

6、负责各类资讯信息的收集工作;

7、公司布置的其他工作等。

任职要求:

1、全国重点大学全日制数学专业的本科学历;

2、通过证券从业资格证考试,通过证券投资咨询考试者优先。

3、具备良好的职业操守、职业素养及较强的沟通和组织协调能力,具备良好的团队合作意识;

5、具有丰富的客户服务和营销经验,具备服务核心客户的能力;

6、有较好的组织管理能力。

投资顾问(岗位职责)

职位描述

广发证券的前身是1991年9月8日成立的广东发展银行证券部,1993年末公司成立,1996年改制为广发证券有限责任公司,2001年整体变更为股份有限公司。2010年2月12日,公司在深圳证券交易所成功实现借壳上市,股票代码:00077_.

公司是国内首批综合类证券公司,2004年12月获得创新试点资格,主要经营指标多年名列行业前茅,连续15年稳居国内十大券商行列,是中国市场最具影响力的证券公司之一。

公司(含子公司)现有证券营业部网点223个,数量列居国内券商前三,网点遍布全国。

公司控股广发华福证券、广发基金、广发期货、广发控股(香港)、广发信德5家子公司,并参股易方达基金,初步形成了跨越证券、基金、期货、股权投资领域的金融控股集团架构。

“知识图强、求实奉献”是公司的核心理念,“稳健经营、规范管理”是公司的经营原则,“以人为本”是公司的管理理念。公司被誉为资本市场上的“博士军团”。

我们将为你提供广阔的发展空间:

第一个方向:专业能力强的可以向投资顾问、分析师方向发展;

第二个方向:营销管理能力强的发展方向:客户经理—中高级客户经理—团队长—营销总监—营业部副总。。。。。

第三个方向:做职业经纪人,将你的专业能力与营销完美结合,成就高收入。 待遇及考核:

1、月薪收入包括:基本工资+餐费及交通费补贴(20元/工作日)+提成 + 奖金 + 福利 + 开户奖+金融产品销售+其他

2、除了购买五险,还将购买住房公积金,企业年金,而目前大多数券商只购买五险,享有国家节假日特别福利。

职位要求:

1、大学专科及以上学历 2、有志向从事证券行业发展 3、具有证券从业资格

公司地址:石桥铺科园一路(石桥铺电脑城下车即可)

投资顾问(岗位职责)

职位描述

职位描述:

(一)负责为指定客户提供日常基础服务,包括并不限于:标准化信息提醒服务、标准化产品推送、客户服务回访等,并完成基础服务需求调研、统计、上报和反馈;

(二)满足营销人员在开发及服务客户过程中的需求,为其提供业务支持和工作帮助;

(三)落实公司关于专项产品销售的工作安排,跟进营业部专项产品的工作进度,并将工作进展情况向投资顾问主管报告;

(四)制定专项产品营销活动和培训方案,完成对营销人员、客户提供的专项产品培训和咨询活动中的辅助工作,提升客户对专项产品的认知并协助营业部营销团队完成相关产品销售工作;

(五)公司和营业部赋予的其他职责。

职位要求:

1、本科以上学历; 证券投资、经济、金融类;取得证券从业资格,并通过证券投资分析科目考试。

2、思路清晰敏捷,有较强的沟通能力;

3、工作细心,有极强的责任心及学习能力;

4、具有良好的沟通能力和团队合作精神;

5、具有良好的客户服务能力和产品营销能力;

6、诚实守信、有强烈的责任心和良好的职业道德操守;

7、具有市场营销、客户服务或金融业从业2年以上经验;

薪酬待遇:

公司实行五天八小时工作,为员工购买养老、医疗、失业、工伤、生育保险、外加商业保险,缴纳住房公积金,企业年金;

员工享有国家法定节假日的休假政策,同时享有婚假、产假、病假、丧假、带薪年假等;

公司提供有竞争力薪资和个人良好发展空间。

投资顾问(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、做好大客户的日常咨询及维护工作;

2、解读公司提供的服务产品内容并及时向客户传递,负责各类资讯信息的收集工作;

3、机构客户的维护及业务拓展;

任职要求:

1、35周岁以下,全日制本科及以上学历且取得相应学位;

2、有较强的责任心、进取心和团队协作意识,学习能力强;

3、具有良好的沟通表达能力和抗压能力,较强的服务意识和敏锐的市场判断力;

