理财营销岗位职责14篇

岗位职责是什么

理财营销岗位是金融机构或投资顾问公司中至关重要的角色，主要负责推广和销售各类理财产品，以满足客户需求并实现公司的业务目标。这个职位需要结合市场趋势、客户分析以及产品知识，为客户提供专业的理财建议和服务。

岗位职责要求

1. 专业知识深厚：需具备扎实的金融、经济和投资知识，了解各种理财产品特性及风险。

2. 沟通技巧卓越：能清晰、准确地向客户介绍产品，解答疑问，建立信任关系。

3. 市场敏感度高：关注市场动态，能快速捕捉商机，调整营销策略。

4. 客户服务导向：以客户需求为中心，提供优质服务，提升客户满意度和忠诚度。

5. 团队协作能力：与内部各部门有效协作，共同推动业务发展。

6. 合规意识强烈：遵守金融法规，确保营销活动的合法合规。

岗位职责描述

理财营销人员的工作涵盖了多个层面，包括但不限于：

1. 产品推广：通过多种渠道（如电话、邮件、社交媒体等）推广理财产品，吸引潜在客户。

2. 客户分析：分析客户的投资需求、风险承受能力和财务状况，提供个性化的理财方案。

3. 市场研究：跟踪金融市场变化，分析行业趋势，为产品开发和营销策略提供建议。

4. 关系维护：定期与客户保持联系，了解其需求变化，提供持续的咨询服务。

5. 销售业绩达成：设定并达成个人和团队的销售目标，为公司创造收益。

6. 培训与发展：参与内部培训，不断提升专业技能，分享市场信息和销售经验。

有哪些内容

1. 策划营销活动：设计并执行吸引客户的促销活动，提高产品知名度。

2. 风险提示：在销售过程中，充分披露产品风险，确保客户知情权。

3. 报告撰写：定期提交销售报告，分析业绩，提出改进建议。

4. 合作拓展：与第三方机构建立合作关系，拓宽销售渠道。

5. 合规培训：确保团队成员熟悉相关法律法规，进行合规销售培训。

6. 问题解决：处理客户投诉，及时解决客户遇到的问题，维护公司形象。

理财营销岗位需要综合运用专业知识、销售技巧和人际交往能力，以实现业绩增长和客户满意。在这个岗位上，不断学习和适应市场变化是成功的关键。

理财营销岗位职责范文

第1篇 理财营销总监岗位职责任职要求

理财营销总监岗位职责

工作职责:

1、负责开发和维护客户工作，开发和积累高净值客户资源，完成指定营销工作，为客户提供业务咨询并对潜在客户进行追踪服务;

2、负责参与营业部营销计划的制订和执行，进行业务推广活动和市场策划工作;

3、负责大型投资报告会、品种推介会、客户主题活动的策划、筹备、宣传及后期的跟进开发工作;负责机构客户和大客户的服务和培训等业务活动;

4、充分挖掘客户要求，为其定制或销售公司相关金融产品;严格遵守监管机构相关规定，有效完成个人及团队业绩指标。

任职资格:

1、大学专科及以上学历，金融、经济、管理类相关专业优先;通过期货从业资格考试或具有期货从业资格优先;

2、具备较强的学习能力、资源整合能力、沟通能力及团队合作能力;具有丰富的业务拓展经验，一年以上市场营销工作经验或期货从业经验，具有期货、券商、银行、信托、三方理财机构销售经验者优先;

3、拥有优质客户资源及营销渠道者优先考虑。

理财营销总监岗位

第2篇 理财产品营销岗位职责

工作职责: 1: 为客户介绍及推广公司业务; 2: 出席各大小场合或活动进行推广工作; 3: 策划或执行业务推广活动; 4: 支援客服工作。 岗位要求 1: 对营销或推广有浓厚兴趣及热情; 2: 无需相关工作经验,但社交人脉广泛; 3: 擅于人际交流,沟通能力良好; 4: 工作主动、细致、学习能力强。

第3篇 理财营销主管岗位职责任职要求

理财营销主管岗位职责

职责描述:

(1)根据目标客户的具体情况和分工完成项目前期承揽阶段的尽职调查、项目建议、项目投标、立项报告制作等工作;

(2)协调项目有关的金融机构、中介机构等共同完成项目签约及整体方案设计;

(3)参与签约项目的实施、完成项目相关文件底稿的起草、修订，把控项目风险;

(4)整理、归档、保管项目全套资料，完成相关业务数据的统计、报送工作;

(5)负责营业部增量客户、渠道的开发、维护;营业部交办的其他工作。

任职要求:

(1)具有大学本科或以上学历;

(2)有良好的职业道德和专业素质，无违法违规记录;

(3)沟通能力强，有责任心、工作严谨，了解各类金融产品特性，能尽快熟悉公司传统业和创新业务;

(4)具备改制重组、不良资产处置、投融资业务、债券发行与承销等实务经验优先;

(4)有较强的财务分析能力、敏锐的市场洞察力及综合判断力，强烈的业务创新意识;

(5)富有团队合作意识;

(6)具备证券从业资格证者优先考虑。

(7)有客户基础或客户营销服务能力突出的，上述学历和年龄条件可适当放宽;

理财营销主管岗位

第4篇 理财营销岗位职责

理财营销总监 冠群世纪商务信息咨询(天津)有限公司 冠群世纪商务信息咨询(天津)有限公司,冠群 职责描述:

1、通过对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议 ;

2、指导团队通过各类渠道,接触并筛选有效高净值客户;

3、带领团队组织理财沙龙和理财讲座,提升客户转化率;

4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务;

5、设定团队考核计划,监督团队完成业绩考核。

任职要求:

1、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展;

3、3年或以上外资银行、信托机构、资管公司、三方等相关行业的销售工作经验;有团队管理经验优先考虑;

4、持有基金从业资格证、证券从业资格证者优先考虑。

第5篇 投资理财营销岗位职责

岗位职责:1、负责制定团队业务发展计划与行动方案,并组织实施,确保完成即定的各项经营指标;2、根据市场发展和团队特点组织多样化的销售活动;3、做好客户开发与维护:负责开拓团队业务市场,建立并维护良好的客户关系;4、负责营销队伍的招募建设、人才培养、日常管理;5、负责人员培训和辅导所辖人员的销售技能;6、负责与公司高层沟通,包括:业务、行政管理、招聘、市场推广、品牌建设等;7、负责所辖区域内企业文化建设任职资格:1、工作态度积极,自信乐观,有强烈的金钱和挑战高薪欲望;2、语言沟通能力强,吃苦耐劳,不甘于平凡、有团队合作精神;3、有股票、期货、保险、金融类及电话销售工作经历者优先考虑;4:有2年以上的工作经验,能自己带领几十人以上的团队!

第6篇 理财营销经理岗位职责

理财主管-团队主管-销售主管-团队长-营销经理-acm 证大大拇指 上海证大大拇指财富管理有限公司(分支机构) 岗位职责:

1、 带领理财团队开拓市场,达成团队销售目标;

2、 保证团队人员编制的健全,人员流失时主动进行招聘;

3、 主持团队晨会,总结团队人员的销售经验,指导队员作业方向和技巧;

4、 组织本团队人员培训;

5、 团队人员职业操守教育。

岗位要求:

1、 大专或以上学历,营销、管理、金融等专业优先考虑;

2、 二年以上工作经验,有销售团队管理经验优先考虑;

3、 具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

4、 能够有效开发客户资源;

5、 诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

6、 有强烈的创业意识,愿与公司一同成长;

第7篇 理财营销主管岗位职责

理财主管-团队主管-销售主管-团队长-营销经理-acm 证大大拇指 上海证大大拇指财富管理有限公司(分支机构) 岗位职责:

1、 带领理财团队开拓市场,达成团队销售目标;

2、 保证团队人员编制的健全,人员流失时主动进行招聘;

3、 主持团队晨会,总结团队人员的销售经验,指导队员作业方向和技巧;

4、 组织本团队人员培训;

5、 团队人员职业操守教育。

岗位要求:

1、 大专或以上学历,营销、管理、金融等专业优先考虑;

2、 二年以上工作经验,有销售团队管理经验优先考虑;

3、 具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

4、 能够有效开发客户资源;

5、 诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

6、 有强烈的创业意识,愿与公司一同成长;

第8篇 理财营销专员岗位职责任职要求

理财营销专员岗位职责

理财营销方案专员 友邦保险有限公司广东分公司越秀区捷泰一处营销服务部 友邦保险有限公司广东分公司越秀区捷泰一处营销服务部 一、岗位要求:

1、大专及以上学历;

2、25一45周岁;

3、过往年收入五万以上;

4、三年及以上广州工作经历;

5、为人正直，乐观进取，心里素质佳，具有良好的协调和沟通能力，具有较强的责任感以及团队合作精神，有强烈获取成功的渴望，勇于挑战更高目标;

6、具有金融、医疗、法律、教育、会计等行业经验者或有销售&管理经验者优。

二、职位描述:

