财顾问岗位职责20篇

岗位职责是什么

财顾问，也称为财务顾问，是为企业和个人提供专业财务管理建议和策略的专业人士。他们通过深入理解客户的目标、风险承受能力和财务状况，为客户提供个性化的财务规划、投资建议、税务优化及风险管理方案。

岗位职责要求

1. 专业知识深厚：财顾问需具备扎实的财务、会计和税务知识，了解金融市场动态和投资产品。

2. 分析能力出众：能够精准分析客户的财务状况，评估投资风险，制定合理的财务计划。

3. 沟通技巧卓越：擅长与客户沟通，能清晰解释复杂的财务概念，确保客户理解建议的含义和影响。

4. 合规意识强：遵守行业法规和道德规范，保证服务的合法性和透明度。

5. 适应性强：能够适应不断变化的市场环境，及时调整策略，满足客户的需求。

岗位职责描述

财顾问的主要工作包括但不限于以下几个方面：

1. 财务分析：收集和分析客户的财务信息，如收入、支出、资产和负债，以全面了解其财务状况。

2. 目标设定：协助客户设定短期和长期的财务目标，如退休规划、子女教育基金或购房计划。

3. 投资建议：基于客户的财务状况和风险偏好，推荐合适的投资组合，包括股票、债券、基金、房地产等。

4. 税务规划：提供税务咨询服务，帮助客户合法避税，降低税务负担。

5. 风险管理：识别潜在的财务风险，如通货膨胀、市场波动，提出应对策略。

6. 定期回顾：定期与客户进行沟通，评估财务计划的效果，根据市场变化和客户需求进行调整。

有哪些内容

1. 定制化服务：针对每个客户的具体情况，提供个性化的财务解决方案。

2. 教育和咨询：向客户普及财务知识，提高其理财能力。

3. 报告和文档：制作详细的财务报告，记录分析结果和建议，供客户参考。

4. 合作与协调：与会计师、律师等专业人士协作，为客户提供全方位的财务服务。

5. 危机处理：在经济困境或突发事件中，提供应急财务策略，保障客户的利益。

财顾问的角色不仅是提供专业建议，更是客户的财务伙伴，他们通过专业的服务，帮助客户实现财富增值和保值，实现财务自由。

财顾问岗位职责范文

第1篇 业务部理财顾问岗位职责

个险业务部--理财顾问 工银安盛人寿保险有限公司黄浦安澜路营销服务部 工银安盛人寿保险有限公司黄浦安澜路营销服务部 职责描述:

1.认同保险,宣传保险知识;

2.认同公司企业文化,并宣传公司文化;

3.收集准客户名单,开发准客户,建立客户开拓渠道;

4.拜访客户,提供专业保险服务和建议,推销公司寿险产品;

5.递送保单,为客户提供保全,理赔支持等售后服务;

6.按时参加早会,夕会等公司组织的各类会议、培训等活动;

7.拟定年度、月度、每周工作计划,努力完成活动量计划,并如实记录工作日志;

8,积极主动参与增员,追求个人职位晋升发展;

9.遵守公司各项规章制度,确保按照国家法律、法规、监管规定、公司内部规章制度履行相关责任和反洗钱义务;

任职要求:

1.招募人群年龄段:25-48周岁;

2.招募人群学历:大专学历及以上;

第2篇 理财顾问岗岗位职责任职要求

理财顾问岗岗位职责

工作职责:

1、负责营业部指定客户的日常投资咨询服务及维护工作，确保客户直接交易市场份额有效提升，增加客户佣金收入;

2、负责营业部投资顾问业务的具体推广实施工作，增加服务佣金收入;

3、负责营业部投资者教育工作的具体开展工作;

4、负责营业部指定客户的需求了解、汇总、整理工作，并及时将客户需求、客户个性信息维护到公司crm系统中;

5、负责担任营业部组织的各种营销、服务活动的的讲师工作;

6、负责总部统一部署的有关客户交易、服务、资讯信息技术系统的指导、培训、推广工作;

7、负责营业部指定客户个性化服务与总部协调、沟通并最终提供需求解决方案工作;

8、负责营业部指派的新业务培训、推广工作;

9、负责按照营业部整体要求，参与营业部各岗位人员的专业服务工作的培训指导工作;

10、负责公司各总部各种金融产品的培训、推广工作;

11、负责按照总部安排承担经纪业务系统日常投资咨询工作;

12、负责定期参加总部举办的日常投资咨询、投资顾问业务以及客户服务相关的培训工作;

13、负责及时汇总和总结营业部日常投资咨询、投资顾问业务以及客户服务相关工作的需求和建议工作，并及时向总部汇报;

14、营业部领导交办的其他工作。

任职资格:

1、年龄35岁以下;

2、大学本科及以上学历，条件突出者可适当放宽;

3、证券经纪业务客户服务、营销工作满1年时间;

4、具有证券执业资格并通过《证券投资咨询分析》从业人员考试;

5、具有一定的交流与沟通能力，有良好的客户服务意识。

理财顾问岗岗位

第3篇 l理财顾问岗位职责

岗位职责:

1、负责开发拓展客户资源,对高端私人客户进行维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供专业投资建议;

2、通过多渠道开发和维护客户,为客户提供全方位、专业化及高品质服务;

3、通过持续跟进与服务,为客户不断提供全面专业的理财咨询与服务;

4、 完成营业部副总制定的销售目标 ;

5、 完成公司要求掌握的各方面专业技能提升。

任职要求:

1、大学本科及以上学历,个人能力突出者放宽到大专学历;