4、了解各类金融产品特性,熟悉证券经纪业务和新三板等创新业务

5、有证券从业资格

6、有金融行业相关经验优先,有一定客户资源者优先

工作地点:招商证券深圳海天二路营业部(筹建中)

投资顾问(岗位职责)

职位描述

一、任职条件

1.35周岁以下、性别不限

2.全日制重点本科及以上学历

3.有较强的责任心和进取意识,学习能力优秀、能吃苦耐劳

4.具有良好的沟通表达能力和敏锐的市场判断能力

5.了解各类金融产品特性、能尽快熟悉公司传统业务和创新业务

6.有证券投资咨询资格(从业资格含分析、基金且从业两年以上)—硬性条件;有证券、银行、信托等从业经验者优先,有cfa、ciia、cfp资格优先。

二、岗位职责

1. 负责名下客户服务及维护工作,并对已流失客户进行跟踪服务,进行二次营销

2.提醒客户完备客户资料

3.负责解读公司内外部资讯及产品信息,并及时向名下客户传递

4.负责产品销售及新客户拓展工作

5.负责新增客户接待工作,客户挽留和佣金洽谈工作

三、薪酬待遇

应聘成功公司提供优厚待遇

1、薪酬:6000以上,基本工资+绩效工资+个人提成+奖金

2、福利:五险一金+餐补+交通津贴+话费补贴+过节费+带薪年假

投资顾问(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、渠道维护和客户拓展:根据公司整体要求对所服务区域的公司营业部和渠道进行维护,全力配合渠道的港股拓展业务,定期对各渠道开展港股业务培训;

2、客户服务:对客户进行日常和定期维护,与研究部等部门密切合作,为客户的投资提供投资建议服务;

3、能够根据公司业务发展的要求,配合举办各类投资者交流活动以及海外业务宣传推介活动等。

任职资格:

1、金融、经济、财经专业全日制硕士或以上学历,职业形象良好,性格开朗,善于沟通交流,具有较强的语言表达能力;

2、具有两年以上金融证券等相关行业的工作经验,对香港市场的国企和红筹股有较深入的了解,有海外资本市场工作经验尤佳;

3、有一定的证券研究能力以及对研究报告的研读转化讲解的能力;

4、在证券市场有一线营销经历或客户服务经历,对待工作踏实、认真,有奉献精神

5、有外资银行或者私人银行工作经验优先。

投资顾问(岗位职责)

职位描述

应聘要求:1, 35岁以下2,全日制院校学士及以上学历3,具有良好的沟通表达能力4,具有客户服务能力及客户服务经验5,具备经济,金融,投资等专业理论知识6,具有证券从业资格7,具有两年以上证券从业经验

投资顾问(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、生产及配送投顾业务产品;

2、发展投顾业务产品签约客户;

3、负责签约客户的投资咨询及证监会许可的其它业务服务;

4、开展投资报告会、小型投资座谈会等交流沟通工作;

5、通过广播、电视、网络、报刊等公众媒体,客观、专业、审慎地对宏观经济、行业状况、证券市场变动情况等发表分析或评论;

任职要求:

1、具有一定的经济、金融、投资等领域相关理论知识,具有较强的投资咨询专业能力和丰富的客户服务经验;

2、具有较强的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲和沟通能力;

3、从事证券服务、营销工作2年以上,具备证券投资咨询业务从业资格;

4、年龄40周岁以下,全日制本科及以上学历,财经、金融类及相近专业人员优先。

投资顾问(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、行业和个股的深入研究和跟踪并对证券投资策略、资产配置方案进行研究;

2、依托公司的研究报告等信息资源,进行咨询产品的推广并对公司高端客户进行投资指导;

3、对销售团队提供咨询产品支持,组织公司各类投资报告会及其他相关客户服务活动。

4、对各类金融期货、期权、股票数据进行追踪、分析及研究

任职要求:

1、财经类相关专业本科及以上学历;

2、工作年限五年以上,三年以上证券投资咨询相关从业经验,对证券市场有较高的分析研究水平;

3、良好的语言表达能力及营销推广能力,具有扎实的数据分析、逻辑推理能力;

4、具有证券投资咨询资格(或已通过证券投资分析等相关考试科目)。

待遇:面谈 一经录取待遇从优

投资顾问(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、不需要外出风吹日晒,仅通过网络聊天工具(微信、微博、qq等),开发意向客户;