1、为社会各阶层人士及其家庭在保险领域提供保险理财规划及财务风险管理规划;

2、为企业、集团、特定行业等提供团体保险的规划;

3、协助客户分析财务状况，并制定全套保险/理财方案;

4、协助上级主管管理营销团队，按照公司的标准组建业务团队，管理、督导、培训、激励队伍;

5、为客户提供优质的保险售后服务，协助他们逐一实现家庭和单位理财目标(如理财投资 、意外&健康家庭风险管理、养老及子女教育金规划、资产保全&传承、境内外税费合理规避)。

三、 职业待遇:

1、完善的培训系统:包括基础的财务策划顾问培训课程，以及为业务主管设计的友邦卓越经理人培训课程;包括专业知识的培训，团队管理的培训、卓越经理人培训等并有完善的透明的晋升休系。

新人有8天的体验学习:学习津贴1000元，签约后最长有18个月的展业责任津贴;开始12月最高责任津贴有20000元/月，后6月最高责任津贴有16000元/月;入职一年半的责任津贴最高共有30.7万;优秀新人入司18个月即使没有晋升，只要每月达到最高津贴标准，年收入都可达到30万左右，所有津贴制度完整的写进了每位新人的代理合同中，承诺必践行。

2、营销员收入:首年佣金佣、新人津贴、新人推荐奖金、季度业绩奖金、年终业绩奖金、年度续保奖金、营销员长期服务奖金、以及组织管理收入，包括每月业绩奖金、每月津贴、辅导津贴、增员津贴、晋级津贴、育成奖金、年终业绩奖金、特别津贴等;

3、特别百万奖金: 1.在1-2年累计1次mdrt并晋升a1业务经理，可获得5万奖金以及泰国分公司5天4夜主管学习之旅;2.在3-4年累计3次mdrt并晋升a4资深业务处经理，可获得20万奖金以及香港总部1对1gama大师学习之旅;3.在5年累计4次mdrt并晋升m1业务总监，可获得75万奖金以及emba总裁课程。

4、意外伤害及身故保障计划:业务主管管理基金、医疗福利计划; 生育补贴及养老金等。

5、每年业务竞赛有海内外旅游至少各一次的机会;

四、 面试要求:

1、行政套装;

2、携带个人简历、身份证及最高学历证原件。

注意事项:由于本公司招聘渠道较多，投递简历后，您的信息就已进入公司数据库，为避免系统冲突，影响您简历的有效性，请不要再向公司其他渠道和岗位重复投递简历，感谢您的配合!

理财营销专员岗位

第9篇 理财营销顾问岗位职责理财营销顾问职责任职要求

理财营销顾问岗位职责

职责描述:

【工作职责】

1、服务于公司vip客户及高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品;

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关

任职要求:1、24岁以上，大专及以上学历，专业不限 受过市场营销、产品知识等方面的培训优先。

2、具有极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力，关系管理能力及优秀的谈判技巧;

3、有地区销售网络和销售关系。

4、坦诚自信，乐观进取，高度的工作热情;

5、有良好的团队合作精神，有敬业精神;

6、具有独立的分析和解决问题的能力;

7、良好的沟通技巧和说服能力，能承受较大的工作压力。

第10篇 理财营销顾问岗位职责

理财营销顾问 中国平安人寿保险股份有限公司湖南省直属第十支公司 中国平安人寿保险股份有限公司湖南省直属第十支公司 职责描述:

【工作职责】

1、服务于公司vip客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关

任职要求:1、24岁以上,大专及以上学历,专业不限 受过市场营销、产品知识等方面的培训优先。

2、具有极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,关系管理能力及优秀的谈判技巧;

3、有地区销售网络和销售关系。

4、坦诚自信,乐观进取,高度的工作热情;

5、有良好的团队合作精神,有敬业精神;

6、具有独立的分析和解决问题的能力;

7、良好的沟通技巧和说服能力,能承受较大的工作压力。

第11篇 投资理财营销岗位职责任职要求

投资理财营销岗位职责

岗位职责:1、负责制定团队业务发展计划与行动方案，并组织实施，确保完成即定的各项经营指标;2、根据市场发展和团队特点组织多样化的销售活动;3、做好客户开发与维护:负责开拓团队业务市场，建立并维护良好的客户关系;4、负责营销队伍的招募建设、人才培养、日常管理;5、负责人员培训和辅导所辖人员的销售技能;6、负责与公司高层沟通，包括:业务、行政管理、招聘、市场推广、品牌建设等;7、负责所辖区域内企业文化建设任职资格:1、工作态度积极，自信乐观，有强烈的金钱和挑战高薪欲望;2、语言沟通能力强，吃苦耐劳，不甘于平凡、有团队合作精神;3、有股票、期货、保险、金融类及电话销售工作经历者优先考虑;4:有2年以上的工作经验，能自己带领几十人以上的团队!