2、具备银行个人客户经理背景,或证券公司、保险公司销售3年以上的从业经验,有稳定的高净值客户资源;

3、熟悉银行、保险、证券业务,具有较好的金融基础理论、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;

4、善于了解和分析国内外投资理财市场发展,并对该行业有自己独到的见解;

5、品行端正,性格坚毅,勤奋好学,勇于坚持;

6、乐于与人打交道,善于沟通,具有较强的团队协作精神;

7、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力

第4篇 理财经理/理财顾问岗位职责描述岗位要求

职位描述：

岗位职责：

1、通过电话等方式维护及开发高端私人客户（百万以上资产），综合分析高端客户综合理财需求，帮助客户定制资产配置方案并向客户提供专业的投资建议；

2、依托公司高端客户私享会等营销活动，邀请客户参会，促使客户充分了解行业信息、增强投资理念，提高客户粘性；

3、为目标客户配置理财产品，根据考核目标达成各考核周期销售业绩。

职位要求：

1、大专及以上学历，金融/财务/经济专业优先；

2、2年及以上销售领域工作经验，有银行从业经验，或具备外贸、别墅销售、高档车销售、法律/财务高端人士培训等专业服务，以及奢侈品销售工作经验者优先；

3、热爱金融行业，有志向成为私人银行家和财富管理人员；

4、个人形象气质佳、品行正直诚信，沟通流畅；

5、具备一定客户资源或销售经验者优先；

6、具备基金从业资格证书。

第5篇 理财顾问管理岗位职责任职要求

理财顾问管理岗位职责

岗位职责:

1、分析客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

2、不断开拓各种渠道，接触并筛选有效客户，进行产品销售;

3、参与策划各种高端客户活动(理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等)，提升客户转化率;

4、持续跟进与服务，不断为客户提供专业服务。

任职要求:

1、大学专科及以上学历;

2、熟悉信托、资管、私募及二级市场产品销售;

3、具有客户资源和客户开发能力;

4、银行、证券、信托、独立财富管理机构从事理财或销售经验优先;

5、具有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先。

理财顾问管理岗位

第6篇 高级理财顾问/财富规划师岗位职责描述岗位要求

职位描述：

岗位职责：

1.隶属高端理财部，为高净值资产人士提供财富管理建议和方案；

2.开发并维护客户关系，为客户提供全方位高品质服务；

3.通过经营客户关系，持续发掘客户需求并获得客户尊重，认可；

任职条件：

1.25岁以上，专科学历以上，金融，财经类相关专业优先，海硕优先；

2.有志于财富管理事业，熟悉金融，信托，基金等金融产品，三年以上金融行业从业经验，持有信托，银行，保险，证券，cfp等专业资格者优先；

3.形象良好，有强烈的事业心责任心，良好的团队合作精神，优秀的沟通能力，熟悉各种办公软件的操作；

4.有信托，pe，地产，产业基金，艺术品基金等高端财富管理领域有资产配置经验者优先。

第7篇 理财顾问工作岗位职责

每一个公司的理财顾问,所负责的工作都与其它公司的有所不同,所以岗位职责也不同。以下的理财顾问岗位职责资料,仅供参考。

1.针对公司理财产品,进行新客户开发;

2.负责贵宾客户维护提升工作,为贵宾客户提供专业化的理财服务等工作;

3.完成销售经理制定的销售目标;

4.根据销售经理的要求按时保质的完成销售报告;

第8篇 证券理财顾问岗位职责

资深理财顾问——中信证券上海漕溪北路营业部 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部分支机构 职责描述:

1、开发和维护客户;为客户提供全方位的金融理财服务;

2、向客户介绍公司和证券市场的基本情况;

3、向客户介绍有关的法律、行政法规、证监会规定、自律规则和公司的有关规定;

4、向客户介绍证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程;

5、向客户传递由公司统一提供的研究报告及与证券投资、综合理财有关的信息;

6、向客户传递由公司统一提供的证券类金融产品宣传推介材料及有关信息,介绍金融产品购买流程;

7、具有相应业务资格的理财顾问可从事相应业务:如具有投资顾问咨询资格的理财顾问可从事投资顾问业务、具有基金销售资格可从事基金销售业务;具有期货从业资格的理财顾问可从事期货ib介绍业务。

任职要求:

1、全日制本科及以上学历,金融、经济等相关专业者优先;

2、两年及以上金融行业工作经验,具有证券从业资格;

3、具有较丰富的金融专业知识;

4、具有良好的沟通交流能力和人际关系协调能力;

5、具有金融相关证书者(cfp、cfa、afp等)优先;

