理财岗位要求15篇

第1篇 宁波-理财师岗位职责任职要求

宁波-理财师岗位职责

岗位职责:

1、 协助领导完成部门的日常管理，负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料;

2、 根据客户的需求，帮助客户指定资产配置方案，提供专业的理财建议咨询与服务，相关项目分析及投资管理;

3、 收集并处理客户的反馈意见，维护客户关系;

4、 完成上级领导指定的销售目标，且按时保质的完成销售报告;

5、 根据业务要求，定期做好客户的回访、维护和再开发、主动、积极得为客户提供各类金融产品;

任职要求:

1、 本科或以上学历，具有金融、营销、经济、财经类等专业者做优先考虑;

2、 有相关工作经验，银行大客户部及私人银行部从业者做优先考虑;

3、 具有良好的客户沟通、人际交往及维护客户关系的能力;

4、 具有有效开发客户资源的能力，有较强的学习能力和工作责任心，能够自我指导与自我激励;

5、 诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情

第2篇 高端客户理财岗位职责任职要求

高端客户理财岗位职责

职责描述:

1、服务于公司vip客户及高净值客户，为高净值客户提供全方面金融理财服务;

2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求，帮助客户进行资产配置;

3、根据业务要求，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动、积极地为客户进行资产规划。

4、通过调整基金等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

任职要求:

1、22岁以上，金融或相关专业，大专以上学历(海归优先);

2、1年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经历者优先;

3、有一定的经济、金融、投资等领域的相关理论知识;

4、反应敏捷，表达能力强，具有较强的沟通能力及交际技巧，具有亲和力;

5、善于学习，可承担一定工作压力。

高端客户理财岗位

第3篇 理财规划精英岗位职责任职要求

理财规划精英岗位职责

精英理财规划师 国富瑞民投资管理有限公司 国富瑞民投资管理有限公司，中艺文 接受公司培训;主动开发客户完成公司绩效考核;主动寻求营销渠道;公司积极主动有客户资源优先

理财规划精英岗位

第4篇 理财经理岗位职责任职要求

理财经理岗位职责

理财经理 平安银行股份有限公司上海西北支行 平安银行股份有限公司上海西北支行职位描述:

1、进行专业化理财服务，根据客户需求，为客户提供个性化的投资建议和理财方案，实现客户财富的保值增值;

2、维护与拓展财富客户，促进财富客户资产规模的持续增长，提高其忠诚度;

3、开展交叉销售，以资产配置方式向客户销售投资理财类产品及其他金融产品，不断提升财富客户在我行的总资产，促进客户升级;

4、贯彻合规及风控制度要求，确保业务品质及合规服务;

岗位要求:

1、全日制本科及以上学历，40周岁以下;

2、金融/销售从业经验3年及以上，服务营销能力强，持有afp、cfp等理财专业证照者优先;

3、有保险及基金从业资格证;

4、有服务意识和销售特质，责任心强，积极认真，抗压力强;

5、纪律及合规意识强;

理财经理岗位

第5篇 央企理财经理岗位职责任职要求

央企理财经理岗位职责

职责描述:

1、负责开拓目标市场，完成业绩目标;

2、配合团队积极拓展新增客户;

3、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系，提供咨询服务;

4、业务进展中，提出合理化建议，推动团队业绩提升，完成部门制定的销售目标。

任职要求:

1、大专或以上学历，金融、保险、市场营销及私人银行等从业人员，具备基金从业资格;

2、2年以上工作经历，有理财产品经验优先考虑;

3、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源;

4、强有力的自律和自我驱动力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

5、极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力、关系管理能力以及优秀的营销技巧。

第6篇 理财顾问储备干部岗位职责职位要求

职责描述：

职位要求：

1.、工商管理、金融、经济学相关专业。

2、强烈的成功欲望，有良好的沟通技巧及表达能力.具备基本的职业道德素养和企业意识；

3. 善于沟通 有责任感 团队合作

4、零基础应聘者面试通过，可接受免费统一的专业培训和专业人员的指导；

5、公司拥有完善的晋级制度，晋升全凭个人能力，职位越高，收入越高；

职责描述：

2、负责为客户提供外汇智能交易理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值；

3、负责向客户提供与外汇经纪业务相关的服务工作；

4、负责为客户提供各种综合性基础理财咨询服务；

5. 室内办公、提供定向客户资源

岗位要求：

学历要求：不限

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：经验不限

第7篇 财务经理财务总监岗位职责职位要求

职责描述：

岗位职责：

1、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定及实施；

2、建立和完善本部门管理体系，建立科学、系统符合本企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制管理；