2、熟悉网络社区推广、论坛、博客、邮件群发、qq群推广等形式,开拓网络营销资源和渠道;

3、掌握一定的理财知识和销售技能,较强的自身综合能力;

4、定期与客户进行沟通,建立良好的长期合作关系;

5、业务进展中,提出合理化建设,推动团队业绩提升。

岗位要求:

1、无专业限制;

2、年龄18-28周岁;

3、热爱销售行业,吃苦耐劳;

4、对工作积极热情,有信心挑战高薪;

5、会电脑基础操作,熟悉各种聊天工具。

周末双休,上班时间早上9:00到12:00,下午14:30到18:00

福利待遇:无责任底薪2500+高提成+各种奖金+带薪培训(月入万元不是梦)

晋升空间:网销精英;储备干部;部门经理;总监-区域总经理;分公司总经理

投资顾问(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、负责根据公司销售产品的特点,通过多种模式、渠道和市场活动,开发潜在有效客户;

2、定期做客户回访,做好老客户维护和再开发;

3、完成销售目标,负责对公司理品进行全力宣传、推广、销售;

4、对客户咨询提供专业的答复,并向客户介绍自己产品的优势;

5、根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议;

6、协助团队经理日常管理工作,并积极宣导企业文化,形成良好的团队氛围;

7、完成上级交代的其他工作。

任职要求:

1、学历:高中及以上;

2、工作经验:无要求,有房产营销岗位工作经验优先;

3、年龄:20-40岁;

4、技能技巧:会说苏州话优先;

5、个人素质:具有一定的沟通能力、抗压能力;

投资顾问(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1.负责搜索新客户的资料并进行沟通,开发新客户;

2.通过电话或者面谈与客户进行有效沟通了解客户需求,寻找销售机会并完成销售业绩;

3.维护老客户的业务,挖掘新客户的潜力;

4.定期与合作客户进行沟通,建立良好的长期合作关系;

任职要求:

1.20-30岁,口齿清晰,普通话流利,语音富有感染力;

2.对销售工作有较高的热情;

3.具备较强的学习能力和优秀的沟通能力

4.性格坚韧,思维敏捷,具备良好的应变能力和承压能力;

5.有敏锐的市场洞察力,有强烈的事业心、责任心和积极地工作态度,有相关电话销售工作经验者优先。

投资顾问(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1根据公司要求,通过多种方式开发、拓展潜在客户;

2维护良好客户关系,为客户提供顾问式理财、财富管理服务;

3按时、保质保量完成考核要求,录入crm系统;

4向客户及潜在客户准确介绍公司情况、产品及服务;

任职资格:

1、大专及以上学历,专业不限,金融、经济、营销等相关专业优先;

2、有无经验均可,有销售和金融理财行业经验者优先;

3、语言表达能力强,思维敏捷,具有良好的沟通能力及亲和力;

4、对市场动态有一定的敏锐度,良好的客户服务意识;

5、有责任心,勇于坚持,能承受一定的工作压力;

6、具有较强的团队协作精神,善于挑战。

福利待遇:

1无责底薪+提成+奖金+五险一金+带薪年假;

2底薪根据个人的能力而定,逐级递增;

3朝九晚六,双休,国家法定节假日休息;

4过节费、生日礼金、洗衣卡、员工旅游等福利齐全;

5公正公平的晋升机制,多项晋升发展路径;

6完善的培训体系,并有机会享受公司安排的不定期拓展培训的机会。

投资顾问(岗位职责)

职位描述

本公司为国内最大的第三方理财机构,行业领先地位。现招聘优秀信托从业人员(投资顾问、理财师)。待遇优厚。有信托行业或金融行业从业经验者优先,欢迎有志从事信托行业的销售人才的加入!

岗位要求:

1、遵守公司规章制度及章程;

2、通过电话营销或渠道开发等营销手段,寻找可配置资产100万以上的高端客户,为其推荐信托理财产品,完成业绩指标;

任职要求:有梦想有激情有目标!肯努力!有良好的沟通能力,思路清晰,敏捷干练;有金融行业销售经验者优先,有高端客户关系资源者优先!