6、具备良好的职业道德和专业素质,无违法违规记录。

第9篇 理财顾问 双休（国企）岗位职责要求

职位描述：

岗位职责：

1、为客户提供保险理财咨询；

2、参加公司的金融、保险和理财知识培训、以及需求导向销售逻辑；

3、跟随主管学习团队管理及运营；

4、不断提升自己的综合能力，朝着管理层发展。

岗位要求：

1、年龄21-35周岁，品行端正；

2、大专及以上学历，具有工作经验者优先考虑；

3、思维敏捷，具有强烈的团队协作精神和良好的协调沟通能力；

4、乐于接受挑战，勇于挑战高薪，敢于规划未来。

工资福利：

1、薪资构成：底薪+佣金（15%-40%）+续期佣金+服务津贴+晋升奖（___15000元）+团队奖金+季度奖金+年度奖金（首年收入6-9万）；

2、完善的培训制度：岗前培训+金融保险理财知识培训+综合素质培训+晋升培训+管理层培训+省内外学习培训；

3、透明公正的晋升体系，入职后朝着管理方向发展：组长-组经理-高级组经理-部经理；

4、商业保险福利：员工意外、医疗保险，养老保险补充；

5、公司团建活动，团队聚餐和运动、国内外旅游。

上班时间：单休制，时间自由，按国家法定节日执行，每天8：30-10：15早会，会后时间自由支配。

第10篇 新三板理财顾问岗位职责职位要求

职责描述：

岗位职责：

1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务；

2、配合营销团队积极拓展新增客户

3、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系；

4、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务；

5、负责组织客户进行理财知识的系统培训；

6、负责公关活动的组织、策划和执行；

7、负责与客户交流，找到客户理财需求，提供咨询服务；

8、业务进展中，提出合理化建议，推动团队业绩提升；

9、完成团队经理制定的销售目标。

职位要求：

1、大专及以上学历，一年以上工作经验，具有敏锐的市场洞察力和应变能力；

2、性格开朗、形象气质佳、有亲和力，掌握沟通、谈判技巧、服务观念强；

3、对工作有高度的热情、抗压力强，良好的团队合作精神、创造性思维能力；

4、自信可胜任此岗位者，条件可适当放宽。

岗位要求：

学历要求：不限

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：不限

第11篇 理财顾问理财岗位职责

理财顾问 兴业证券股份有限公司浙江分公司(分支机构) 兴业证券股份有限公司浙江分公司(分支机构) 职责描述:

1、开发/维护客户,充分挖掘客户要求,提供一站式金融服务;

2、开发各类投融资业务机会:融资融券、股票质押、定增、股权投资、私募(股权或债权)融资等;

3、严格遵守监管机构相关规定,有效完成个人及团队业绩指标。

任职要求:

1、综合素质要求:正直诚信,积极主动;良好的沟通能力与抗挫折能力,较好的亲和力与服务意识;较强的事业心、责任感和团队合作精神;

2、从业资格要求:已报考或取得证券从业资格;具有投资顾问、基金、期货等从业资格的可优先;

3、学历要求:本科及以上学历;

4、其他要求:年龄35周岁以下;认同兴业证券文化和价值观;身体健康,形象气质佳;无违法违规等不良记录。条件优秀者可适当放宽。

第12篇 投资理财顾问岗位职责、要求以及未来可以发展的方向

投资顾问是通过提供投资建议而获得薪酬的人士，主要负责投资者教育、全面的需求分析、解读投资管理报告、调整投资方案等，是专户理财服务中非常重要的角色。

投资理财顾问岗位职责

1.对金融产品大盘微盘等进行了解，并全力进行宣传，推广，销售；

2.开拓新市场，发展新客户，增加产品销售渠道；

3.维持客户关系，与客户沟通，对客户进行理财指导；

4.根据市场营销计划，完成销售指标。

5.对销售工作感兴趣。

投资理财顾问岗位要求

1.学历不限，有强烈挣钱欲望，渴望挑战自己，提升自己的人优先；

2.对金融有浓烈兴趣，有良好的沟通能力和谈判技巧；

3.有良好的服务意思，团队合作精神及沟通协调能力；

4.能够承受压力，具有强的执行力，自动自发的精神；

任职资格：有工作经验者优先。

投资理财顾问发展方向

每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。

第13篇 私人理财顾问岗位职责

私人理财顾问 1.行业不受限制,只要过往服务过高净值客户,金融行业和非金融行业均可,传统金融行业、第三方财富管理公司、奢侈品销售、豪车豪宅销售、艺术品销售、移民和海外置业、赴美生子等行业,具备一定的客户基础

2.负责开发拓展客户资源,对高净值客户的维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

3.负责贵宾客户维护提升工作,为贵宾客户提供专业化的理财服务工作;

4.根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议;

5.完成每月销售目标;

1.行业不受限制,只要过往服务过高净值客户,金融行业和非金融行业均可,传统金融行业、第三方财富管理公司、奢侈品销售、豪车豪宅销售、艺术品销售、移民和海外置业、赴美生子等行业,具备一定的客户基础

2.负责开发拓展客户资源,对高净值客户的维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

3.负责贵宾客户维护提升工作,为贵宾客户提供专业化的理财服务工作;

4.根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议;

5.完成每月销售目标;

第14篇 500强理财顾问 双休岗位职责要求

职位描述：

岗位职责：

1、为客户提供保险理财咨询；

2、参加公司的金融、保险和理财知识培训、以及需求导向销售逻辑；

3、跟随主管学习团队管理及运营；

4、不断提升自己的综合能力，朝着管理层发展。

岗位要求：

1、年龄24-35周岁，品行端正；

2、大专及以上学历，具有工作经验者优先考虑；

3、思维敏捷，具有强烈的团队协作精神和良好的协调沟通能力；

4、乐于接受挑战，勇于挑战高薪，敢于规划未来。

工资福利：

1、薪资构成：底薪+佣金（15%-40%）+续期佣金+服务津贴+晋升奖（___15000元）+团队奖金+季度奖金+年度奖金（首年收入6-9万）；

2、完善的培训制度：岗前培训+金融保险理财知识培训+综合素质培训+晋升培训+管理层培训+省内外学习培训；

3、透明公正的晋升体系，入职后朝着管理方向发展：组长-组经理-高级组经理-部经理；

4、商业保险福利：员工意外、医疗保险，养老保险补充；

5、公司团建活动，团队聚餐和运动、国内外旅游。

第15篇 原油理财顾问岗位职责

任职要求:1、大专以上学历,计算机、市场营销、国际金融等相关专业;2、对营销工作感兴趣,有丰富的营销激情,勇于挑战高薪;3、开发高端客户并提供理财计划;4、善于社交,具有较强的沟通交流能力及亲和力,有上进心,责任感。