3、制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算；

4、对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算，并提供最为经济的酬资方式；

5、筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向；

6、主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制；

7、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益；

8、参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据；

9、审核财务报表，提交财务管理工作报告；

10、定期组织业务培顺，规划本部门职位的设置和人员配备及日常工作考核评估；

11、完成总经理临时交办的其他任务。

职位要求：

1、教育背景：会计、财务或相关专业大学本科以上学历。

2、培训经历：接受过管理学、战略管理、组织变革管理、人力资源管理、经济法、公 司产品的基本知识等方面的培训。

3、经验：具有汽车行业4s店或财务管理工作经验。

技能技巧:

1、有较全面的财会专业理论知识、现代企业管理知识，熟悉财经法律法规和制度；

2、熟悉财务相关法律法规、企业财务制度和流程；

3、参与过较大投资项目的分析、论证和决策；

4、熟悉税法政策、营运分析、成本控制及成本核算；

5、具有丰富的财务管理、资金筹划、融资及资本运作经验；

6、良好的口头及书面文字表达能力。

待遇：面议

岗位要求：

学历要求：大专

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：3-4年经验

第8篇 外资银行理财经理岗位职责任职要求

外资银行理财经理岗位职责

岗位职责1在前景丰富的市场中，通过不同的渠道，发展和获得更多新的关系链2和顾客长期保持良好的关系，在推荐产品之后继续提供优质的服务3给客户提供合适的理财产品和方案，来完成销售要求和服务目的4了解客户的期望和要求，向客户提供合适的理财产品和方案，完成销售要求任职要求1大专及以上文化学历2具备良好的专业素质和沟通能力，能承受一定的压力3具备良好的销售或客户服务经验，金融服务行业尤佳4具有银行2-4年个人理财经理同等工作经验优先5有一定银行客户资源优先

第9篇 理财顾问岗位职责描述岗位要求

职位描述：

中宏人寿保险有限公司是国内中外合资人寿保险公司，成立于1996年11月，由加拿大宏利金融集团旗下的宏利人寿保险（国际）有限公司和中国中化集团公司核心成员之一的中化集团财务有限责任公司合资组建。

现公司启动mt项目。mt项目是management trainee的英文缩写，是专为中宏企业家大主管项目而设立的内部创业岗位职责描述岗位要求计划。

职位要求（mt精英计划）：

1、年龄25-45岁

2、大专及以上学历

3、有丰富的客户资源与销售能力

没有经验公司提供免费系统培训

工资待遇：有责底薪8000

培训津贴，半年奖，年终奖

定期团队活动，公司出国游奖励计划

（销售经理）：

1、年龄23-45岁

2、学历经验不限

3、想从事销售行业拿高工资

没有经验公司提供免费系统培训

工资待遇：有责底薪5000

定期团队活动，公司出国游奖励计划

工作时间：8:30-17:30

周末双休，法定节假日休

工作地址：江岸区黄浦路壹方6号门旁中信泰富大厦9楼

地铁1号8号黄浦路下

公司想在三年内打造年薪50万以上的销售精英

公司环境氛围好，团队融洽，定期举办活动开发客户资源，有热血有理想的精英伙伴们，请加入我们吧

第10篇 理财顾问岗位职责要求

职位描述：

岗位职责：

1、开发和维护财富管理客户；

2、为客户提供理财投资咨询、建议、提供资产配置和财富管理解决方案；

3、深度挖掘客户的个性化服务需求并提供解决方案；

4、完成相应的业绩考核指标。

职位要求

1、两年及以上金融行业从业经验，具有较好的金融职业素养；

2、35周岁以下，全日制本科及以上学历；

3、有cfp、cfa、cpa、律师、银行、证券、保险、基金等专业资格证书者优先；

4、具备一定的高净值个人客户或机构客户开发维护经验，有一定的高净值客户或者机构客户资源；

5、能够独立为客户撰写财富管理服务方案或投资分析报告；

6、具有良好的表达能力，善于沟通、亲和力强，具有较强的团队协作精神；

7、具备市场开拓精神，能够承担一定的工作业绩压力。

第11篇 理财主管岗位职责职位要求

职责描述：

1、大专及以上学历，二年以上工作经验，具有敏锐的市场洞察力和应变能力

2、有同行渠道者、且有管理经验者优先考虑

3、有p2p、金融、房地产、保险类销售经验者优先;