投资顾问(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、负责开拓各渠道宣传公司活动;

2、驻点宣传公司活动;

3、熟练掌握公司及产品信息;

4、负责接待来访客户;

5、协助缴费并发放温泉使用券;

6、准客户的发掘;

7、跟踪客户完成签单。

岗位要求:

1、亲和力强,善于言谈。执行力强,团队合作意愿强烈;

2、学习能力强,愿意从事销售工作;

投资顾问(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、借助互联网挖掘开发意向客户,完成业绩指标;

2、做好客户沟通、服务,维护客户关系;

3、为投资客户提供咨询分析,收集市场信息及客户反馈意见;

4、积极配合团队,完成业绩指标。

任职要求:

1、中专以上文化程度,综合素质佳。

2、良好的沟通和业务谈判技巧。

3、热爱金融投资行业,具有奋斗精神,勇于接受挑战。

4、有客户资源者优先考虑。

投资顾问(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

(1)负责为客户提供专业的投资理财咨询服务,并定期针对不同客户群开展理财报告会等形式的服务、推广活动;

(2)负责资产配置及投资策略分析,为营销团队提出行业配置以及投资策略建议;

(3)配合营销活动,参与授课和销售以及产品宣传。

(4)及时解读经济数据、各项政策和重大事件,紧密跟踪市场趋势及动态,为营业部提供各种策略及资讯支持;

(5)维护公司下发所属客户,提供专业服务。

任职要求:

(1)本科以上学历

(2)勤奋好学,认真刻苦,需在3个月试用期内获得证券投资咨询资格。(临近获得毕业证可提供实习岗位)

(3)具有扎实的理论基础,具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的书面表达和人际沟通能力;

(4)具备较强的学习能力,能通过主动学习与钻研来提升自己。

薪资条件:

基本底薪+公司分配客户津贴+开发客户津贴+节假福利津贴+季度及年终奖金

投资顾问(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、运用公司研发平台支持,为客户提供及时性投资理财服务;

2、针对不同投资需求,提供理财规划、组合,与中高端客户一对一的服务沟通;

3、举办投资者教育培训、讲座、沙龙等活动;

4、为营销团队提供专业化的产品培训以及投资、理财服务支持;

5、遵守国家有关法律法规,熟练掌握证券基础知识,熟悉金融证券法规、交易所交易规则和公司各项规章制度;

岗位任职要求:

1、本科及以上学历、有2年以上的证券从业经验,具备证券从业资格、证券投资咨询执业资格;

2、善于大盘研判、信息解读和个股挖掘,有实盘操作指导能力;

3、较强的文字表达能力和现场活动的演讲能力,善于与人沟通;

4、具备一定的客户资源;

薪资待遇:

固定工资+绩效工资+营销提成+服务提成+专项奖励+年终奖+福利

投资顾问(岗位职责)

职位描述

投资顾问

岗位职责:

1.根据公司理财产品特点,以多种形式进行新客户开发;

2.定期做客户回访,做好老客户维护和再开发;

3.完成销售经理制定的销售目标;

4.根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议。

任职资格:

1. 24-32岁,专科以上学历,金融、财会及营销专业优先;

2.有金融机构一年以上工作经验;

3.形象良好,沟通能力强,有稳定的客户资源和较高的活动策划能力;

4.市场拓展能力强,具有较强的陌生拜访及挖掘客户能力;

5.有较强的服务意识,善于沟通协调,能够适应高效率的工作环境;

6.在特定领域有丰富人脉或相关资源。

投资顾问(岗位职责)

职位描述

职位描述:

1. 根据公司产品特点,为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务;

2. 根据业务要求,定期做客户回访,做好老客户维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类理财产品;

3. 完成销售经理制定的销售目标;

4. 根据销售经理的要求按时保质的完成销售报告。

5、中专以上学历;

6、市场营销、财经、金融等相关专业;

7、良好的沟通领悟能力、分析判断以及公关谈判能力;

8、良好的适应能力以及开拓能力;

9、具有高度的团队合作精神和工作热情;

9、接受过市场营销、心理学等相关培训者优先考虑至少1年以上金融从业经验。

任职要求:

1、具备良好的沟通协调能力、市场营销技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识, 1年以上销售工作经验,有银行理财产品经验优先考虑;

2、热爱与人打交道,对生活有梦想,有规划,并愿意通过自己的努力帮助自己及他人达到目标;

3、能够有效开发客户资源;

4、应届生期望长期从事金融行业者亦可;

5、诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情。

薪资:基本工资+职务津贴+交通补贴+通讯补贴+绩效工资+高提成=高薪

你有多大能耐,我们给你多少薪资和职位!绝对让你的回报=你的付出!