第16篇 贵金属理财顾问岗位职责

职位描述:岗位职责1、按照公司销售流程及工作制度要求进行日常销售活动2、负责收集有效的市场、客户信息,向投资者传递公司产品服务与合作条件3、应用收集到的区域信息和客户信息,利用谈判技巧和有效培训,对准客户促成签约合作pstylepadding-bottom0pxline-height2padding-left0pxpadding-right0pxfont-familysans-seri

第17篇 家庭理财顾问岗位职责要求

职位描述：

职位要求:

1.大专及以上学历，23～35周岁，身体健康；

2.具有良好的服务意识，沟通能力和团队合作精神；

3.具有积极进取的精神，责任心强，认真负责；

4.勤奋好学，勇于挑战，有自我创业的想法；

5.有相关管理工作经验金融经验可视情况优先考虑。

岗位职责

1.宣扬中国人寿品牌文化、保险理念和理财观念；

2.面向公司提供的优质客户资源，为其提供保单管理，售后增值服务和一体化综合理财服务，包括寿险、财险、团险和贷款等；

3.遵守公司规章制度，参与公司人力招募和团队管理，组建自己的团队；

4.接受公司提供的定期培训，深入了解保险及金融行业，提高演讲授课能力、理财规划能力和团队管理能力，逐步走向管理层，成为一名优秀的主管。

职位待遇

1.免费接受中国人寿重金打造的“专属人才培养计划”培训，全面了解保险行业，快去提升专业素质，培训期间遵守公司培育纪律者，可享受公司培训津贴（1500到2000不等一个月）；

2.上班打卡时间为8:30（签到)～10:00（签退)每天工作具体时长为8:30～17:30；

3.薪资组成灵活（佣金+服务津贴+推荐人才奖励+管理津贴+团队绩效奖励+基本法外奖励+晋升奖励……）佣金高达15～55%，年收入上不封顶，管理终生制；

4.公正透明的晋升机会，达成公司标准即可晋升，一年4次晋升机会，8个晋升级别，无工龄限制，无岗位数量限制；

公平透明化的晋升通道

a、走销售路线:准收展员-收展员-客户经理-高级客户经理-资深客户经理

b、走管理路线:准收展员-组经理-高级组经理-部经理-区域总监

5.工作表现优异者可享受每年数次的国内外（不限省份，东南亚，美国……等）豪华游简历以及其他物质奖励；

6.根据相应职级持续享受公司免费提供的价值20万元的职业经理人拓展提升训练、管理素质培训等专业培训；

7.享有高额的团体意外，医疗商业保险和养老商业保险等保障（保障额度随职级提升，养老金可一次性领取）

第18篇 高端理财顾问岗位职责

高端客户顾问/高级理财规化师 广州国软网络科技有限公司 广州国软网络科技有限公司,国软

工作职责:

1、持续通过各类渠道开拓及跟进高净值客户的综合理财需求,制订最佳资产配置方案并促进成交;

2、参与组织理财沙龙和各类活动,提升客户转化率;

任职要求:

1、了解国内投资理财市场,良好的过往业绩;

2、大量高净值客户资源;

3、有基金资格证书者优先;

第19篇 投资理财顾问岗位职责(20篇)

投资理财顾问(岗位职责)

职位描述

【工作职责】

1、服务于公司vip客户及京城高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务; 2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求; 3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品; 4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值; 5、协助客户开立帐户及一系列后期服务; 6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

【职位要求】

销售公司所涵盖的金融产品(包括信用卡,保险业务,证券业务,信托项目等,针对客户将产品整合) 大专以上学历,专业不限(金融/营销) 受过市场营销、产品知识等方面的培训。 具有极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,关系管理能力及优秀的谈判技巧;有地区销售网络和销售关系。坦诚自信,乐观进取,高度的工作热情; 有良好的团队合作精神,有敬业精神; 具有独立的分析和解决问题的能力; 良好的沟通技巧和说服能力,能承受较大的工作压力。

薪酬: 上不封顶有竞争力的国际惯例薪酬待遇及晋升机制,成长空间巨大,是我们的绝对优势。 (薪酬:底薪 + 产品佣金 + 津贴补助 + 季度奖 + 年终奖 + 公司各项福利 + 商业保险)

【优势】

1、 公司提供完善优厚有竞争力的薪酬福利,多元化的收入来源(多达三十项),上不封顶。目前我公司理财人员年薪普遍在10万至30万,高级金融理财师和营销主管年薪已达到100万以上! 2、一经录用,公司提供高端客户资源,并配备专职理财助理负责联系约访客户,提供终身免费理财培训平台,享受国际惯例公平竞争晋升机遇! 3、专业培训:中国平安引进国际领先的理财顾问教育课程(pappm)平安金融学院所设立的各种课程让平安理财顾问的到全方位的提升,造就新一代的金融理财师。4、福利保障:考虑到人才发展的长远性,本理财顾问创业计划在福利保障方面为您想到更多,基本医疗、意外保险、养老公积金,长期服务奖等使员工能够发展于平安,留存于平安。