投资理财营销岗位

第12篇 理财营销经理岗位职责任职要求

理财营销经理岗位职责

岗位职责:

1、开拓、洽谈和维护高净值客户;

2、为客户做好资产配置规划，向客户提供融资、保障解决方案。

任职资格:

1、有证券从业资格，本科及以上学历，从业经历及资源丰富者可适当放宽要求;

2、有丰富的高净值客户服务经验，有2年以上银行、证券、信托、基金、知名三方财富管理机构或高端私人财富管理经验者优先。

理财营销经理岗位

第13篇 理财营销专员岗位职责

理财营销方案专员 友邦保险有限公司广东分公司越秀区捷泰一处营销服务部 友邦保险有限公司广东分公司越秀区捷泰一处营销服务部 一、岗位 要求:

1、大专及以上学历;

2、25一45周岁;

3、过往年收入五万以上;

4、三年及以上广州工作经历;

5、为人正直,乐观进取,心里素质佳,具有良好的协调和沟通能力,具有较强的责任感以及团队合作精神,有强烈获取成功的渴望,勇于挑战更高目标。6、具有金融、医疗、法律、教育、会计等行业经验者或有销售&管理经验者优。

二、职位描述:

1、为社会各阶层人士及其家庭在保险领域提供保险理财规划及财务风险管理规划;

2、为企业、集团、特定行业等提供团体保险的规划;

3、协助客户分析财务状况,并制定全套保险/理财方案;

4、协助上级主管管理营销团队,按照公司的标准组建业务团队,管理、督导、培训、激励队伍;

5、为客户提供优质的保险售后服务,协助他们逐一实现家庭和单位理财目标(如理财投资 、意外&健康家庭风险管理、养老及子女教育金规划、资产保全&传承、境内外税费合理规避)。

三、 职业待遇:

1、完善的培训系统:包括基础的财务策划顾问培训课程,以及为业务主管设计的友邦卓越经理人培训课程;包括专业知识的培训,团队管理的培训、卓越经理人培训等并有完善的透明的晋升休系。

新人有8天的体验学习:学习津贴1000元,签约后最长有18个月的展业责任津贴;开始12月最高责任津贴有10000元/月,后6月最高责任津贴有8000/月;入职一年半的责任津贴最高共有16.9万;优秀新人入司18个月即使没有晋升,只要每月达到最高津贴标准,年收入都可达到36万左右,所有津贴制度完整的写进了每位新人的代理合同中,承诺必践行。

2、营销员收入:首年佣金佣、新人津贴、新人推荐奖金、季度业绩奖金、年终业绩奖金、年度续保奖金、营销员长期服务奖金、以及组织管理收入,包括每月业绩奖金、每月津贴、辅导津贴、增员津贴、晋级津贴、育成奖金、年终业绩奖金、特别津贴等;

3、特别双百万奖金: 1.在10年内达成5次mdrt及1次cot,可获得100万奖金;2.在10年内晋级到资深业务总监可获得100万奖金。

4、意外伤害及身故保障计划:业务主管管理基金、医疗福利计划; 生育补贴及养老公积金等。

5、每年业务竞赛有海内外旅游至少各一次的机会;

四、 面试要求:

1、行政套装;2、携带个人简历、身份证正反面复印件、最高学历证复印件,小一寸彩色相片4张。

注意事项:由于本公司招聘渠道较多,投递简历后,您的信息就已进入公司数据库,为避免系统冲突,影响您简历的有效性,请不要再向公司其他渠道和岗位重复投递简历,感谢您的配合;

第14篇 理财营销总监岗位职责

理财营销总监 冠群世纪商务信息咨询(天津)有限公司 冠群世纪商务信息咨询(天津)有限公司,冠群 职责描述:

1、通过对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议 ;

2、指导团队通过各类渠道,接触并筛选有效高净值客户;

3、带领团队组织理财沙龙和理财讲座,提升客户转化率;

4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务;

5、设定团队考核计划,监督团队完成业绩考核。

任职要求:

1、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展;

3、3年或以上外资银行、信托机构、资管公司、三方等相关行业的销售工作经验;有团队管理经验优先考虑;

4、持有基金从业资格证、证券从业资格证者优先考虑。