公司地址:南京市白下区洪武路285号洪武大厦旁。乘车路线:2路 26路30路46路313路羊皮巷下车地铁1号线张府园下车300米即到 地铁3号线常府街即到。

第11篇 环球投资顾问岗位职责

性别:不限岗位职责:职位描述岗位职责1、掌握公司各类理财产品知识及销售技巧;2、定期与客户进行联络和沟通,与其建立友好关系,维持客户关系;3、根据客户委托,为其提供专业的资产分析及风险评估;4、为客户提供专业的投资理财服务,量身打造私人理财计划,满足客户的理财需求5、通过各类渠道开发潜在客户,拓展有潜力内地市场任职要求1、对金融、经济知识感兴趣、并有志于金融行业发展者;2、具有良好的沟通技巧和人际交往能力,抗压力比较强;3、诚实守信,有较强的时间观念,具有饱满的工作热情和团队合作精神;4、充分认同企业文化和价值观,愿意与公司共同发展;5、专业不限,专科或以上学历,金融学、经济、保险、市场营销等相关专业优先考虑;6、有金融行业(银行、保险、信托、基金)相关工作经验者优先;7、持有afp证书或保险、基金、证券等从业资格证者,有留学或海外工作经历者,有金融销售及推广的相关工作经验者,有客户资源者优先考虑晋升机会及薪酬待遇1.五天的工作制;2.享受香港和深圳两地的公共假期和公司14天的带薪年假;3.提供系统性专业培训;4.与具有丰富经验的银行和金融业的管理人员一起工作的机会;5.提供cfa,cfp或frm考试的资源,支持和赞助;6.公司提供多种旅游奖励计划,包括国内外旅游和培训。7.公司会为业绩表现优秀的同事办理专才引入计划,到香港总公司发展事

第12篇 投资顾问主管岗位职责

投资顾问主管 滨海基金 深圳市滨海基金管理有限公司,滨海基金,滨海金控 岗位职责:

1、负责协助城市客户经理的对客户的产品交叉销售,合理的为客户提供财富管理建议及投资计划;协助客户经理完成约见后的商谈工作,提高产品的销售;

2、全面负责营业部的投资咨询,产品分析与讲解,参与客户市场产品宣传和演说活动;

3、负责客户经理的专业培训,提升客户经理的整体水平和专业度,确保所有客户经理对金融产品特别是创新类金融产品的应知、应会、应用;

4、研究高净值客户的综合理财需求,与培训团队进行配合,定期提供市场金融资讯、财富管理理论、产品销售技巧的指导,最终的目标是成为客户唯一的一站式财富管理机构,也就是客户能在宜信财富体验到理财、投资、保障、增值服务等一站式服务。

任职资格:

1、经济、金融、管理类专业本科以上学历;

2、三年以上银行、证券、基金、信托、第三方理财等金融机构从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析、产品供应商/融资项目寻找及对接等工作经验;

3、熟悉宏观经济分析方法,掌握财政政策和货币政策的变化对于各项投资理财产品的影响;

4、熟悉基金、信托、债券、pe等金融产品的原理、要素及卖点;

5、通过证券从业资格考试(基础+基金)或者基金销售考试;持有金融理财师(afp)/国际金融理财师(cfp)/国家理财规划师(chfp)证书或通过特许金融分析师(cfa)2级考试的优先考虑。

第13篇 投资顾问岗位职责工作内容

投资顾问职位要求

身兼多能的金融通才

一个优秀的理财顾问,不仅应该熟悉金融产品,还要熟悉各种投资工具和产品,如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等,以及对相关法规的掌握、运用,只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力,且将自己所学所知不断更新,才能为客户提供有价值的资讯。

强势的专业背景

优秀的理财顾问身后,应该有强大的数据、政策平台作为支持,以确保为客户所制订的方案规避可能出现的风险。

良好的职业素质

具有良好的信誉,一切以客户为先,严守客户资料的隐私性和保密性。

投资顾问岗位职责/工作内容

1.投资者教育。

投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识,了解专户理财业务;帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。

2.全面的需求分析。

全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标. 量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告,为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致。

3. 解读投资管理报告。

每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告,这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现,也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释,对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告,帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。

4.调整投资方案。

投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾,确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。

投资顾问引领了理财服务的始终,推动了各项服务的进展,是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。