【金融理财行业简介】:在美国,一个成功的人背后一定要站有三个人:私人医生、律师和投资理财顾问。医生用来保命,律师用来规范行为和保护个人权力,投资理财顾问用来打理自己的资产,这三人缺一不可,这三个职位都属于高收入职位,而投资理财顾问的收入又高于私人医生和律师,因此,投资理财顾问在全世界被称谓“第一职位”。 理财行业在金融产业中就像一个接线板,它一头连接着客户,一头则连接着各种金融机构和金融产品。它起着一个桥梁纽带的作用。然而在现实工作中,由于我国金融理财业才刚刚起步,各项环节还没有完全理顺,导致理财顾问在工作中至少还面临产品、渠道、服务三方面的挑战。

【投资理财顾问职位介绍】投资理财顾问是为客户进行理财规划的专业人员,是客户的“私人理财顾问”,是客户的“理财经纪人”。金融投资理财顾问应以客户的利益为出发点,帮助客户进行产品选择,产品组合和资产配置,达到帮客户“赚钱”和回避风险的目的。金融投资理财顾问需要具备丰富的金融理财实践经验,具备投资理财实际操作能力,必须在为客户理财的过程中,为客户创造价值,也就是必须具备帮助客户“赚钱”的能力。投资理财顾问不仅要具备一定金融或财务相关专业知识,还要具备极强的与人沟通能力,不断的学习能力,开拓能力、市场营销能力等等,所以此职业极具挑战性,需要复合型人才。

金融投资理财顾问属于顾问型销售职业,是站在金字塔尖的一群销售人员。他们备受尊重,收入甚高,因为他们以”顾问”的身份出现,遵循以客户需求为导向的顾问式行销服务,根据客户的需求,提供个性化理财策划方案。他们拥有客户的尊重,对手的尊重,自由的时间,快乐的心境。

投资理财顾问(岗位职责)

职位描述

【招聘条件】

1、热爱金融行业,对金融行业有相关了解,并具备一定的金融基础知识,以及持续学习金融知识的能力;

2、24周岁以上,大学专科及以上学历,专业不限;

3、具备经营心态;

4、中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,关系管理能力以及优秀的营销技巧;

5、诚实守信以及良好的团队合作精神;

6、迎接挑战的信心和对工作的激情;

7、因理财师是弹性工作时间,需要具备良好的自我时间管理能力;

8、从事过银行客户经理、基金经理等金融行业销售经验者优先考虑。

【金融理财行业简介】

在美国,一个成功的人背后一定要站有三个人:私人医生、律师和理财规划师。医生用来保命,律师用来规范行为和保护个人权力,理财规划师用来打理自己的资产,这三人缺一不可,这三个职位都属于高收入职位,而理财规划师的收入又高于私人医生和律师,因此,理财规划师在全世界被称谓“第一职位”。

理财行业在金融产业中就像一个接线板,它一头连接着客户,一头则连接着各种金融机构和金融产品。它起着一个桥梁纽带的作用。然而在现实工作中,由于我国金融理财业才刚刚起步,各项环节还没有完全理顺,导致理财顾问在工作中至少还面临产品、渠道、服务三方面的挑战。现在银行、证券公司、基金公司和各家保险公司都叫理财,都在招募理财规划师或理财顾问,但因各公司涉及产品的单一性,不能实现真正意义上的理财,因为证券公司、基金公司只能为客户提供股票和基金产品,关注的是客户资产的投资升值部分,应该叫投资顾问;而银行的功能是储蓄,或代售基金代售银行保险,应该叫客户经理;而各家保险公司也只能卖人寿保单,关注的是客户家庭风险规划,应该叫风险规划师更适合一些。

【本公司优势】

1、由于依托平安金融集团多元化金融业务平台,理财产品覆盖证券、基金、信托、期货、银行、保险等各金融领域,可以解决客户各方面的理财问题,做到真正意义上的理财,同时理财人员的收入可以多元化,本公司金融理财人员目前年薪已达到10万--100万。

2、一经录用,公司提供丰厚的薪酬待遇(上不封),以及系统的理财业务培训,并以团队的形式展开金融理财业务,理财主管陪同市场拜访客户,辅导金融及营销技能。公司为具备投资理财专业技术的优秀人才提供高端客户资源,并配备专职理财助理负责联系约访客户,享受国际惯例公平竞争晋升机遇!

投资理财顾问(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1,通过网络对客户进行产品介绍,了解客户需求,进行相对理财服务;

2,维护老客户,开发新客户;

3,建立客户档案,收集、整理客户需求,做好后续服务工作

4,负责收集市场信息和客户建议,向客户传递公司产品与服务信息;

5,负责为客户提供金融理财的合理化建议,为客户实现资产保值增值;

6,负责向客户提供与证券经纪业务相关的服务工作

岗位要求

1、专科及以上学历,经济、金融类等相关专业优先;

2、具有广泛的客户资源和金融营销经验者优先考虑;

3、具有较强的沟通能力和客户开发能力;

4、具有很强的工作责任心和良好的人际关系;

5、具有较强的团队合作精神,能承受一定的工作压力

6,性格活泼开朗,有责任心,肯吃苦耐劳,对金融业有浓厚的兴趣,愿在此行业长期发展

投资理财顾问(岗位职责)

职位描述

基本要求:

1.本科以上学历(若深戶大專亦可;条件优秀者可适当放宽要求)

2.热情积极,有责任感,学习能力强,有团队精神,有良好的心理素质及良好的沟通能力

3.曾从事金融(理财、保险、银行、证券、基金等)、销售、人力资源、策划、管理、会计、医学、法律、教师等行业工作者优先

4.具有良好的英语及普通话,懂粤语者优先考虑

5.具有深圳户口或持有一签多行港澳通行证或香港商务签证或外国签证者优先考虑

6.其他没有经验但但对金融行业有兴趣,有自我激励,上进心的也可考虑

所有岗位人员入职后,我们均为您提供:

1.系统专业知识及技能培训

2.完善的晋升体积及广阔的发展空间

3.中港两地一流的资讯产品,环球理财产品,综合金融平台的支持

待遇: 面议+高额提成 +多层次培训+公司其他福利。

->业绩优秀者年薪将超100万,能者则达数百万。

岗位职责:

1)通过多种模式、渠道和市场活动,开发潜在有效客户,分析客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议;

2)及时收集并处理客户的反馈意见,维护客户关系,不断为客户提优质的金融服务;

3)负责对公司理财产品进行全力宣传、推广,完成。个人及团队指标。

投资理财顾问(岗位职责)

职位描述

岗位职责:1、负责进行基金政策与市场行业的研究与分析; 2、参与基金战略、管理、投资等重大决策;3、负责公司基金产品的销售及推广;4、根据市场营销计划,完成部门销售指标;5、独立开发中高端客户,并与客户建立长期良好关系;6、负责制定所管理基金的投资计划与实施方案; 7、负责所管理基金的日常投资管理工作,对基金投资业绩负责;8、完成领导交代的其它工作。

投资理财顾问(岗位职责)

职位描述

岗位职责:1. 具备专业知识,负责开发客户

2.为客户提供专业的理财建议

3.做好客户的后续跟踪

4.严格遵守公司的规章制度

任职要求:1.年龄不是问题,只要有一颗努力想当白富美高富帅的心

2.如果你够优秀,我们也可以适当放宽学历要求

3.专业不对口,没关系,我们为新人提供专业知识培训

投资理财顾问(岗位职责)

职位描述

公司待遇:

1、底薪2500+提成+五险+其他福利;

2、享受国家法定节假日,带薪年假;

3、定期安排丰富的员工活动,如旅游、生日福利等。

4、突出表现者有机会升任本公司销售组长、主管、经理(公司提供足够的发展空间)

岗位职责:

1、利用网络进行公司产品的销售及推广,按时完成销售任务;

2、通过网络进行渠道开发和业务拓展;同时负责客户咨询工作;

3、积极拓展和开发客户,维护,跟踪,反馈客户需求;

4、定期与合作客户进行沟通,建立良好的长期合作关系。

任职要求:

1、欲从事金融行业销售者,吃苦耐劳,沟通能力强,有上进心者。

2、性格开朗、自信、大方、充满热情;

3、熟悉互联网络,熟练使用网络交流工具和各种办公软件;

4、有较强的沟通能力,敢于挑战高薪,热爱金融行业。

工作时间:朝九晚六,周末双休,国家法定节假日正常放假

请直接在线投递简历,或者直接电话咨询,我们收到后会尽快回复,符合条件者安排面试。

投资理财顾问(岗位职责)

职位描述

1、搜集客户资料,开发新客户;

2、对自身销售活动的规划和执行,完成销售目标;

3、分为网络销售和电话销售,可凭自身特长自行选择;

4、产品新颖,公司正规负责,客户较容易开发,不用陌生拜访,提成高;

5、公司与客户建立良好的信任关系,便于市场人员对老客户的二次开发;

6、定期做好工作日志及工作总结,以便提高日后的工作业绩。

投资理财顾问(岗位职责)

职位描述

岗位职责: 1、负责公司产品的销售及推广2、根据市场营销计划,完成部门销售指标;3、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围; 4、负责销售区域内销售活动的策划和执行,完成销售任务。

任职资格:1、18-35周岁,男女均可,大专以上,有无经验均可;2、形象好,气质佳,反应敏捷、表达能力强,具有较强的沟通力、 交际技巧及亲和力强;3、善于挑战,具有吃苦耐劳及团队协作的精神;4、具备一定的市场分析及判断能力,良好的客户服务意识; 5、有责任心,能承受较大的工作压力; 6、热爱销售及培训;有同行业从业经历者优先。

投资理财顾问(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、通过网络对客户进行产品介绍,了解客户需求,进行相对理财服务;

2、维护老客户,开发新客户;

3、建立客户档案,收集、整理客户需求,做好后续服务工作

4、负责收集市场信息和客户建议,向客户传递公司产品与服务信息;

5、负责为客户提供金融理财的合理化建议,为客户实现资产保值增值;

6、负责向客户提供与证券经纪业务相关的服务工作

岗位要求:

1、专科及以上学历,经济、金融类等相关专业优先(能力强者可以适当放宽); 2、具有广泛的客户资源和金融营销经验者优先考虑;

3、具有较强的沟通能力和客户开发能力;

4、具有很强的工作责任心和良好的人际关系;

5、具有较强的团队合作精神,能承受一定的工作压力

6、性格活泼开朗,有责任心,肯吃苦耐劳,对金融业有浓厚的兴趣,愿在此行业长期发展。

投资理财顾问(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、根据公司理财产品特点,为客户建立、提供资产管理咨询服务;

2、接待客户、了解客户需求,并制定相应的理财方案;

3、定期回访客户,挖掘周边客户资源并做好客户维护及产品管理工作;

4、进行工作规划及相应的工作总结;

5、配合团队人员完成推广和拓展工作。

任职要求:

1、 有金融信贷产品推广工作经验者优先考虑;

2、 具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

3、 能够有效开发客户资源;

4、 勤奋努力,具有吃苦耐劳以达成工作目标的毅力和决心;

5、 诚实守信,为人谦虚、具有高度的团队合作精神和高度的工作热情。

投资理财顾问(岗位职责)

职位描述

销售那是一个很复杂的工作么如果你听到这个问题后狂拽炫酷地抱着“万事皆不在我良辰话下”的态度小小地翻了一个白眼的话,那恭喜你,公司很需要你这种觉得“活着就是为了成功 为了拼命 为了发达”的人!先握个手吧。

我们需要找几个小伙伴和公司一起发展,小伙伴知道吧,就是大家一起努力,一起进步,一起赚钱然后一起哈哈大笑的那种人。

你需要有:

1、如果你从事过销售行业或者有网络销售的经验那是最好不过了!