4、抗压性强，有销售热情，有上进心。

3、良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；

4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；

5、强烈的服务意识和时间观念，灵活熟练的谈判技巧；

6、为人诚实守信，认同公司企业文化和价值观，有较强的合规意识。

岗位要求：

学历要求：大专

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：2年

第12篇 电销理财专员岗位职责任职要求

电销理财专员岗位职责

岗位职责:1、通过电话或网络联系客户，进行产品介绍。2、了解客户需求， 寻求销售机会并完成销售业绩;3、开发新客户，拓展与老客户的业务，建立和维护提高客户满意度;4、收集和分析市场数据，并定期反馈“”信息;5、公司有专门培训，新人有老员工带;6、办公室上班，不需独立外出联络客户任职资格:1、学历不限，有无经验均可，年龄在27岁以下，性格开朗有较强的沟通能力;2、娴熟的电话或网络沟通技巧，能够承受较大工作压力，责任心强;3、具备创新精神及良好的团队沟通表达能力;4、具备较强的销

电销理财专员岗位

第13篇 理财推广专员岗位职责任职要求

理财推广专员岗位职责

岗位职责:

1、负责公司产品的销售及推广; 2、根据市场营销计划，完成部门销售指标;

3、开拓新市场，发展新客户，增加产品销售范围; 4、负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析;

5、负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务; 6、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。

任职资格:

1、大专及以上学历，市场营销等相关专业;

2、1-2年以上销售行业工作经验，业绩突出者优先;

3、反应敏捷、表达能力强，具有较强的沟通能力及交际技巧，具有亲和力;

4、具备一定的市场分析及判断能力，良好的客户服务意识; 5、有责任心，能承受较大的工作压力;

6、有团队协作精神，善于挑战。

理财推广专员岗位

第14篇 理财客户顾问岗位职责任职要求

理财客户顾问岗位职责

工作内容:

2.结合渠道和直客两种业务方式，完成公司产品的销售(私募股权、专项基金、美元固收、海外保险等)

2.开发同业&异业渠道，例如有高净值客户资源的独立理财师、三方理财机构、家族办公室以及异业合作机构等;探讨具体合作方式，实现同业长期合作&异业客户资源转化合作;

3.不断积累高净值直客资源，支持公司全品类的销售落地(包括但不限于海外保险、私募股权、专项基金、美元固收、国内固收等业务);

4.配合公司产品部及内勤团队，对合作渠道进行跟踪，提供产品介绍、签约服务，客情跟踪。

任职要求:

1.有丰富的同业渠道资源和客户资源;

2.对主流理财产品(包括私募股权/固收/海外保险产品)有扎实的知识体系和销售能力;

3.具有同行业渠道资源(个人/机构)及异业渠道合作开发能力;

理财客户顾问岗位

第15篇 理财经理岗位职责及职位要求

理财经理职位要求

1.金融、经济、营销、保险及财经类相关专业本科以上学历，具有广泛的金融专业知识；

2.两年以上相关行业从业经验，有银行理财产品经验优先考虑；

3.具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；

4.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；

5.具有强烈的服务意识和时间观念，灵活熟练的谈判技巧；

6.为人诚实守信，认同公司企业文化和价值观，有较强的合规意识；

7.持有证券、基金、保险从业资格证，理财师资格证、cfp、cfa或cpa等专业资质1项以上者优先考虑；

8.有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先。

理财经理岗位职责

1.负责开发拓展客户资源，对高端私人客户进行维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供专业投资建议；

2.通过多渠道开发和维护客户，为客户提供全方位、专业化及高品质服务；

3.通过持续跟进与服务，为客户不断提供全面专业的理财咨询与服务；

4.完成上次领导制定的销售目标；

5.根据上级领导的要求按时且保质完成销售报告。