第14篇 投资顾问经理岗位职责

投资顾问经理 岗位职责:

1、负责协助管辖区域内客户经理对客户的产品交叉销售,合理的为客户提供财富管理建议及投资计划;协助客户经理完成约见后的商谈工作,提高产品的销售成功率;

2、全面负责管辖区域营业部的投资咨询,产品分析与讲解,参与客户市场产品宣传和演说活动;

3、负责管辖区域所有客户经理的专业培训,提升客户经理的整体水平和专业度,确保所有客户经理对金融产品特别是创新类金融产品的应知、应会、应用;

4、研究管辖区域高净值客户的综合理财需求,与培训团队进行配合,定期提供市场金融资讯、财富管理理论、产品销售技巧的指导,最终的目标是成为客户一站式财富管理机构,也就是客户能在宜信财富体验到理财、投资、保障、增值服务等一站式服务。

5、负责管辖区域财富管理中心客户开放日的讲解工作。

任职要求:

1、经济、金融、管理类专业本科以上学历;

2、五年以上银行、证券、基金、信托、第三方理财等金融机构从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析、产品供应商/融资项目寻找及对接等工作经验;

3、熟悉宏观经济分析方法,掌握财政政策和货币政策的变化对于各项投资理财产品的影响;

4、熟悉基金、信托、债券、pe等金融产品的原理、要素及卖点;

5、通过证券从业资格考试(基础+基金)或者基金销售考试;

6、持有金融理财师(afp)/国际金融理财师(cfp)/国家理财规划师(chfp)证书或通过特许金融分析师(cfa)2级考试的优先考虑。 岗位职责:

1、负责协助管辖区域内客户经理对客户的产品交叉销售,合理的为客户提供财富管理建议及投资计划;协助客户经理完成约见后的商谈工作,提高产品的销售成功率;

2、全面负责管辖区域营业部的投资咨询,产品分析与讲解,参与客户市场产品宣传和演说活动;

3、负责管辖区域所有客户经理的专业培训,提升客户经理的整体水平和专业度,确保所有客户经理对金融产品特别是创新类金融产品的应知、应会、应用;

4、研究管辖区域高净值客户的综合理财需求,与培训团队进行配合,定期提供市场金融资讯、财富管理理论、产品销售技巧的指导,最终的目标是成为客户一站式财富管理机构,也就是客户能在宜信财富体验到理财、投资、保障、增值服务等一站式服务。

5、负责管辖区域财富管理中心客户开放日的讲解工作。

任职要求:

1、经济、金融、管理类专业本科以上学历;

2、五年以上银行、证券、基金、信托、第三方理财等金融机构从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析、产品供应商/融资项目寻找及对接等工作经验;

3、熟悉宏观经济分析方法,掌握财政政策和货币政策的变化对于各项投资理财产品的影响;

4、熟悉基金、信托、债券、pe等金融产品的原理、要素及卖点;

5、通过证券从业资格考试(基础+基金)或者基金销售考试;

6、持有金融理财师(afp)/国际金融理财师(cfp)/国家理财规划师(chfp)证书或通过特许金融分析师(cfa)2级考试的优先考虑。

第15篇 艺术品投资顾问岗位职责

艺术品投资拓展(顾问、高级经理) 宝库文化 上海宝库文化发展股份有限公司,宝库中国,宝库文化

岗位职责

1.根据公司制定的经营目标,拓展艺术机构、艺术家,建立合作关系并推进入驻宝库艺术品互联网平台、持续供货;

2.维护平台合作机构、艺术家关系,建立良好的长期合作机制;

3.了解客户需求及竞品市场策略,为公司制定营销策略提供有效信息;

4.完成公司下达的kpi考核。

岗位要求

1.本科及以上学历,1-3年工作经验

2.艺术品相关行业/企业的从业经验;