2、了解公司产品和其他产品的竞争优势,有良好的网络交际能力,掌握销售话术是必要的,不然你怎么跟前台妹子搭讪啊很多时候客户是否接受你的产品取决于对你的信任而不是产品本身。

3、团队意识也很重要,有多重要呢没有团队意识的人在公司玩杀人游戏的时候都先!死!了!啊!

4、你最好有一颗不发达不创造造业绩就不罢休的心,等你业绩次次新高的时候甚至可以指着经理的鼻子说:“经理!我要当经理!”

工作时间:周一至周五早十晚八,女同事夜黑风高不安全,公司派肌肉男送你怎么样男同事如果也觉得夜黑风高不安全的话,公司也可以派...呃,其实你工作工作完成之后提前下班是完全支持的!

岗位职责:

1、利用网络进行公司产品的销售及推广;

2、负责公司网上贸易平台的操作管理和产品信息的发布;

3、了解和搜集网络上各同行及竞争产品的动态信息;

4、通过网络进行渠道开发和业务拓展;

5、按时完成销售任务。

任职资格:

1、年龄18-30岁之间,熟悉互联网络,熟练使用网络交流工具;

2、有较强的沟通能力。

3.不怕枯燥,有耐心。

4.抗压能力强,能够学会自我调节,会为人处事。

5.思维灵活,健谈。

工作时间:周一至周五上午10点-晚上8点

公司福利待遇:

2300底薪+自带电脑200+周冠军奖金100+月冠军奖金500+提成20%;每月公司组织聚餐等活动;每季度公司组织成都、四川周边游;每年对于“”员工会提供国外旅行。上述活动都由公司出资,不会以任何形式像员工收取任何费用!

最后,你知道我们在等你么。

投资理财顾问(岗位职责)

职位描述

岗位职责::

1、根据客户需求,量身定制理财方案和相应的投资组合;

2、保持与客户沟通联系,能够指导客户使用金融软件等服务;

3、负责根据客户的委托,帮助客户实施理财计划;

4、能够根据客户的投资水平,进行专业的辅导;

5、负责为客户需求提供理财咨询,制定合理的财务计划。

任职要求:

1.具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

2.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;

3.强烈的时间观念和服务意识,灵活熟练的谈判技巧;

4.有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户经验者优先;

5.诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神。

高底薪+高提成+餐补+交通补助五险一金带薪假期

安全 稳定的平台最重要!!!

投资理财顾问(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、通过各类渠道接触并筛选客户信息,积累有效客户,维护客户关系;

2、主动开发高净值私人银行客户,为客户介绍与销售基金信托等金融产品,并给客户适当的投资组合建议;

3、为客户持续提供专业的理财规划和咨询服务,综合分析客户理财需求,实现良好的客户资源管理;

4、协助团队完成销售目标及完成上级领导临时交办的其他工作。

任职要求:

1、工作积极主动,耐心细致,责任心强,富于团队协作精神,善于沟通,有理财经验者优先。

2、良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

3. 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;

投资理财顾问(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1.通过网络联络客户;

2. 协助团队经理所下达的业务目标;

3、负责发展客户、并完成营销任务指标;

4、服从所属业务部的日常管理和工作安排,

5、服从经理的管理、辅导和工作分配;

6、有自信心

任职要求:

1、18-28岁,欢迎应届毕业生应聘;

2、头脑灵活,具备良好的应变能力及较强的服务意识;

3、表达清晰、流利,有强烈的事业进取心及企图心;

4、追求高薪高职位,有良好的职业责任心

1.无责底薪2200+高提成+业绩奖金;提供专业的带薪培训;

2、广阔的发展空间和公平的晋升空间;

3、享有国家法定节假日;

投资理财顾问(岗位职责)

职位描述

任职资格:

1、性格开朗、口齿伶俐、有较强的公关及维系客户关系的能力;上进心强、能吃苦耐劳;

2、热爱金融行业,具有有效开发客户资源的能力,勇于挑战高薪;

3、具有一年以上的的理财业务经验,有银行证券保险理财行业经验者优先考虑

投资理财顾问(岗位职责)

职位描述

职位描述:一、对金融投资领域有浓厚的兴趣,立志在行业长期发展,有无经验均可投简历,岗前有系统全面的培训,入职后针对岗位也有强化培训。二、本岗位选拨、培养有技术,有能力的交易员,要求不甘平庸,通过自己的努力学习,成为一个合格的操盘手。三、能看懂k线图,有股票、期货、黄金外汇、原油、股指期货等操作经验优先录取。四、在公司技术操作总监的指导以及结合自身的观点,完成每月盈利的任务,为客户创造利润。五、标准的操盘手具备的潜质:强烈的盈利欲望、抗压能力强、以客观数据为主的分析心态、超强的学习能力与适应环境能力、随机应变能力要非常强。具备以上条件的,优先录用。六、本岗位是属于技术岗位,无需外出拉客户,男女不限,沉着冷静,知识面较广的更佳。

职业前景:每名雇员都会得到重视,通过不断的学习和努力,每个人都将拥有广阔的职业发展空间。工作环境:1、每人一台电脑,客户资源全由公司提供,无需外出拜访客户,不用外出日晒雨淋、公司中央空调(冬暖夏凉)。2、公司提供高档5a级写字楼办公环境,全天室内办公,每人拥有独立的工作区和电脑。工作氛围很舒适,同事之间和睦相处。3、们期待有志之士的加入,为你提供职业规划!环境舒适,现在面向社会招聘优秀人才,欢迎来到这里,成为一名金融专家。职位培训:优秀的导师,资深的专业人士,定期提供给您多种技术培训,助您自我提高实战投资技能。个人与职业道德:我们希望所有雇员都要遵守高度的个人与职业道德。一、试用一到三个月。二、岗前享受专业的技术培训,后期不定期的职业生涯规划培训。三、晋升制度公开透明,发展前景非常广阔。职业前景:每名雇员都会得到重视,通过不断的学习和努力,每个人都将拥有广阔的职业发展空间,公司关注员工的发展,为每个层级的员工制定了发展规划。※特别声明:1、请求职人员认真阅读本公司招聘介绍,如本公司职位与您的职业生涯规划相符,欢迎应聘。2、聘用职位性别不限,一经录用,公司将提供免费岗前培训及晋升机会。3、请勿重复投简历,否则将会对你的录用带来不便自投出简历起,两天之内会以邮件和电话的形式通知应聘者,请注意查收邮箱

投资理财顾问(岗位职责)

职位描述

工作职责:

1、负责高净值客户的开拓、维护及服务工作;

2、研究高净值人群的消费及理财习惯,通过各种渠道寻找意向客户;

3、为客户提供专业的投资建议并制订专属的资产配置方案;

4、组织并参与贵宾理财沙龙活动,提升客户转化率;

5、通过持续跟进与服务,达成销售目标。

任职要求:

1、金融、经济或财经院校营销专业,大专以上学历;

2、有证券、保险、理财师等资格证书者优先;

3、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对该行业有自己的认识及思考;

4、具有3年以上金融行业销售从业经验,有银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人等经验者及有一定客户资源者优

职能类别:高级客户经理/客户经理 投资/理财顾问

关键字:销售 理财 客户经理 经理 银行 保险 金融 证券 信托 私人银行

投资理财顾问(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、负责公司产品的销售及推广;

2、根据市场营销计划,完成部门销售指标;

3、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围;

4、负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析;

5、负责销售区域内销售活动的策划和执行,完成销售任务;

6、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。

任职资格:

1、高中及以上学历,市场营销等相关专业;

2、1-2年以上销售行业工作经验,业绩突出者优先;

3、反应敏捷、表达能力强,具有较强的沟通能力及交际技巧,具有亲和力;

4、具备一定的市场分析及判断能力,良好的客户服务意识;

5、有责任心,能承受较大的工作压力;

6、有团队协作精神,善于挑战。 工作时间:朝九晚六,周末双休

投资理财顾问(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、对于有借贷需求的客服进行信息登记,并与咨询借贷服务的客户进行有效的沟通;

2、通过电话和走访与客户有效沟通,寻找有效的借放款客户,与客户建立良好的关系,提高客户的满意度;

3、负责理财咨询客户的资质调查、分析、证件审核等服务工作及后期客户维护工作;4、做好业务渠道信息的收集整理,牵头召开同行交流会及举办市场推广活动;

5、完成领导安排的其他工作;

任职要求:

1、对金融服务行业有着浓厚的兴趣、具备较强的市场开拓及调研能力;

2、语言流畅、表达能力强、较强的学习能力;

3、工作认真细致、责任心强、品行好;

4、诚实、勤奋、好学有较好的团队合作精神;

5、有强烈的工作热情,能承受较大工作压力,勇于挑战高薪;

6、从事保险、基金、证券等金融行业者优先考虑。

福利待遇:

1、提供系统性专业培训(包括岗前培训、在职培训、提升培训等)、内容丰富(包括产品培训、营销技巧、沟通交际培训等),有机会去北京大学光华管理学院深造。

2、试用期1-2个月,根据个人能力可提前转正;

3、带薪享受国家规定的节假日;

4、良好的竞争机制,提供广阔的晋升空间;

5、转正后公司统一配备工装;

6、高提成+高奖金+五险

第20篇 vip理财顾问岗位职责

vip客户财富顾问/贵宾理财经理 e代理 上海博恩惠尔网络科技有限公司,博恩惠尔 工作内容:

2.结合渠道和直客两种业务方式,完成公司产品的销售(私募股权、专项基金、美元固收、海外保险等)

2.开发同业&异业渠道,例如有高净值客户资源的独立理财师、三方理财机构、家族办公室以及异业合作机构等;探讨具体合作方式,实现同业长期合作&异业客户资源转化合作;

3.不断积累高净值直客资源,支持公司全品类的销售落地(包括但不限于海外保险、私募股权、专项基金、美元固收、国内固收等业务);

4.配合公司产品部及内勤团队,对合作渠道进行跟踪,提供产品介绍、签约服务,客情跟踪。

任职要求:

1.有丰富的同业渠道资源和客户资源;

2.对主流理财产品(包括私募股权/固收/海外保险产品)有扎实的知识体系和销售能力;

3.具有同行业渠道资源(个人/机构)及异业渠道合作开发能力;