3.具备一定的商务沟通经验与技巧,愿意从事与业务、拓展有关的岗位职能

第16篇 高级投资顾问岗位职责要求

职位描述：

技能要求：

投资管理，证券，资产管理，行业研究，投资

岗位职责：

1、开拓及维护高净值客户、机构客户（金融机构、上市公司等），并与客户建立长期良好的关系；

2、通过与客户沟通，了解客户在家庭、机构在投资方面的需求；

3、根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，结合企业优质资源为客户提供专业的资产配置服务；

4、定期与客户联系，告知理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

岗位要求：

1、大专及以上学历，金融学、经济学、财务管理、市场营销等经管类相关专业；

2、5年以上金融机构（银行、信托、保险、证券、基金公司等）或海外房产、移民、留学、国际学位营销从业经历；

3、必须具较丰富的行业资源、客户资源及私人银行理财工作经验；

4、对金融产品、投资理财业务较娴熟，了解行业法律法规和其他相关政策，并具有很强的学习能力；

薪资结构：底薪+高额业绩提成+年终分红+年业绩奖励+股权+工龄补贴

培训：公司安排专人一对一培训：岗前培训：公司企业文化、管理制度、相关项目专业知识培训、专业金融知识培训等，让你轻松开展工作

福利：

1）五天8小时工作制，周未双休，入职购买五险一金；

2）享有年终年业绩奖励及股份获赠；

3）享有国家法定的法定节假日即年假、婚假等相关法定假期；

4）每季度公司至少组织一次市内团建活动；

公司地址：定军山电影文化科技创意园-1期503

附近公交站：流塘派出所、臣田工业区、西乡城管办、凤凰岗村

第17篇 股票投资顾问岗位职责

股票投资顾问/电话销售/销售 无锡融安金融信息服务有限公司 无锡融安金融信息服务有限公司,融安 职责描述:

1、根据公司提供优质客户资源,通过移动互联网渠道,为客户提供专业股票咨询及指导;(无需外出,周未双休,若销售业绩突出者可直接往管理方向晋升)

2、执行公司规划,配合完成客户资料收集与整理;

3、通过电话及网络交流工具,充分发挥个人优势通过各种渠道开发新增客户及维护老客户。

任职要求:1、高中及以上学历,20-32岁,男女不限加入,专业不限,无金融相关经验可培养(由职业经理人一对一培训)

2、热爱金融行业,对金融行业有浓厚兴趣;

3、具备较强的学习能力和良好的客户沟通、客服维护能力;

4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力、较强的抗压能力;

5、能吃苦耐劳,有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度;

6、有金融电话销售经验优先(行业不限)。

第18篇 股权基金投资顾问岗位职责职位要求

职责描述：

岗位职责：

1、 挖掘优质投资项目，尽职调查和论证筛选工作，进行投资可行性分析，并提出介入方案；

2、 负责组织与目标客户的商务谈判、签约；

3、分析经济形势，负责投资项目的拓展、市场调研、数据收集和可行性分析；

4、参与投资项目的立项、运作、签约、组织实施等，客观分析投资的风险，确保投资的回报率和安全可靠性；

5、负责被公司拟上市方案设计、资产重组、并购、海外上市等具体投资事宜；

6、为投资项目准备推介性文件，编制投资调研报告、可行性研究报告及框架协议相关内容，并拟订项目实施计划和行动方案；

7、负责已完成投资项目的后续监控、评估、管理，能够配合公司提供增值服务。

职位要求：

1、 20-30岁左右，大专及以上学历

2、 具有1年以上pe、投行、基金公司等相关产业的从业经验，熟悉投融资管理流程。有私募股权投资基金成功运作经验，有成功运作过a股、h股上市经历者优先；

3、 具备良好的行业渠道及人脉关系 ，对直接投资、资本运作拥有丰富的社会资源；

4、 精于市场分析，熟悉相关政策法规；良好的沟通、表达、交流能力，团队合作精神及敬业精神；

工作时间：朝九晚六，做五休二

岗位要求：

学历要求：大专

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：1年经验

第19篇 vip投资顾问d岗位职责描述岗位要求

职位描述：

技能要求：

销售，bd，电话销售，销售顾问，营销

岗位职责：

1、维护公司优质客户资源、开拓新客户；

2、根据客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供专业的理财咨询与服务；

3、定期进行客户回访，根据客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议；

4、完成该岗位的业绩要求；

5、完成上级领导安排的其他工作内容。

职位要求：

1、大专以上学历，有较强的学习能力，市场营销等专业优先；

2、反应敏捷，表达能力强，具有较强的沟通能力，具有亲和力；

3、具有一定的市场分析及判断能力，良好的客户服务意识，善于挖掘客户需求；

4、有责任心，能承受较大的工作压力；

5、有团队协作精神，乐于接受挑战

第20篇 投资顾问岗位职责范本

完成营销团队分配的客户开发和销售任务，为客户提供证券服务。